互聯(lián)網(wǎng)汽車金融,如何在銀行和4S店的“包圍”中破局?金融
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融屬于典型的場(chǎng)景金融,當(dāng)前,傳統(tǒng)的汽車消費(fèi)場(chǎng)景依舊處于絕對(duì)主導(dǎo)地位,與傳統(tǒng)汽車消費(fèi)場(chǎng)景深度契合的傳統(tǒng)汽車金融模式和機(jī)構(gòu)也就占據(jù)著主導(dǎo)地位。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)汽車金融機(jī)構(gòu)而言,能做的大概是八個(gè)字,提前布局、等待時(shí)機(jī)。
萬(wàn)億市場(chǎng),尋找恰當(dāng)?shù)那腥朦c(diǎn)
汽車是個(gè)大產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2016年,汽車行業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)14110余家,工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.5%,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率高達(dá)4.5%,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80185.8億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6677.4億元,完成固定資產(chǎn)投資12037億元。
大產(chǎn)業(yè)便會(huì)有大金融。廣義上看,與汽車相關(guān)的金融活動(dòng)都是汽車金融,既包括消費(fèi)過程中的汽車消費(fèi)金融,租賃過程中的租賃金融,也包括汽車抵質(zhì)押業(yè)務(wù)中的車抵貸業(yè)務(wù)等,同時(shí),考慮到汽車產(chǎn)業(yè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈,包括經(jīng)銷商的訂單融資、主機(jī)廠的融資業(yè)務(wù)以及汽車后市場(chǎng)相關(guān)消費(fèi)場(chǎng)景,也都是汽車金融的范疇。
顯然,依托于龐大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈,汽車金融具有廣闊的想象空間。僅從零售環(huán)節(jié)看,2016年汽車銷售量高達(dá)2802.8萬(wàn)輛,以汽車金融滲透率(即購(gòu)車人群中使用金融手段的比例)35%計(jì)算,意味著一年有981萬(wàn)輛車為金融手段購(gòu)買,以均價(jià)10萬(wàn)元和70%的貸款率計(jì)算,合計(jì)授信規(guī)模約6800億元。隨著汽車均價(jià)的提升和金融滲透率的增加,購(gòu)車環(huán)節(jié)的融資規(guī)模至少還有一倍的增長(zhǎng)空間。在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)面臨優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)荒的背景下,這種想象空間顯得愈發(fā)珍貴。
早在2003年前后,國(guó)內(nèi)便有商業(yè)銀行成立專門的汽車金融事業(yè)部。作為最早的參與者,在龐大的汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈中,銀行截取了最豐厚的一段,即主機(jī)廠金融服務(wù),貫穿于新車的生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)。作為典型的重資本經(jīng)營(yíng)模式,主機(jī)廠資金需求規(guī)模大、且對(duì)融資成本非常敏感,非銀行金融機(jī)構(gòu)基本不具備承接能力,同時(shí),主機(jī)廠的重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式與銀行重視抵質(zhì)押擔(dān)保的信貸文化非常契合,兩者一拍即合。在新車消費(fèi)貸領(lǐng)域,通過與主機(jī)廠與4S店的深度合作,銀行也占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額。
以平安銀行為例,截止2016年末,零售端汽車貸款余額達(dá)到952.64億元,占個(gè)人貸款的17.61,%,高于個(gè)人住房按揭貸款,其中,當(dāng)年新發(fā)放汽車貸款820.88億元,同比增長(zhǎng)37.73%。
由于基本不可能切入整車生產(chǎn)領(lǐng)域,對(duì)于汽車金融公司、融資租賃公司、小貸公司及各類互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司而言,其切入點(diǎn)也主要聚焦于汽車的零售環(huán)節(jié)及車后市場(chǎng)。與新車交易不同,二手車交易存在車況評(píng)估、渠道碎片化且貸后管理困難等問題,銀行和汽車金融公司等傳統(tǒng)汽車金融機(jī)構(gòu)介入不多,也為各類新興的機(jī)構(gòu)帶來(lái)了市場(chǎng)空間。
消費(fèi)場(chǎng)景爭(zhēng)奪戰(zhàn),固化的格局與松動(dòng)的市場(chǎng)
基于購(gòu)買場(chǎng)景的消費(fèi)金融,貸款產(chǎn)品只是整個(gè)消費(fèi)環(huán)節(jié)中的支付工具,唯有沉浸于整個(gè)場(chǎng)景之內(nèi),才有生命力與競(jìng)爭(zhēng)力。因此,無(wú)論是新車交易還是二手車交易,都要從場(chǎng)景著手。
通常來(lái)講,基于對(duì)場(chǎng)景的絕對(duì)把控力,由場(chǎng)景方自己做消費(fèi)金融是最流暢的,在新車交易場(chǎng)景中,主機(jī)廠旗下的汽車金融公司便承擔(dān)著這一角色。而在二手車交易場(chǎng)景中,市場(chǎng)集中度低,高度碎片化,多數(shù)車商的庫(kù)存車輛在10輛以下,自行做金融形不成規(guī)模效應(yīng),不具有可行性,只好開放給第三金融機(jī)構(gòu)。
而對(duì)于第三金融機(jī)構(gòu)而言,碎片化的場(chǎng)景成本太高,仍然需要尋找規(guī)?;蚍?。從現(xiàn)階段的探索來(lái)看,主要有以下四種模式。
一是汽車電商模式。通過線上流量入口,聚集規(guī)模化客源,實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品的規(guī)?;涞亍o(wú)論是天貓、蘇寧、京東等綜合電商平臺(tái)的汽車超市,還是易車、汽車之家、瓜子、優(yōu)信的線上入口,走的都是這個(gè)模式。
汽車電商通過平臺(tái)化模式解決了流量問題,金融產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模復(fù)制,但對(duì)線下環(huán)節(jié)把控力較低,并不能從根本上改善線下購(gòu)車體驗(yàn)。在與傳統(tǒng)汽車金融模式的競(jìng)爭(zhēng)中,也就不具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
二是SaaS模式。SaaS全稱Software-as-a-Service(軟件即服務(wù)),是指廠商將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務(wù)器上,客戶可以根據(jù)自己實(shí)際需求,通過互聯(lián)網(wǎng)向廠商定購(gòu)所需的應(yīng)用軟件服務(wù),按定購(gòu)的服務(wù)多少和時(shí)間長(zhǎng)短向廠商支付費(fèi)用,并通過互聯(lián)網(wǎng)獲得廠商提供的服務(wù)(概念來(lái)自于百度)。所謂的SaaS模式,是指軟件服務(wù)商通過向4S店及二手車商提供軟件系統(tǒng)服務(wù),從沉淀數(shù)據(jù)信息中發(fā)掘有價(jià)值的交易數(shù)據(jù),結(jié)合外部第三方數(shù)據(jù),建立有效的風(fēng)控模型,切入金融業(yè)務(wù)。
這一模式成功解決了風(fēng)控問題,一定程度上也解決了流量問題。不過,由于購(gòu)車屬于單次消費(fèi)場(chǎng)景,存量客戶的歷史購(gòu)車數(shù)據(jù)對(duì)于預(yù)測(cè)新客戶的購(gòu)車行為并無(wú)價(jià)值,更多地只能切入車后金融和經(jīng)銷商的訂單融資業(yè)務(wù)。
三是融資租賃模式。融資租賃模式中,租賃公司自行購(gòu)入新車再租給用戶,避開了新車場(chǎng)景中主機(jī)廠與4S店的利益共同體問題。在用戶體驗(yàn)上,除了產(chǎn)權(quán)歸屬問題,與一般的分期購(gòu)車體驗(yàn)無(wú)異,正在為越來(lái)越多的購(gòu)車人所接受,而融資租賃也有望在汽車金融業(yè)務(wù)中占據(jù)越來(lái)越重要的地位。
某種程度上,融資租賃模擬了新車購(gòu)車場(chǎng)景,涉及到大量的線下環(huán)節(jié),屬于典型的O2O運(yùn)營(yíng)模式,換句話講,若缺乏線下場(chǎng)景布局,基本上是做不好汽車金融融資租賃業(yè)務(wù)的。筆者曾訪談專注做融資租賃業(yè)務(wù)的汽車金融創(chuàng)業(yè)平臺(tái)花生好車,其模式便是在三四線城市、自建門店,通過直租方式為用戶提供用車服務(wù)。在業(yè)務(wù)延展性上,直租模式打通了汽車采購(gòu)(廠家集采)、汽車金融、汽車保險(xiǎn)、維修養(yǎng)護(hù)、汽車置換等汽車全生命周期,可以以點(diǎn)帶面,實(shí)現(xiàn)多元化布局。
四是車抵貸模式。車抵貸模式下,汽車僅僅是作為抵押物出現(xiàn),與汽車龐大而復(fù)雜的產(chǎn)銷產(chǎn)業(yè)鏈并無(wú)糾葛,切入過程最為簡(jiǎn)單,成為P2P平臺(tái)開展汽車金融業(yè)務(wù)的主流模式。雖然車抵貸與購(gòu)車場(chǎng)景無(wú)關(guān),不過平臺(tái)在車抵貸場(chǎng)景積累經(jīng)驗(yàn)后,亦可以通過融資租賃產(chǎn)品切入汽車消費(fèi)貸業(yè)務(wù)之中。
因?yàn)槠噷儆谝苿?dòng)抵押物,缺乏穩(wěn)定的價(jià)值預(yù)期,還存在較大的損毀風(fēng)險(xiǎn),傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)此業(yè)務(wù)興趣不大。微貸網(wǎng)等P2P平臺(tái)通過線下實(shí)體經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)控準(zhǔn)入門檻以及GPS實(shí)時(shí)定位和貸后車輛控制等方式把模式做重,既實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的可控和業(yè)務(wù)的可持續(xù)性,也構(gòu)建了強(qiáng)大的護(hù)城河。
前景展望
整體而言,互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)切入汽車金融領(lǐng)域,主流的打法大概是兩條腿走路,一是在主機(jī)廠與經(jīng)銷商深度捆綁的新車零售環(huán)節(jié),以導(dǎo)流和服務(wù)者自居,融入到傳統(tǒng)模式內(nèi)部;二是在融資租賃、二手車交易及SaaS金融領(lǐng)域開辟第二戰(zhàn)場(chǎng),避免與主機(jī)廠、經(jīng)銷商及傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的正面沖突。
當(dāng)前,隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量接近2億臺(tái),汽車銷售已經(jīng)逐步從賣方市場(chǎng)步入買方市場(chǎng),傳統(tǒng)的供銷體系已經(jīng)開始松動(dòng)。未來(lái),隨著新能源汽車的崛起,國(guó)內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)格局也會(huì)發(fā)生新的變局。以上種種,都會(huì)為互聯(lián)網(wǎng)汽車金融帶來(lái)新的機(jī)遇,現(xiàn)在要做的,便是提前布局,方能抓住未來(lái)的風(fēng)口。
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