10月P2P網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展報告:平臺融資金額大幅攀升專欄
一、2015年10月P2P行業(yè)整體現(xiàn)狀
1.1 2015年10月P2P行業(yè)成交量變化分析
2015年10月,我國P2P行業(yè)成交量繼續(xù)維持千億級規(guī)模,達1190.67億元,同比增長323.23%,環(huán)比上月增長3.86%,增長幅度有所下降。隨著網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展的日趨規(guī)范,近幾月成交量不斷增長,歷史累計成交量已突破萬億規(guī)模,達10374.9億元,且將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。
圖表1 2015年全國P2P成交量及環(huán)比增長率
網(wǎng)貸315認為,受國慶假期影響,多數(shù)P2P平臺在月初暫停發(fā)標,導(dǎo)致10月全國P2P網(wǎng)貸成交量增長速度有所放緩。而月度總成交額仍處于較高水平,已逐步逼近1200億元大關(guān)。P2P行業(yè)規(guī)模不斷擴大主要與以下因素有關(guān):
首先,P2P政策環(huán)境逐步規(guī)范
此前發(fā)布的《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 在行業(yè)管理、資金存管、信息披露、網(wǎng)絡(luò)與信息安全等方面都做出了明確要求。隨后,國務(wù)院法制辦公室也發(fā)布了關(guān)于《非存款類放貸組織條例(征求意見稿)》公開征求意見的通知,該條例將進一步明確互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)行為標準。此類監(jiān)管政策不斷推進,說明政府對P2P行業(yè)的監(jiān)管日益強化,有利于P2P行業(yè)規(guī)范化發(fā)展,這對于增強投資人對網(wǎng)貸行業(yè)的信心,促進P2P行業(yè)成交量增長大有裨益。
其次,
平臺融資金額大幅攀升
加快業(yè)務(wù)拓展
據(jù)網(wǎng)貸315統(tǒng)計,2015年第3季度,P2P行業(yè)累計獲得融資約132億元人民幣,相比于2季度的40億元人民幣,增長了230%,增長幅度較大。從融資平臺數(shù)量來看,3季度融資平臺數(shù)量達到了33家,相比2季度的22家增加了11家。2015年10月,全國獲風(fēng)投P2P平臺共15家,融資金額約16億元人民幣。大量獲得融資的P2P平臺在資本的支持下,業(yè)務(wù)拓展步伐一般會明顯加快,從而促進成交量的快速增長。
再次,P2P產(chǎn)品收益優(yōu)勢凸顯
受央行連續(xù)降息影響,余額寶、零錢寶等多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品收益率一路下跌。今年6月16日,余額寶七日年化收益率首度跌破4%。進入到7月,其年化收益率持續(xù)低于3.5%,目前更是在3.35%左右徘徊。與之相比,P2P理財產(chǎn)品的收益則較為可觀。隨著P2P行業(yè)發(fā)展的日趨規(guī)范,越來越多的投資人選擇收益略高的P2P產(chǎn)品進行投資。
按省份劃分來看,與9月相同,位列10月全國P2P網(wǎng)貸總成交量前三名的依舊是北京、廣東和浙江,成交量分別達405.88億元、366.42億元和127.75億元。三省市P2P網(wǎng)貸平臺總成交量合計達900.04億元,占全國市場份額的76%。值得注意的是,北京P2P平臺已連續(xù)4月居全國首位。
網(wǎng)貸315認為,這主要與北京P2P平臺備受各路資本青睞,以及投資與借款人多分布于北京有關(guān)。2015年10月,北京獲風(fēng)投P2P平臺共6家,融資金額約5億元人民幣,占全國總?cè)谫Y金額的31%??梢姳本㏄2P平臺獲風(fēng)投數(shù)量多且金額大,這有效提升了北京P2P平臺的資金實力,進而推動了成交量的高速增長。此外,北京的投資人與借款人數(shù)均位居全國首列,網(wǎng)貸投資人群集中成為促進成交量高速增長的重要因素。
網(wǎng)貸315預(yù)測,未來兩月P2P行業(yè)成交量將保持小幅增長態(tài)勢,到2015年年底,單月成交量或突破1400億元人民幣。
1.2 2015年10月P2P平臺數(shù)量變化分析
據(jù)網(wǎng)貸315研究中心統(tǒng)計,截至2015年10月底,全國P2P運營平臺數(shù)量達到2822家,同比增長62.1%,環(huán)比上月增長2.2%;新增平臺共113家,環(huán)比9月的207家下降了45.41%,平臺增長速度緩慢;問題平臺數(shù)量為51家,與去年同期的38家相比增長了34.21%,與9月的71家相比下降了28.17%。
圖表2 2015年全國P2P運營平臺數(shù)量及環(huán)比增長率
從地區(qū)分布來看,2015年10月運營平臺數(shù)量前三位依舊是廣東、山東、浙江三個省份;其中,廣東和山東兩省新增平臺數(shù)量最多,分別為22家和15家,兩省新增平臺數(shù)量占全國新增平臺總量的32.7%;10月廣東省新增問題平臺最多,達16家,占10月問題平臺總量的31.4%;緊隨其后的是山東省,新增問題平臺15家,占10月問題平臺總量的29.4%;位列第三的是北京市,新增問題平臺5家,占比9.8%。
圖表3 2015年全國P2P問題平臺及環(huán)比增長率
圖表4 2015年10月各省市問題平臺統(tǒng)計
網(wǎng)貸315認為,10月P2P平臺數(shù)量增長速度緩慢,與兩大因素有關(guān):一是P2P平臺總數(shù)已接近3000家,趨于飽和。二是多數(shù)平臺處于虧損狀態(tài)。不僅目前多數(shù)P2P網(wǎng)貸平臺并未實現(xiàn)盈利,而且在激烈的市場競爭之下,平臺的運營成本卻仍不斷攀升,打擊了新進入者的積極性,導(dǎo)致新增平臺增速放緩。
10月問題平臺與9月相比下降幅度較大,說明P2P行業(yè)正朝著更加規(guī)范的方向發(fā)展。網(wǎng)貸315認為,10月P2P問題平臺大幅下降,與以下因素有關(guān):一是政策環(huán)境日趨規(guī)范,P2P平臺自律性不斷提高,出現(xiàn)問題概率下降。二是行業(yè)綜合利率逐步回歸合理區(qū)間。利率過高時,部分企業(yè)由于無法承受高利率而被迫逾期;利率下降后,行業(yè)整體風(fēng)險降低,問題平臺數(shù)量下降。
網(wǎng)貸315預(yù)測,伴隨著行業(yè)發(fā)展的日益規(guī)范,未來兩月P2P行業(yè)運營平臺數(shù)量增速將繼續(xù)放緩;臨近年末,P2P平臺加速跑路步伐,未來兩月P2P行業(yè)問題平臺數(shù)量或?qū)⒂兴黾印?/p>
1.3 2015年10月全國P2P綜合利率變化分析
2015年10月,P2P行業(yè)綜合利率繼續(xù)呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢,且綜合利率再創(chuàng)新低,降至12.71%,同比下降了4.85個百分點;環(huán)比9月下降了0.25個百分點。
圖表5 2015年全國P2P綜合利率統(tǒng)計
網(wǎng)貸315認為,P2P行業(yè)綜合利率再創(chuàng)新低,與以下因素有關(guān):
第一,央行5次降息,P2P順應(yīng)市場整體利率下降趨勢
2015年10月24日,央行宣布再次下調(diào)金融機構(gòu)人民幣貸款和存款基準利率,以進一步降低社會融資成本。其中,金融機構(gòu)一年期貸款基準利率下調(diào)0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準利率下調(diào)0.25個百分點至1.5%。這已是2015年以來,央行第五次宣布降息。在此形勢下,各大互聯(lián)網(wǎng)理財平臺利率隨之下降,對網(wǎng)貸行業(yè)較高的綜合利率造成壓力,P2P順應(yīng)市場潮流,利率隨之下降。
第二,行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范的表現(xiàn)
P2P行業(yè)在發(fā)展初期普遍通過高收益吸引投資者從而為平臺積累客戶,這種做法風(fēng)險較大,導(dǎo)致問題平臺數(shù)量激增。而行業(yè)在經(jīng)過前期的高收益培育市場之后,綜合利率也逐步趨近合理水平,這是行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范與成熟的表現(xiàn)。
第三,P2P平臺爭奪優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的利器
對于目前的P2P平臺而言,資產(chǎn)端依然是決定平臺發(fā)展最為關(guān)鍵的因素之一,平臺若想取得持續(xù)發(fā)展,就需要更加優(yōu)質(zhì)的借款項目,因此優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)是目前各大P2P平臺爭奪的焦點,而通過降低利率來吸引借款人已成為P2P平臺爭奪優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的利器。
網(wǎng)貸315預(yù)測,未來兩月網(wǎng)貸行業(yè)綜合利率仍將會繼續(xù)下滑,到2015年年底綜合利率或?qū)⒌?2%。
1.4 2015年10月全國P2P平均借款期限變化分析
2015年10月,P2P行業(yè)平均借款期限為6.66個月,與去年同期的6.18個月相比,增長了7.8%;與9月的6.69個月相比,減少了0.4%,借款期限有小幅下降,打破了借款期限連續(xù)4個月微幅上升的記錄。
圖表6 2015年全國P2P平均借款期限及環(huán)比增長率
從地區(qū)分布來看,依然是上海市平均借款期限最長,達15.44月,較9月的16.86月有小幅度下降,但在全國各省市中排名穩(wěn)居第一,是全國同期水平的2.3倍。平均借款期限較長反映出投資者更加看好上海P2P平臺,更愿意把資金長期投放于此,對上海P2P平臺信心較強。平均借款期限排名第二位的依然是北京市,為8.33個月,較9月的7.01個月有小幅度上升。排名第三的為江蘇省,平均借款期限為5.44月,較9月的5.32月亦有所上升。
網(wǎng)貸315認為,自2015年5月起,全國P2P網(wǎng)貸行業(yè)平均借款期限一直處于小幅增長態(tài)勢,10月借款期限出現(xiàn)微幅下降也屬正常波動。平均借款期限波動幅度較小說明近幾月P2P行業(yè)借款來源較為穩(wěn)定,行業(yè)發(fā)展日漸規(guī)范和成熟。預(yù)計未來兩月,P2P行業(yè)平均借款期限會繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢,到2015年年底平均借款期限或?qū)⑦_到6.8個月,并繼續(xù)保持小幅增長。
1.5 2015年10月全國P2P網(wǎng)貸行業(yè)用戶變化分析
2015年10月,全國P2P行業(yè)投資人數(shù)約為244.05萬人,借款人數(shù)約61.58萬人,環(huán)比9月分別增長了3.0%和1.1%,增長幅度有所放緩。
圖表7 2015年全國P2P平臺投資人數(shù)及環(huán)比增長率
圖表8 2015年全國P2P平臺借款人數(shù)及環(huán)比增長率
與成交量增速放緩類似,10月投資及借款人數(shù)增長速度下降主要是受國慶假期影響。
與投資人數(shù)增長速度相比,借款人數(shù)增速較為緩慢,10月借款人數(shù)環(huán)比增長率僅為1%。與去年同期相比下降了3.08個百分點。網(wǎng)貸315認為,這種現(xiàn)象的出現(xiàn)與以下因素有關(guān):一是越來越多的相對優(yōu)質(zhì)大額借款項目進入P2P領(lǐng)域,造成成交量高速增長但借款項目數(shù)量有所下降的局面;二是在監(jiān)管日趨嚴格,尤其是經(jīng)偵介入P2P行業(yè)的背景下,P2P平臺拆標現(xiàn)象有所減少,借款項目數(shù)量隨之減少。網(wǎng)貸315預(yù)測,未來兩月P2P行業(yè)投資人數(shù)將繼續(xù)保持小幅增長態(tài)勢,增長幅度短期內(nèi)不會變化過大;到2015年年底借款人數(shù)或?qū)⑦_98萬人。
二、不同背景P2P平臺所占市場份額分析
據(jù)網(wǎng)貸315統(tǒng)計,截至2015年10月底,全國2822家P2P平臺中,民營系P2P平臺2614家、風(fēng)投系P2P平臺73家、國資系P2P平臺71家、上市公司系P2P平臺50家、銀行系P2P平臺14家。從成交量來看,民營系、風(fēng)投系、國資系、上市公司系、銀行系P2P平臺成交量分別為689.51億元、154.37億元、44.71億元、176.81億元和125.26億元。
圖表9 2015年10月不同背景P2P平臺數(shù)量
圖表10 2015年10月不同背景P2P平臺交易規(guī)模
2015年10月,在不同背景的P2P平臺中,風(fēng)投系P2P平臺成交量增長幅度較大,環(huán)比9月的140.29億,增長了10.04%。其次為上市公司系,環(huán)比9月的164.18億,增長了7.69%。國資系平臺成交量下降幅度較大,環(huán)比9月的53.05億,下降了15.72%。
網(wǎng)貸315認為,風(fēng)投系P2P平臺綜合利率較高以及獲風(fēng)投平臺數(shù)量逐步增加是其成交量增長的重要原因。首先,伴隨股市下跌、央行連續(xù)降息、基金類產(chǎn)品收益下降等因素影響,越來越多的投資人選擇P2P投資理財方式,而風(fēng)投系10.39%的綜合利率在具有較強背景的P2P平臺中處于最高水平,因此成交量增速較大。其次,近幾月P2P行業(yè)獲風(fēng)投平臺數(shù)量及融資金額大幅增加,平臺獲風(fēng)投后綜合實力增強,這對風(fēng)投系P2P平臺成交量的增長起到重要作用。而國資系平臺成交量下降幅度較大,與其固有的內(nèi)部機制不靈活、缺乏創(chuàng)新及互聯(lián)網(wǎng)思維,股權(quán)激勵難跟進等諸多問題有關(guān)。
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