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B站的自我救贖:去游戲化和“泛二次元化”水煮娛

砍柴網(wǎng) / 藍鯨財經(jīng) / 2018-05-30 20:54
B站目前用戶增速確實呈現(xiàn)放緩趨勢,對于非二次元人群,必然無法像觸達核心人群呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,但還不能斷論B站觸達用戶規(guī)模天花板。

圖片來源:視覺中國

圖片來源:視覺中國

5月24日,嗶哩嗶哩(Nasdsaq:BILI,以下簡稱B站)發(fā)布赴美IPO后首份財報,財報顯示,截止3月31日,B站第一季度總凈營收達人民幣8.680億元,與去年同期相比增長105%;第一季度凈虧損為人民幣5780萬元,與去年同期的凈虧損人民幣6740萬元相比有所收窄。

但B站的收入結構仍然未能改變,其第一季度游戲業(yè)務收入 6.89 億元,其中主要來自兩款游戲《Fate/Grand Order》和《碧藍航線》,對B站總營收貢獻高達79%左右,但因游戲業(yè)務持續(xù)成為現(xiàn)金流與B站視頻社區(qū)網(wǎng)站定位不符,市場對其較為擔憂;另一方面,B站在用戶增長和收入增速的放緩,也暴露出其用戶拓展和收入結構的問題。

對此,B站CEO陳睿在電話會議上承諾,未來B站計劃游戲收入將下降到50%,并稱將B站加大對UP主的支持以激勵更多原創(chuàng)內容,同時加速廣告和直播業(yè)務的變現(xiàn)。

月活用戶、收入增速放緩,B站需走出對游戲的依賴

作為以“Z時代人群泛娛社區(qū)”為標簽的Bilibili,在第一季度財報發(fā)布的同時,市場也看到其在用戶和收入增長方面都開始放緩。

其中最突出的表現(xiàn)是MAU(月均活躍用戶),2018年第一季度,B站MAU增長35%,達到7750萬,其中移動端月活占比82%。 

B站的自我救贖:去游戲化和“泛二次元化”

但如果將觀察坐標拉長,就會發(fā)現(xiàn)B站的用戶增長看上去并不太好。

根據(jù)中信證券發(fā)布的研報顯示,B站月均活躍用戶在2016~2017的環(huán)比和同比增長,都呈現(xiàn)下降趨勢,B站在2016年Q3月均活躍用戶環(huán)比還曾取得41%增長成績,此后速度則以未超過20%,甚至在2017年Q4出現(xiàn)環(huán)比3%的負增長——這表明用戶不升反降。

華盛證券分析,根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示,2017年我國泛二次元用戶規(guī)模3.4億,核心二次元用戶9100萬。根據(jù)B站目前月均活躍用戶7200萬計算,其滲透率在兩類人群中分別達到21.1%和79.9%。這意味著,B站對于核心二次元用戶的收割幾近尾聲,下一階段的增長將更多來源于泛二次元用戶。

那么用戶實際增長速度的下滑,是否就意味著B站在向泛二次元人群的擴展中受阻?

彬元資本分析師邱夢晨向藍鯨TMT記者分析,B站目前用戶增速確實呈現(xiàn)放緩趨勢,但除卻發(fā)家的二次元文化,B站正在擴展其他文化密度,豐富其社區(qū)生態(tài),但對于非二次元人群擴張必然無法像觸達核心人群呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,但還不能斷論B站觸達用戶規(guī)模天花板。

另一方面,過于依賴游戲對B站的收入增速產(chǎn)生了一定影響。由于手游普遍存在著半衰期短,收入無法穩(wěn)定持續(xù)的特點,而對B站游戲收入貢獻占大頭的《Fate/Grand Order》已經(jīng)舉辦完上線600日慶祝活動,玩家還能對這款游戲“氪金”多久,值得懷疑。 

B站的自我救贖:去游戲化和“泛二次元化”

根據(jù)中信證券統(tǒng)計,B站在2016~2017年的季度收入增速呈現(xiàn)總體下降趨勢。其中,2016年各個季度,B站收入都在高速增長,但從2017年第二季度開始快速下跌,第四季度甚至到了1%增長,這一數(shù)據(jù)雖是由于B站股權激勵支出增加所致,2018年Q1的增速也未回復到20%。

但非游戲業(yè)務保持較好增長勢頭。B站從2017 年 12 月開始投放效果類廣告,2018第一季度廣告業(yè)務收入 7040 萬元,同比增長144%;在付費收入方面,B站付費用戶數(shù)同比增長198%,達到 247 萬。直播與增值業(yè)務收入同比增長151%,達到 9580 萬元。

邱夢晨向藍鯨TMT分析,B站一季度收入主要來自于兩款游戲,隨著游戲生命周期收入到來,增速出現(xiàn)環(huán)比下降,屬于意料之中;另一方面,B站的廣告、直播和會員付費等業(yè)務運營較為初級,長期潛力有待釋放。

以直播業(yè)務為例,據(jù)其了解,B站日均觀看直播用戶目前為同類平臺諸如虎牙、斗魚的1/3左右,但B站用戶貢獻的流水僅為同類平臺1/10左右,據(jù)他分析,這是因為在運營層面,B站還未引進工會、活動、抽獎等拉動流水方式;此外,目前大會員權益比起主流視頻網(wǎng)站仍較低,B站會員付費還有相當提升空間。

邱夢晨表示,目前資本市場普遍對游戲公司給出的估值較低,從估值上考慮,B站拓展非游戲收入十分重要,但游戲收入的比例是否能降到50%,他持保留態(tài)度,并預計在一到兩年內實現(xiàn)的可能性較低。

版權紛爭背后:PUGC成核心,泛二次元化帶來新流量

2017年7月,B站曾因版權問題,下架二十余部影視劇,自此之后,除去動畫番劇,鮮有對影視劇或熱門綜藝版權的購置。

其中一個重要原因是版權戰(zhàn)需要大量資金投入,另一方面,則是B站的迂回策略。自陳睿在第一季度財報電話會議上,再次強調B站作為PUGV(Professional User Generated Video)社區(qū)重要屬性,為調動頭部UP創(chuàng)作積極性,B站于今年2 月推出“創(chuàng)作者激勵計劃”,據(jù)其介紹,2018年第一季度,B站活躍 UP 主數(shù)量與上傳視頻量同比增長 96%與 154%,UP 主的原創(chuàng)自制內容播放量占比 89%。

但UP主這門生意也并非毫無風險。

5月23日,愛奇藝向法院訴稱,《中國有嘻哈》作為平臺2億元投資自制節(jié)目,上海寬娛數(shù)碼科技有限公司未經(jīng)授權,擅自在其運營的網(wǎng)站“嗶哩嗶哩”上非法向公眾提供該檔節(jié)目片段的在線播放服務。

愛奇藝稱,嗶哩嗶哩網(wǎng)站用戶量龐大,且侵權時該檔節(jié)目正處于熱播期內,在該網(wǎng)站上的播出嚴重分流了用戶,給愛奇藝造成巨大的損失,由此愛奇藝請求法院判令該公司立即停止侵害行為、賠償經(jīng)濟損失和合理費用100萬元。

但值得注意的是,此次愛奇藝訴訟B站侵權《中國有嘻哈》,藍鯨TMT記者在B站搜索看到,多為UP主自行剪輯上傳,雖然根據(jù)”避風港“原則,網(wǎng)站對于無意中導致侵權免責,但B站仍負有對視頻的審核義務。

分析人士告訴藍鯨TMT記者,愛奇藝對于B站《中國有嘻哈》訴訟,不一定就意在維權。

B站相關UP主的衍生傳播,對于許多綜藝節(jié)目實質上起到引流作用,例如同樣是大熱綜藝,騰訊視頻直接將《創(chuàng)造101》上傳到B站,節(jié)目制作方通過讓渡一部分內容以獲取流量,這對雙方都是皆大歡喜的結果。愛奇藝對于B站的起訴,也有業(yè)內人士認為,或許是由于雙方在動漫業(yè)務方面的競爭。

事件背后體現(xiàn)另一個趨勢,B站已經(jīng)注意到自家泛二次元用戶的多元需求。在B站初始的生態(tài)中,諸如“御宅”“鬼畜”等二次元亞文化內容成為B站起家,聚攏核心二次元人群重要內容,但隨著彈幕帶來的社交功能提升觀看體驗,泛二次元年輕受眾在B站聚集。

據(jù)陳睿介紹,目前B站諸如娛樂等新品類的擴展速度,已經(jīng)超過原有的優(yōu)勢項目如ACG(動畫、漫畫、游戲)內容——B站“收割”“Z世代”的征程或許才剛剛開始。

來源:藍鯨財經(jīng) 作者:陳蓉



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