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客戶效果跌破40% 58同城還能堅挺多久?觀點

/ 賈敬華 / 2014-12-05 11:42
58同城,一個神奇的網站!上市后股價曾一度走高逼近60美元,尤其在進入2014年后,58同城在流量和用戶活躍度大幅下降、競爭壓力增大的情況下,還能完成增發,讓人不得不再次...

58同城,一個神奇的網站!上市后股價曾一度走高逼近60美元,尤其在進入2014年后,58同城在流量和用戶活躍度大幅下降、競爭壓力增大的情況下,還能完成增發,讓人不得不再次發出神奇的感嘆。

推廣效果下跌導致數據泡沫浮現

僅就58同城的財報來看,從昔日虧損1387.1萬美元、834.0萬美元、304.0萬美元,到2013年實現凈利潤1960萬美元,這是一個利好消息。此前已經有很多解讀,58同城的盈利是在壓縮市場營銷費用的基礎上實現的,筆者在此不過多敘述。

需要注意的一點就是,58同城收入增長對大力度的市場推廣依賴性很強,下面這則表格的數據便是最有力的證據。

 

由此圖看出,在整個2013年,58同城的市場費用與收入增長呈正比的上漲趨勢。

但作為58同城市場費用主要支出和收入增長關鍵支撐點的流量,從國內外多個權威統計機構的數據來看,自去年以來出現了持續大幅下跌。其中艾瑞咨詢數據顯示58同城今年1月份流量同比去年跌幅已超過20%,反映其用戶關注度的百度指數在過去1個月的跌幅超過60%!

 

 

分析多年財報數據可以得知,58同城營收增長的關鍵正是流量變現。流量增長以及業績增長,都是靠不斷增長的市場費用來推動的;上市后,58同城縮減市場推廣費用,流量和業績也隨之下滑。毋庸置疑,58同城已經陷入了這樣一個惡性循環:即流量下滑→效果降低→客戶付費減少→廣告投放減少→流量下滑。這樣的循環模式一如果得不到改善,無論對58同城還是其推廣客戶來說,都將成為一場災難。

在上市之初,華爾街曾給予58同城112%的高增長預期,這導致58同城不但要壓縮廣告投放,還要加大掠奪112%的新客戶。但按照艾瑞的數據,假設58同城今年按同樣趨勢下跌,流量只有去年的80%,這意味著58同城今年的推廣效果會被稀釋到去年的37.7%!推廣效果大跌,意味著更多的客戶不買單,這將直接導致58同城收入增長預期的減少。

在58同城推廣還有沒有用?在微博和一些論壇中,不少客戶反應58同城推廣效果很差。此外,央視還曝光了58同城存在大量虛假信息,這一系列的負面事件,意味著58同城靚麗的財報數據背后有很大的泡沫。

如果數據泡沫破滅,58同城的股價又還能堅挺多久?

老冤家:難以擺平的競爭對手

 

如圖所示,這是一篇來自美股分析網站Seeking Alpha的文章,該文章認為58同城不但有趕集網這個頑強的競爭對手,更面臨搜房、安居客等垂直行業的激烈競爭,提醒廣大的投資者謹慎面對58同城這只股票。

事實上,作為58同城的“老冤家”,趕集網的進攻從來就沒有停止過,而且在58同城上市后愈加頑固。

今年頭3個月,趕集網先后發力招聘和房產,做了招聘節和找房節,試圖裹挾平臺的優勢對垂直網站發起沖擊,并把58同城甩到一邊。但58同城也不甘寂寞,照搬了趕集網的上述活動。只是這種步步跟隨的策略,給人留下了濃厚的創新匱乏的印象。

 

 

從百度指數的變化可以看出來,趕集網的策略取得了一定效果,進入4月份,趕集網的百度指數已經超過58同城。

當然,肯定會有人說,58同城在去年已經率先上市,一般資本市場對于后上市的企業的估值都會較低。但在這里想說的是,公司估值與先后上市并沒有太多的聯系,最直接的案例莫過于易車網和汽車之家,盡管易車網先一步上市,但汽車之家在上市之后,目前市值是易車網的3倍。

忽然想到了《大話西游》里紫霞仙子臨死時的一句話,雖然料到了開始,卻還遠遠沒有看透結局。58同城跟老冤家趕集網之間的斗爭,還有日子呢。不過,如果按現在的趨勢走下去,58同城的前景是真的不樂觀。

除了趕集網,58同城同樣需要面對垂直領域的前程無憂、搜房網等公司的挑戰,甚至BAT哪天出手也說不定。



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