高盛:看好云業務分拆與跨行業顛覆 亞馬遜再漲20%!金融
電商巨頭亞馬遜將于11月27日至12月1日在拉斯維加斯召開re:Invent年會,歷史經驗顯示,亞馬遜在年會期間的股價平均漲4%,但高盛借機給出了更高的目標價。
在最新研報中,高盛分析師Heath Terry再度重申了對亞馬遜的“買入”評級,并提升未來12個月目標股價至1450美元,高于此前的1300美元,也較周一收盤價有21%的漲幅空間。
強勢看漲的理由是,高盛預計亞馬遜將在re:Invent年會宣布與去年一樣多的新產品數量(至少15款),大于過去三年的平均不到10款,并宣布更多跨行業混合型合作。
創新步伐加快、AWS高價服務在開發者中滲透率擴大、整合的平臺服務疊加更靈活的定價能力,將提升亞馬遜AWS云業務在2018財年的企業價值倍數(EV/EBITDA)從28倍漲至32倍,反映了新產品、服務和客戶對增長的驅動,從而令亞馬遜下一財年的企業價值倍數從26倍提升至29倍。
高盛最新目標價也創華爾街投行最高,部分反映了對AWS云業務分拆的預期。原因之一是云業務與亞馬遜的核心零售業可能產生抵觸,財經媒體CNBC曾于11月8日報道了美國線下日雜零售連鎖巨頭Kroger采用谷歌和微軟云服務來抵制亞馬遜的消息。
研報還認為,亞馬遜9月宣布的第二總部(HQ2)選址消息除了增加媒體露出,帶來5萬就業與50億美元投資,很可能與AWS云業務的未來發展密切相關。當然也不排除AWS的CEO Andy Jassy與亞馬遜的CTO Werner Vogels在本周后期演講中透露新的訊號。
亞馬遜曾在10月底表示,有意競標北美第二總部的城市不光來自美國,還收到了加拿大和墨西哥的投標書共238份,新總部地點將于2018年確定。
高盛研報還提及亞馬遜對醫療保健、廣告和物流行業的潛在顛覆,作為盈利能力看漲指標。華爾街見聞曾提到,亞馬遜的下一個“獵物”可能是醫藥零售,至少在美國12個州獲得了藥品批發商許可證,引發大型連鎖藥局股下挫。
另據知情人士透露,亞馬遜云業務AWS可能在re:Invent年會上,宣布與全球領先的醫療信息技術供應商塞納(Cerner)深度合作,率先進軍醫療數據分析領域。高盛研報也指出,人工智能/機器學習、大數據、網絡安全都是本次年會最熱門的主題。
在剛剛結束的感恩節到“網絡星期一”長周末購物期,美國在線零售業每一天都刷新銷售額的歷史新高,推動亞馬遜股價周一首次站上1200美元,創始人兼CEO貝索斯的個人凈財富也首度突破1000億美元,穩坐全球首富。
周二亞馬遜高開10美元或0.8%,再度沖破1200美元,接近周一盤中新高1213.41美元,也引領了標普大盤漲勢。最終收跌0.19%,報1193.60美元,接近周一所創收盤紀錄,盤后微漲。
(上圖來自雅虎財經截圖)
【來源:華爾街見聞】
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