49家P2P存管銀行比拼:誰的含金量最高?金融
近期越來越多的平臺上線銀行存管,銀行存管也由原來的高門檻,僅有少數(shù)平臺對接銀行存管到如今呈爆發(fā)性增長,布局P2P網(wǎng)貸平臺資金存管業(yè)務(wù)的銀行也明顯增多,但各家銀行門檻卻不一樣。本文將從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看各家銀行的門檻如何。
一、存管銀行總體情況
據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計,截至2017年9月底,全國共有776家正常運營平臺宣布與銀行簽訂直接存管協(xié)議(含已完成對接并上線的平臺),占同期P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺總數(shù)的38.72%,其中完成對接并上線的有541家,占P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺總數(shù)量的27.00%。
1.存管行類型
據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計,截至2017年9月底,共有廣東華興銀行、江西銀行、徽商銀行和浙商銀行等49家銀行布局P2P網(wǎng)貸平臺資金直接存管業(yè)務(wù)。根據(jù)銀監(jiān)會公布的銀行業(yè)金融機構(gòu)法人名單(截至2017年6月底),從涉足網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)的銀行類型分布來看,城商行涉足的最多,有28家城商行涉足網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù);其次是全國性股份制商業(yè)銀行,全國共有12家股份制商業(yè)銀行,其中有11家涉足網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù),可見大部分股份制商業(yè)銀行有網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù);農(nóng)商行排名第三,有5家農(nóng)商行涉足存管業(yè)務(wù);五大行僅有建行涉足網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)。
圖1、涉足網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)的銀行類型分布情況
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)貸之家研究中心
2.銀行分布
從銀行分布來看,廣東華興銀行以與100家平臺簽訂協(xié)議,繼續(xù)位居榜首,占簽約總數(shù)的12.89%;其次是江西銀行,簽約87家;重慶富民銀行在存管指引出臺后態(tài)度最為積極,簽約數(shù)排名第三,已簽約61家;上海銀行和海口聯(lián)合農(nóng)商銀行分別排名第四和第五,分別簽約53家和49家,這五家銀行簽約平臺數(shù)占簽約總數(shù)的45.1%;其余銀行分別簽約1-44家。
圖2 已與平臺簽訂直接存管協(xié)議的銀行分布情況
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)貸之家研究中心
從已與平臺簽訂直接存管協(xié)議的銀行類型分布來看,城商行簽約的平臺最多,有445家,占簽約總數(shù)的57.35%;民營銀行排名第二,簽約136家;全國性股份制商業(yè)銀行緊隨其后,簽約131家;農(nóng)商行和國有大行分別簽約61家和3家。從中可以看出,平臺目前主要與中小銀行合作,其中城商行態(tài)度最為活躍,是目前開展網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)的主力軍,而國有大行態(tài)度最為謹(jǐn)慎,鮮有平臺與國有大行開展網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)。
圖3 已與平臺簽訂直接存管協(xié)議的銀行類型分布情況
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)貸之家研究中心
二、各家銀行存管平臺數(shù)據(jù)對比
1.平均注冊資本
通過剔除樣本平臺注冊資本最高值和最低值后取平均數(shù)得出,這776家簽約銀行存管的平臺平均注冊資本為6799.64萬元。另外筆者以與超過10家平臺簽約存管的17家銀行作為樣本,統(tǒng)計各家銀行簽約的平臺平均注冊資本(剔除最高值和最低值后取平均數(shù))。從統(tǒng)計的銀行樣本數(shù)據(jù)來看,這17家銀行簽約的平臺平均注冊資本均超過4000萬元,廈門銀行簽約平臺的平均注冊資本最高,達到13340.32萬元;浙商銀行和平安銀行的簽約平臺平均注冊資本分別排名第二和第三,分別為7189.64萬元和7054.62萬元;重慶富民銀行簽約平臺注冊資本最少,為4403.22萬元。
圖4 部分銀行的平臺平均注冊資本簽約情況
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)貸之家研究中心
備注:平均注冊資本是指剔除最高值和最低值后的平均注冊資本
2.平臺背景
據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計,截至2017年9月底,有283家上市系、國資系或風(fēng)投系的平臺簽約銀行存管,占簽約總數(shù)的36.47%,這些平臺分布在34家銀行中,其中簽約江西銀行存管的上市系、國資系和風(fēng)投系平臺最多,有46家,占其簽約總數(shù)的52.87%;其次是浙商銀行,有39家平臺為上市系、國資系或風(fēng)投系,占簽約總數(shù)的92.86%,可以看出平臺背景是浙商銀行選擇合作平臺的標(biāo)準(zhǔn)之一;上海銀行和廣東華興銀行并列第三,均有19家,分別占其簽約總數(shù)的35.85%和19%,可以看出廣東華興銀行雖簽約數(shù)最多,但有背景的平臺卻比較少;近期最為活躍的重慶富民銀行簽約的平臺中僅有6家為上市系、國資系或風(fēng)投系,占其簽約總數(shù)的比例僅有9.84%,在這34家銀行中占比最低,可以看出重慶富民銀行在選擇合作平臺時,背景并不是其考查的重點。總體來看,股份制商業(yè)銀行和國有大行更青睞于有背景的平臺,對平臺背景有一定的要求。
圖5 各家銀行合作平臺背景分布情況
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)貸之家研究中心
3.月成交量
以從網(wǎng)貸之家可獲取的482家已簽訂銀行存管協(xié)議的平臺9月成交量為樣本,這482家平臺的9月平均成交量為35913.09萬元。根據(jù)樣本可計算出44家銀行所合作平臺的9月平均成交量,其中有7家銀行所合作平臺的9月平均成交量超過10億元,另外有21家銀行所合作的平臺9月平均成交量低于1億元。其中招商銀行排名第一,主要是因為目前只與一家大平臺合作,該平臺9月成交量達到66.65億元;其次是華夏銀行,所合作的平臺9月平均成交量為48.1億元;廈門銀行排名第三,其所簽平臺的9月平均成交量為16.08億元。從各家銀行所合作的平臺9月平均成交量來看,大行所合作的平臺月成交量普遍明顯高于中小銀行所合作的平臺,可見大行的門檻要遠高于中小平臺,并且大平臺也更愿意選擇大行作為合作對象,以此增信。
圖6 各家銀行合作平臺的9月平均成交量分布情況
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)貸之家研究中心
4.貸款余額
以從網(wǎng)貸之家可獲取的481家已簽訂銀行存管協(xié)議的平臺9月底貸款余額為樣本,可計算出43家銀行所合作平臺的9月底平均貸款余額,有18家銀行所簽訂的平臺9月底平均貸款余額超過10億元,其中有3家銀行所合作平臺的9月底平均貸款余額超過100億元。平安銀行存管的平臺平均9月底貸款余額達到173.63億元,主要是因為陸金服貸款余額較大;其次是華夏銀行,華夏銀行存管的平臺9月底平均貸款余額為166.7億元;廣發(fā)銀行排名第三,合作平臺9月底平均貸款余額為145.68億元;而最為活躍的廣東華興銀行、江西銀行、重慶富民銀行所合作的平臺平均貸款余額均較低,其中重慶富民銀行合作平臺平均貸款余額低于1億元。
圖7 各家銀行合作平臺的9月底平均貸款余額分布情況
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)貸之家研究中心
三、總結(jié)
銀行存管是平臺走向合規(guī)的硬性指標(biāo)之一,隨著涉足此類業(yè)務(wù)的小銀行增多,越來越多的平臺完成銀行存管對接,因此銀行存管的含金量也隨之下降。從上述數(shù)據(jù)來看,銀行存管門檻也越來越低,存管對接也沒有那么困難。近期也陸續(xù)出現(xiàn)存管雷,其實這也再次提醒投資人,認清銀行存管本質(zhì),選擇平臺時仍需多觀察平臺其他各方面情況。
【來源:網(wǎng)貸之家】
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