我們眼中高大上的特斯拉,在外國人看來比不上比亞迪?觀點(diǎn)
原文來源 :Bloomberg,由FellowData 編譯整理,F(xiàn)ellowData 公眾號 (FellowData)
正如梅拉尼亞·特朗普(Melania Trump)所說到的:模仿是最真誠的奉承。所以,比亞迪董事長王傳福應(yīng)該感到高興:看起來,特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克(Elon Musk)正在從競爭對手比亞迪身上汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
根據(jù)馬斯克發(fā)布的特斯拉第二個(gè)總體規(guī)劃來看,其核心內(nèi)容就是擴(kuò)大電動汽車產(chǎn)品線,「覆蓋主要的地面交通形式」——這其實(shí)就是特斯拉描述卡車和公交車的特有方式。特斯拉的未來規(guī)劃讓人不禁想起《大眾機(jī)械》這本老雜志,或是通用汽車在 1939 年紐約世界博覽會上的展覽。
根據(jù)馬斯克在其博客上發(fā)布的內(nèi)容,新車型會大幅降低貨物運(yùn)輸?shù)某杀荆瑴p少交通擁堵,公交車司機(jī)的角色也將轉(zhuǎn)變?yōu)檐囮?duì)經(jīng)理。公交車站甚至?xí)刑厥獍粹o,沒有手機(jī)的乘客也能叫車,然后一路載著他們前往目的地。
比亞迪做事從不像特斯拉這么高調(diào)
這家總部設(shè)在深圳的汽車廠商從不提什么宏偉目標(biāo),而是默默地創(chuàng)造一個(gè)個(gè)輝煌記錄。正是提前看中了這種潛力,股神沃倫·巴菲特(Warren Buffett)才在 2008 年買入比亞迪 10% 股份。
比亞迪從 2010 年開始就一直在生產(chǎn)純電動客車,今年 4 月份該公司第 1 萬輛純電動客車下線。兩個(gè)月以后,比亞迪在青島的新能源汽車基地舉行新車下線儀式,據(jù)《中國日報(bào)》報(bào)道,這個(gè)基地每年將生產(chǎn) 5000 輛純電動客車。比亞迪甚至還進(jìn)軍特斯拉的本土市場,在洛杉磯郊區(qū)新建了一個(gè)純電動客車工廠。這個(gè)工廠已與加州政府簽約,為一個(gè)打造「全方位綠色港區(qū)」的試點(diǎn)項(xiàng)目,生產(chǎn)純電動卡車。
比亞迪「秦」和「唐」純電動車型外觀既不像特斯拉 Roadster 那么炫酷,也無法媲美特斯拉 Model S。后者的自動駕駛模式給人一種很科幻的感覺,但卻也讓人既喜又憂。不過,比亞迪注定是一支不容忽視的力量:據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的數(shù)據(jù),比亞迪在 2015 年生產(chǎn)的電動汽車數(shù)量比特斯拉高出近 50%,而該公司在本土市場的銷量更是大的驚人——這要得益于中國政府提出的一個(gè)宏偉計(jì)劃,即在今年讓純電動汽車的年銷量翻一番,達(dá)到 55.8 萬輛。
產(chǎn)能與特斯拉的未來關(guān)系最大
如果能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo),特斯拉也倒有很大的把握在產(chǎn)量上趕上比亞迪。雖然多款特斯拉車型都延遲交付,并且還為此百般解釋,但其實(shí)產(chǎn)能與特斯拉的未來關(guān)系最大。正如彭博社專欄作家利亞姆·鄧寧(Liam Denning)所說,馬斯克若想實(shí)現(xiàn)之前的目標(biāo),就必須在未來幾個(gè)月內(nèi)極大地加快生產(chǎn)步伐。
(備注:特斯拉曾預(yù)測 2015 年第四季度的產(chǎn)量為 1.5 萬至 1.7 萬輛,交付量為 1.7 萬至 1.9 萬輛。特斯拉未對 2016 年第一季度的產(chǎn)量和交付量作出預(yù)期。并且未能找到特斯拉在 2015 年第一季度的確切產(chǎn)量數(shù)據(jù)。)
在特斯拉最新的總體規(guī)劃中,也許最令人難以理解的部分是,馬斯克稱他對提升產(chǎn)量充滿信心,因?yàn)閷C(jī)動車生產(chǎn)的第一基本原理的物理分析結(jié)果表明,以大概兩年的迭代周期計(jì)算,那么第三個(gè)版本就能實(shí)現(xiàn) 5 到 10 倍的增長。馬斯克說,第一個(gè) Model 3 工廠(預(yù)計(jì)在未來一年內(nèi)投入量產(chǎn))應(yīng)該被認(rèn)為是 0.5 版本,而 1.0 版本應(yīng)該在 2018 年推出。
比亞迪不需要這種雄心勃勃的宣言,因?yàn)樵摴疽呀?jīng)在做特斯拉計(jì)劃中的事情。
想要成為電池蓄能領(lǐng)域的重要廠商嗎?
比亞迪已經(jīng)是這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,市場份額是特斯拉的 10 倍。馬斯克希望,通過收購太陽能公司 SolarCity 以及建設(shè)超級電池工廠 Gigafactory,特斯拉能在電池蓄能領(lǐng)域大有作為。
有人不禁會問,一旦 Gigafactory 開工,特斯拉就能超越比亞迪穩(wěn)坐電池蓄能市場的頭把交椅嗎?畢竟,到 2020 年 Gigafactory 每年將可以生產(chǎn) 30 億千瓦時(shí)的鋰離子電池,超過 2013 年全世界的電池產(chǎn)量總和。但是,這一目標(biāo)是不可能實(shí)現(xiàn)的:比亞迪計(jì)劃在 2019 年底將電池產(chǎn)量提升至 34 億千瓦時(shí)。
(備注:特斯拉對電池產(chǎn)量大幅增長的預(yù)測是基于 2017 年到 2020 年目標(biāo)產(chǎn)能的直線增長。比亞迪的數(shù)據(jù)則基于每年增加 6 億千瓦時(shí)的計(jì)劃。)
特斯拉已經(jīng)取得了相當(dāng)了不起的成就,但該公司「燒錢」和「跳票」的習(xí)慣,預(yù)示著它未來將面臨諸多挑戰(zhàn)。馬斯克所說的物理學(xué)第一原理是一個(gè)模棱兩可的概念。他在 2013 年接受采訪時(shí)說:你要將事情歸結(jié)為最基本的真理,說「OK,我們確定哪些是真的了嗎?」然后再進(jìn)行推理。
投資者當(dāng)前可以確定的一件事是,特斯拉沒有按時(shí)交付車輛,沒有從其生產(chǎn)的車輛上賺到錢。比亞迪的財(cái)務(wù)業(yè)績則特別靚麗。過去 12 個(gè)季度運(yùn)營利潤達(dá)到 12 億美元,而特斯拉則越來越像道林·格雷閣樓中的那幅畫像,在同期內(nèi)虧損達(dá)到 12 億美元。
通過提供類型更為多樣的產(chǎn)品,馬斯克很有可能會在實(shí)現(xiàn)交付量目標(biāo)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利。但如果你將事情歸結(jié)于它們最基本的真理,那么做到這件事的可能性就會大大降低。這是一個(gè)針對我們的第一原理:汽車廠商應(yīng)該能賺錢,應(yīng)該能按時(shí)交付車輛。
1、不要忘了,馬斯克還計(jì)劃開發(fā)另一種地面交通——超級高鐵,以及要在 2018 年到達(dá)火星的宇宙飛船。
2、我們沒有找到特斯拉 2016 年第一季度的生產(chǎn)目標(biāo),但該公司的確沒有實(shí)現(xiàn)交付量目標(biāo),而實(shí)際生產(chǎn)出來的電動汽車數(shù)量也低于交付量預(yù)期。
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