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中國(guó)終于開(kāi)始正視“缺芯”之痛了創(chuàng)投圈

砍柴網(wǎng) / 全天候科技 / 2018-04-19 21:29
“中興在美國(guó)被禁,展現(xiàn)了中國(guó)科技企業(yè)在美國(guó)受到的層層掣肘。在智能手機(jī)行業(yè),IDC數(shù)據(jù)顯示,華為、OPPO、小米都沖進(jìn)了2017年市場(chǎng)銷(xiāo)量前五,但除華為外,其它整機(jī)廠商的芯...

北京時(shí)間4月17日,所有中興員工都收到了一封“致全體人員”的內(nèi)部郵件。他們被正式告知:美國(guó)商務(wù)部4月15日簽發(fā)了一項(xiàng)即時(shí)生效的命令,啟動(dòng)了針對(duì)中興通訊和中興康訊(中興通訊控股子公司)的禁止出口令。

美國(guó)商務(wù)部宣布,由于中興違反了美國(guó)向伊朗技術(shù)禁售的制裁條款,將對(duì)中興實(shí)施為期7年(直至2025年)的技術(shù)禁售令;這期間,禁止美國(guó)公司向中興銷(xiāo)售零部件、商品、軟件和技術(shù)。

對(duì)此,中興公司第一時(shí)間啟動(dòng)了應(yīng)急響應(yīng)。全天候科技從中興內(nèi)部郵件獲知:

第一,中興目前正在向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)就禁止出口令的部分內(nèi)容提供解釋性指導(dǎo);第二,中興通訊、中興康訊及其子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)已全面停止涉及受美國(guó)《出口管理?xiàng)l約》管制產(chǎn)品的所有交易和業(yè)務(wù)往來(lái),并等候進(jìn)一步指示。

中興認(rèn)為,禁止出口令將對(duì)公司產(chǎn)生嚴(yán)重和廣泛影響。“考慮到美國(guó)法規(guī)的復(fù)雜性和某些中興通訊產(chǎn)品可能?chē)?yán)重依賴(lài)原產(chǎn)美國(guó)產(chǎn)品,公司將需要確認(rèn)目前正在進(jìn)行的每一生產(chǎn)流程、供應(yīng)鏈部門(mén)或其他活動(dòng)均不涉及原產(chǎn)美國(guó)產(chǎn)品”。

在中美貿(mào)易摩擦的背景下,中興被禁折射出美國(guó)有意通過(guò)貿(mào)易戰(zhàn)向電信高科技領(lǐng)域“動(dòng)刀”。

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中興緊急“自救”

中興對(duì)于美國(guó)禁止出口令的第一反應(yīng)是,必須立即停止涉及受美國(guó)《出口管理?xiàng)l約》管制產(chǎn)品的交易。

中興內(nèi)部郵件做出了如下指示:

要求中興通訊和康訊不得購(gòu)買(mǎi)任何受《出口管理?xiàng)l例》管制的產(chǎn)品,包括受管制的商業(yè)軟件、補(bǔ)丁或升級(jí)或技術(shù);不得發(fā)送、隨身攜帶、提供、轉(zhuǎn)移出口或再出口任何受《出口管理?xiàng)l例》管制的產(chǎn)品;不得提供技術(shù)支持、測(cè)試及售后服務(wù),不得接受退貨,參與商業(yè)談判等等;不得處理涉及含有超出“可忽略微量”標(biāo)準(zhǔn)(最小美國(guó)物料占比)的受控美國(guó)成分的產(chǎn)品的任何合同或交易;不得就《出口管理?xiàng)l例》項(xiàng)下的出口許可或許可豁免進(jìn)行任何交易。

中興公司的子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)則不得以中興名義從事上述類(lèi)型活動(dòng)。如不清楚某項(xiàng)活動(dòng)是否被禁止,須向公司合規(guī)或法律相關(guān)人員尋求指導(dǎo)。

對(duì)于被禁一事,中興通訊于4月17日公開(kāi)回應(yīng)稱(chēng),公司正在全面評(píng)估此事件可能產(chǎn)生的影響,與各方面積極溝通及應(yīng)對(duì)。

中國(guó)商務(wù)部在當(dāng)日的新聞發(fā)布中也表態(tài)——商務(wù)部將密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)展,隨時(shí)準(zhǔn)備采取必要措施,維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。

有中興通訊內(nèi)部員工告訴全天候科技,此次事件非常令人意外,目前大家也在等候公司進(jìn)一步指示。中興董事長(zhǎng)殷一民在發(fā)給全體人員的內(nèi)部信中寫(xiě)道:“在這樣艱難的時(shí)刻,希望大家堅(jiān)定信心,團(tuán)隊(duì)一直在攻克難關(guān),公司也在積極溝通,并做出最大努力,來(lái)促進(jìn)危機(jī)的解決。”

鑒于當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦的背景,外界認(rèn)為,此次事件大概率需要通過(guò)商務(wù)部或有關(guān)部門(mén)通過(guò)外交途徑協(xié)調(diào)解決。

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留給中興的時(shí)間不多了?

這并不是中興第一次在美遭遇“制裁”,但美國(guó)一紙技術(shù)禁售令發(fā)出后,這家成立于1985年的老牌通信廠商可能面臨有史以來(lái)最大的經(jīng)營(yíng)危機(jī)。

中興通訊以通信設(shè)備制造起家,后為拓展電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)逐步進(jìn)入手機(jī)制造領(lǐng)域。根據(jù)其2017年年報(bào)來(lái)看,以通信設(shè)備為主的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收占總營(yíng)收的58.6%,而以手機(jī)業(yè)務(wù)為主的消費(fèi)者業(yè)務(wù)占比為32.4%。

據(jù)路透社預(yù)計(jì),中興有25%-30%的零部件來(lái)自美國(guó)供應(yīng)商,但最為核心的零部件都依賴(lài)于美國(guó)供應(yīng)商。

中興的手機(jī)芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲(chǔ)芯片、手機(jī)玻璃、光學(xué)元件等核心零部件都來(lái)自于美國(guó)的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭,短期內(nèi)無(wú)法找到能保持相同競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品,甚至根本沒(méi)有替代產(chǎn)品。

中金公司分析師認(rèn)為,在中興通信設(shè)備的核心零部件中,基站有的零部件是100%來(lái)自美國(guó)公司,中興有1-2個(gè)月的備貨,如果不在這個(gè)時(shí)間內(nèi)和美方達(dá)成和解,會(huì)影響中興設(shè)備的生產(chǎn)。這對(duì)電信行業(yè),特別是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)造成影響,影響未來(lái)5G建設(shè)。

同時(shí),美國(guó)的禁令指出,中興不得“以任何方式參與任何涉及從美國(guó)進(jìn)出口商品、軟件和技術(shù)的交易”,這其中包括軟件授權(quán)。這就意味著中興將不能使用安卓系統(tǒng)。

由于中興沒(méi)有自己的操作系統(tǒng),如果無(wú)法繼續(xù)使用安卓,對(duì)中興將是重大打擊。業(yè)內(nèi)人士分析,除安卓外,市面上的其他選擇不多,微軟和惠普不再提供智能手機(jī)操作系統(tǒng),蘋(píng)果的iOS只供自主設(shè)備使用,唯一可能的選擇是三星的Tizen。不過(guò),Tizen系統(tǒng)沒(méi)有獲得廣泛接受,只支持很少的應(yīng)用。

數(shù)據(jù)顯示,中興是美國(guó)市場(chǎng)出貨排名第四的智能手機(jī)廠商,市場(chǎng)份額超過(guò)10%,僅次于蘋(píng)果、三星和LG,年出貨量超過(guò)千萬(wàn)部。在中興手機(jī)其他市場(chǎng)急劇下滑的情況下(去年全球出貨量?jī)H為4300萬(wàn)部,同比下滑17.3%),強(qiáng)勁增長(zhǎng)的美國(guó)市場(chǎng)被認(rèn)為是中興手機(jī)最大的希望。

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中國(guó)“缺芯”之痛

中興在美國(guó)被禁,展現(xiàn)了中國(guó)科技企業(yè)在美國(guó)受到的層層掣肘。在智能手機(jī)行業(yè),IDC數(shù)據(jù)顯示,華為、OPPO、小米都沖進(jìn)了2017年市場(chǎng)銷(xiāo)量前五,但除華為外,其它整機(jī)廠商的芯片供應(yīng)鏈高度依賴(lài)國(guó)外公司。

手機(jī)業(yè)務(wù)對(duì)芯片的主要需求為AP處理器,而手機(jī)和通信設(shè)備對(duì)LTE基帶有共同的需求。從第三方報(bào)告來(lái)看,這一市場(chǎng)的核心玩家均為高通,且從份額來(lái)看高通均保持著市場(chǎng)龍頭地位。

來(lái)自Strategy Analytics的兩份報(bào)告分別顯示,2017年上半年智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場(chǎng),高通以42%領(lǐng)先聯(lián)發(fā)科、蘋(píng)果、三星LSI和展訊,且高通有進(jìn)一步向上拓展的空間;2016年LTE基帶市場(chǎng),高通的市場(chǎng)份額達(dá)到了50%,聯(lián)發(fā)科和三星LSI分別以24%和10%緊隨其后。

也就是說(shuō),目前中興通訊想要開(kāi)展上述兩項(xiàng)核心業(yè)務(wù),皆離不開(kāi)高通的產(chǎn)品供應(yīng),而目前國(guó)內(nèi)廠商并沒(méi)有能力吃下其全部訂單。

商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明表示,中興事件給我國(guó)制造業(yè)敲響了警鐘,顯示出我們?cè)诨A(chǔ)領(lǐng)域的短板。未來(lái)一旦供應(yīng)鏈企業(yè)出現(xiàn)意外(例如并購(gòu)、產(chǎn)品漲價(jià)),中國(guó)幾大手機(jī)制造商就會(huì)受到?jīng)_擊。

事實(shí)上,近年我國(guó)芯片行業(yè)也在快速發(fā)展。IC insights報(bào)告顯示,全球純芯片設(shè)計(jì)公司50強(qiáng)中,2009年只有一家中國(guó)公司——華為旗下的海思。2016年,中國(guó)進(jìn)入該榜單的公司增長(zhǎng)到11家,包括海思、展訊、中興、大唐、南瑞、華大、銳迪科、ISSI、瑞芯微(Rockchip)、全志(All winner)、瀾起科技(Montage)。

但是相較于國(guó)際先進(jìn)芯片技術(shù),我國(guó)的芯片業(yè)發(fā)展水平仍然有一定差距。目前,中國(guó)90%以上的高端芯片依賴(lài)進(jìn)口。盡管政府扶持芯片產(chǎn)業(yè)多年,但中國(guó)在芯片自給率上,尤其是高端芯片上,并無(wú)太大突破。

4月16日,受中興消息影響,中興通訊在美國(guó)的主要供應(yīng)商股價(jià)也出現(xiàn)大幅下跌,其中高通下跌1.72%、美光下跌1.11%。但是長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)、江化微等國(guó)產(chǎn)芯片概念股卻逆勢(shì)上揚(yáng)。

“制裁再次顯示了芯片國(guó)產(chǎn)替代的重要性。隨著國(guó)家加大投入,國(guó)產(chǎn)芯片機(jī)遇凸顯,踏實(shí)研發(fā)的公司有望在風(fēng)口中成長(zhǎng)為巨人。”有國(guó)產(chǎn)芯片公司研發(fā)人員強(qiáng)調(diào),上述國(guó)產(chǎn)芯片概念股的上漲就反映了這一市場(chǎng)預(yù)期。

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押注AI芯片

中國(guó)企業(yè)要走出目前技術(shù)集成商的尷尬境地,擺脫在核心技術(shù)被美國(guó)卡脖子的不利境地,只能繼續(xù)大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動(dòng)駕駛、云計(jì)算等核心技術(shù)與未來(lái)技術(shù)的研究與研發(fā),打造自己的科技巨頭。

華為多年苦心研發(fā)海思芯片是一個(gè)很好的范例。

2017年,華為海思發(fā)布了全球首款10納米技術(shù)的AI芯片,同時(shí)紫光和海思躋身全球前十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)行列,華為也順利地在高端機(jī)型中使用大量海思麒麟芯片,不再受制于人。

不過(guò),對(duì)于美國(guó)的強(qiáng)勢(shì)打壓,華為正考慮放棄屢屢受阻的進(jìn)軍美國(guó)計(jì)劃,專(zhuān)心經(jīng)營(yíng)其他市場(chǎng)。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在 4 月 17 日的華為全球分析師大會(huì)上表示,現(xiàn)已斷絕和美國(guó)政府溝通,“放下更輕松”。

AI芯片國(guó)內(nèi)起步并不算早。西井科技CEO譚黎敏告訴全天候科技:“在AI芯片方面,英特爾依然是一個(gè)非常可怕的對(duì)手,它的體量規(guī)模甚至要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越所有的創(chuàng)業(yè)公司。在這種情況下,如果只做處理器壓力會(huì)非常大,在2018-2019年,(這種壓力)就會(huì)逐漸會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。”

同時(shí),不少芯片公司也開(kāi)始盲目跟風(fēng)押注AI芯片。地平線機(jī)器人CEO余凱表示,中國(guó)現(xiàn)在有50多家做AI芯片了,但是中國(guó)的創(chuàng)新土壤仍較差。“當(dāng)年我們開(kāi)始做AI芯片,希望這個(gè)是方向,會(huì)重視,但是沒(méi)想到會(huì)被大家跟風(fēng)的這么厲害。” 余凱說(shuō)。

深鑒科技CEO姚松對(duì)全天候科技表示,中國(guó)AI芯片企業(yè)整體處于一個(gè)快速蓬勃增長(zhǎng)的階段,新的應(yīng)用場(chǎng)景和愿意嘗試新方案的公司也非常多。

“AI芯片最終還是分場(chǎng)景,在不同的場(chǎng)景里有一些巨頭會(huì)出來(lái),如果既想做服務(wù)器,又想做某一個(gè)垂直應(yīng)用,我覺(jué)得會(huì)很難。”姚松說(shuō),比如說(shuō)海康威視這種公司在國(guó)外是沒(méi)有的,但是在國(guó)內(nèi)能成長(zhǎng)一個(gè)4000億人民幣的公司。

在業(yè)內(nèi)看來(lái),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上只要中國(guó)能夠?qū)⑵渲械娜魏我画h(huán)攥在手里,都是可以掌握話語(yǔ)權(quán)的。但國(guó)內(nèi)最大的問(wèn)題還在于芯片基礎(chǔ)人才方面的短缺。

“在英偉達(dá)、英特爾,你可以找到已經(jīng)量產(chǎn)過(guò)好多CPU的資深工程師,在國(guó)內(nèi),真正有這個(gè)級(jí)別的工程師的整體量還是比較少的。”姚松說(shuō)。

根據(jù)由學(xué)術(shù)分析系統(tǒng) AMiner發(fā)布的“2017年全球AI學(xué)者權(quán)威排行榜”,在七大類(lèi)總計(jì)700人次榜單中,美國(guó)學(xué)者總計(jì)370人次排行第一,而中國(guó)學(xué)者(含港澳臺(tái)地區(qū))僅有25人次。

文|舒虹 徐志成

來(lái)源|全天候科技



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