監管越來越嚴！傳民營銀行線上借貸業務暫停金融
2017年12月，民營銀行迎來了它的三周歲生日，此時獲批開業的民營銀行已達17家。
隊伍擴大的同時，金融監管環境也在發生大變化，就在上個月，有民營銀行收到銀監會通知，除了微眾銀行、網商銀行和新網銀行之外，其余的民營銀行線上借貸業務將暫停。這在民營銀行圈內引起不小的漣漪。“監管擔心民營銀行互聯網金融系統不太穩定，需要上述三家之外的民營銀行履行報批手續，批復的結果會根據系統的穩定性、連續性和安全性是否符合監管的要求來決定，申報后銀監會派工作組到銀行進行驗收。”一家民營銀行的高管對經濟觀察報記者表示。
上述民營銀行高管稱，“最開始該項指標并不在民營銀行申請設立的條件之內，而微眾銀行、網商銀行和新網銀行之前已經就相關事項跟監管進行了溝通，或許跟其互聯網銀行的業務定位有關。目前我們都在跟銀監溝通，都在爭取。”
上述通知或是監管趨嚴的一個信號。此外，據經濟觀察報了解，監管對民營銀行發起股東的要求也在提高。另外根據現行的監管體系和指標銀行同業占比不能高于三分之一，隨著民營銀行的發展，這項指標也或將被更嚴格執行。
而回顧過去三年，民營銀行雖然堅持差異化發展，但也受到了細分市場風險高、“一行一店”攬儲難、職業經理人與股東理念存在分歧等諸多難題的困擾。
三年成績單
“網商銀行開始走向線下了！”12月15日，網商銀行行長黃浩在網商銀行的小微金融服務溝通會上釋放出這樣的信號。今年6月，依托支付寶移動支付，網上銀行推出專為線下小微經營者提供的“多收多貸”貸款服務，讓小攤主、個體戶也能通過手機貸款。僅僅6個月，已經有超過155萬線下小微經營者獲得了網商銀行的貸款。
網商銀行定位于專注服務小微經營者的互聯網銀行，過去主要在線上發力，推出了三款線上貸款產品信用貸、訂單貸和供應鏈金融。“目前網商銀行還是以線上為主，過去線上線下業務的占比從9：1，目前有點向線下傾斜，占比大概是8：2。”黃浩稱。網商銀行成立2年來，已有全國32個省、直轄市和自治區的497萬戶小企業獲得了貸款服務，累計發放貸款4413億元，平均單筆貸款約8000元，戶均貸款余額2.8萬元，不良貸款率始終保持在1%左右。
在牽頭和落實民營銀行籌建的工作中，銀監會明確要求民營銀行要具備差異化發展戰略，而目前獲批開業的17家民營銀行自開業以來無一例外都立足自己的差異化特色。與網商銀行定位服務小微經營者不同，首家成立的微眾銀行專注于線上的個人消費信貸、先后推出了微粒貸和針對車主的微車貸產品；上海華瑞銀行另辟蹊徑為自貿區企業提供金融服務，作為首家在上海自貿區注冊的銀行，該行獲得了分賬核算業務開辦資格，擁有自由貿易賬戶的跨境金融服務功能，滿足企業的跨境貿易、投融資、資金管理等需求；還有以提供供應鏈金融為服務為特色的武漢眾邦銀行，針對B2B電商平臺等提供企業供應鏈金融模式、風險管控、資本對接，致力于成為區域特色的普惠金融服務提供商；除了微眾銀行、網商銀行外，一些民營銀行也在強調“互聯網銀行”的基因，例如新網銀行、蘇寧銀行、中關村銀行等。
《城市商業銀行發展報告（2017）》顯示，17家民營銀行資產負債規模保持平穩上升態勢，各項業務實現良好較快發展。其中首批試點的5家民營銀行微眾銀行、天津金城銀行、溫州民商銀行、浙江網商銀行、華瑞銀行，資產總額達1720.7億元，不良率0.58%，全年凈利潤9.8億元，均實現營業收入和凈利潤翻倍。截至2016年末的數據顯示，民營銀行總資產 1825.59億元，較上年增長129.83%，不良率保持在較低水平，為0.57%。
“帶著鐐銬在跳舞”
然而，民營銀行在差異化發展過程中也會遇到風險。
“聚焦某一領域的優勢在于能夠很快在這市場形成專業化的特色和優勢，但風險在于如果這差異化的細分市場很分散，又存在系統性風險，銀行在此類業務如果集中度過高，邊際成本過高，面臨的風險也將會非常大。”一位華東區域的民營銀行人士以三農這個群體為例解釋道，“一單房地產業務，三個人用兩個月的時間可以做到80億，貢獻1-1.5億的中間服務收入，產能非常高，但是如果要做80億的農戶貸款，可能需要300個人，需要一年的時間同時存在巨大的風險。”
除此之外，作為初創型的民營銀行受到很多的束縛，按照一位民營銀行高管的說法，“民營銀行是帶著鐐銬在跳舞。”
首先從政策上看，民營銀行受‘一行一店’的限制。“從監管的邏輯來看其實是希望民營銀行可以先修煉好內功，等銀行各方面都比較成熟的時候或許會考慮放寬。”前述民營銀行高管認為。但是這種限制使民營銀行的服務觸角有限，影響民營銀行吸收存款，存貸比的壓力增加，從而導致在業務上體現出同業負債較高。據經濟觀察報了解，根據現行的監管體系和指標，銀行同業占比不能高于三分之一，隨著民營銀行的發展，這項指標要求將會越來越嚴。
另外，銀行業申報各種資格時都會有規模的要求，一般國企資金在銀行存款要求銀行成立三年以上，資產規模達到一千億以上；申請保險資金的托管資格，資產規模是五百億以上，假如是基金的托管資格，資產規模的要求則更高，對于初創型的民營銀行由于資產規模較小這些都難以成為其主要的客戶來源。
值得注意的是，多個民營銀行行長離職現象頻現。近日福建首家民營銀行華通銀行行長鄭新林離職，由華通銀行副行長陳文勝代管；今年10月底，中關村銀行開業剛三個月，該行行長王萌卻因個人原因辭職。
民營銀行職業經理人與股東理念的分歧或許成為民營銀行高管離職的導火索。“很多股東從實業出身，賺錢比較容易，對投資民營銀行缺乏必要的耐心，他們會覺得投資民營銀行經常需要花錢又看不到盈利的趨勢，要讓股東完成從實業到金融和互聯網思維的轉變還需要時間。”上述民營銀行高管稱。
申請趨嚴
除目前已有17家民營銀行獲批開業之外，還有一群發起設立民營銀行的股東們，在苦苦等待批復結果。
銀監會早前強調，民營銀行將按照“成熟一家、設立一家，防止一哄而散”的原則持續推進后續設立工作。一位民營銀行的發起股東對經濟觀察報記者表示，他們早在2014年已經申報材料，目前仍在等待批復的狀態當中。
與此同時，監管對民營銀行發起股東的要求也越來越嚴。上述民營銀行發起股東表示，之前14年申請材料的時候還沒有這么嚴，現在要求股東承諾自愿以對該民營銀行實際出資額的一倍為限額承擔銀行經營失敗的剩余風險。“也就是說要求銀行的發起股東要以股東的資產來擔保民營銀行的壞賬，本來民營銀行是有一個有限責任公司，應該是按股份承擔責任，但現在要求如果民營銀行的注冊資金全賠完了，要股東承擔連帶責任，假設一個發起股東的投資基金是5個億，除了這5個億要承擔責任外，還要承擔5個億的責任擔保。從監管的角度來說可能要對儲戶提供更多的保障，但從股東的角度來講則承擔了很大的風險。”上述民營銀行發起股東稱。
據上述民營銀行發起股東了解，有些股東在發起的時候本來準備了一筆資金來投資民營銀行，但是申請了很多年還沒有批下來，對于這些股東來說不可能一直等待，有些已經退出了。
最近的一起案例便是亞寶藥業，其在11月14日發布公告稱，全體擬出資人商議決定終止籌建山西同昌銀行的相關工作，原因在于無法在滿足出資人資格審查要求的條件下達到20億元注冊資本的準入條件。
下一步
對于民營銀行的下一步發展，不少民營銀行認為除了給企業提供資金服務外，還應該給企業提供技術、咨詢、財務管理等更多高附加值的服務，也有銀行認為民營銀行可以發揮連接的作用，搭建開放平臺，建立生態化金融。“現在很多中小企業、尤其是做賬方面都不是很專業，又不愿意花成本去請會計師事務所，如果能找到專業的會計所給企業做財務規范，這對中小企業來說是很好的服務，既可以提高銀行服務的附加值，也可以提高銀行的競爭力，更重要的是幫助企業實現規范的財務管理；對于失地的農民會遇到一些糾紛，如果給予法律援助的服務，可以減少一些社會矛盾和政府的壓力。”四川綿陽商業銀行董事長何苗對本報記者表示。
民營銀行正朝著這個方向努力。如今，網商銀行的中小商家打開商家服務，會看到清晰的數據，例如收了多少錢、收錢的明細、每張銀行卡里有多少錢等，有助于商家管理賬務；同時網商銀行還聯合天弘基金針對商家推出了現金管理產品——“余利寶”，商家可以把收到的錢轉到余利寶里，一邊賺錢一邊取得收益，有利于提高商家的現金管理水平。“未來我們肯定是要用越來越開放的態度，目前已經和一部分的金融機構在共同設計合作的產品，上個月開始對小微企業主個人提供健康保險相關業務，線下小商家只要使用支付寶收錢碼收款就可免費獲得門診保險，收款越多保額越高，各種日常醫療的費用都能報銷。”黃浩稱。
富民銀行則努力為中小企業、三農搭建起資金、咨詢、技術、企業聯合學院以及營銷推廣平臺等五個平臺，合作企業將能在這樣一個生態圈中獲得資金、智慧、技術、人才和渠道等產業所需關鍵要素的全方位支持。
上海華瑞銀行也在做這方面嘗試，近日該銀行為一家名為鹍遠基因的高科技生物技術公司定制了投貸聯動的金融服務方案，提供了6000萬元人民幣綜合授信方案，除了資金支持外還提供了專業的業務方案整體設計及日常的貸后管理，能夠適時對鹍遠公司的整體經營管理提出合理化建議，這些對鹍遠后續股權融資等投資行為也能產生有益的影響。
【來源：經濟觀察報】
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