在馬拉松的領(lǐng)域里，有一個(gè)現(xiàn)象，叫 " 第二陣風(fēng) "。在馬拉松的賽程開(kāi)始一段時(shí)間后，眾多賽者總會(huì)陷入疲憊，先頭部隊(duì)開(kāi)始降速，甚至不少人會(huì)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始掉隊(duì)。
而 " 第二陣風(fēng) " 指的是，在這時(shí)，不少先前不被看好的選手卻可能突然迸發(fā)活力、奮起直追，引領(lǐng)整個(gè)賽道的秩序劇變。
到了 2025 年，AI 賽道的玩家們也開(kāi)始進(jìn)入了迄今為止最為艱難的賽段—— Chatbot 類(lèi)產(chǎn)品陷入用戶(hù)留存低與商業(yè)化前景不明兩重困境中；專(zhuān)精大模型的玩家不少也迫于壓力，開(kāi)始戰(zhàn)略收縮。不少公司都在等待著 " 第二陣風(fēng) " 的吹拂，來(lái)獲得新的活力。
包袱小、起步快的單點(diǎn)突破選手降速，被遮擋在后方的 " 全家桶選手 "，卻在這個(gè)賽段，迸發(fā)出了更強(qiáng)勢(shì)能。
5 月，谷歌 2025 年的 I/O 大會(huì)石破天驚。深度思考、多模態(tài)……時(shí)下最熱的 AI 能力，谷歌的大模型 Gemini 一個(gè)不落；AI Mode 被業(yè)界驚呼是要革了自家搜索的命；智能體 Project Mariner 可以幫助用戶(hù)使用 AI 購(gòu)物、買(mǎi)票，同時(shí)處理近 12 項(xiàng)任務(wù)；Google Glass 牽上 Gemini 的手驚艷亮相……
從模型到硬件、應(yīng)用、Agent，主打一個(gè) " 既有、又有、還有 " 的全面。
用 " 全家桶 " 思路做 AI 生態(tài)，谷歌的同路者，全球范圍內(nèi)除了百度，屈指可數(shù)。
雷峰網(wǎng)獲悉，3 月中，才發(fā)布多模態(tài)基礎(chǔ)大模型文心 4.5 和推理模型文心 X1 的百度，4 月底又推出性能升級(jí)的 4.5 Turbo 和 X1 Turbo，調(diào)用價(jià)格還分別了下降 80% 與 50%；一邊是無(wú)代碼開(kāi)發(fā)工具 " 秒噠 "、通用 Agent" 心響 "、高說(shuō)服力數(shù)字人等多款應(yīng)用持續(xù)上新；另一邊還有全自研的三萬(wàn)卡集群扎牢算力底座……
如果把 AI 的競(jìng)爭(zhēng)看成一個(gè)漫長(zhǎng)的馬拉松，谷歌和百度，這兩家公司似乎更早得到了 " 第二陣風(fēng) " 的加持，在新的賽段獲得了全新的活力。
究其原因：或許只有全棧的路，才是企業(yè)的最優(yōu)解。
01 " 高筑墻、廣積糧、緩稱(chēng)王 "
" 全家桶 " 式的戰(zhàn)略難免會(huì)遇到這樣的問(wèn)題：因?yàn)橐帱c(diǎn)開(kāi)花，就要多頭投入，在前期無(wú)法聚焦單一產(chǎn)品統(tǒng)治用戶(hù)認(rèn)知時(shí)，容易被人認(rèn)為是 " 樣樣通，樣樣疏 "。
事實(shí)上，在好感度上，全家桶的厚重感一直比不過(guò)新貴的輕盈。谷歌對(duì)比 OpenAI、Perplexity 如是，百度對(duì)比 Kimi、DeepSeek 等新貴也是一樣。在很多人心里，成熟企業(yè)總是比不上鋒芒畢露的新銳企業(yè)。
但 AI 是一場(chǎng)馬拉松，而非短跑競(jìng)速。
大模型的競(jìng)逐闖進(jìn)第三年，技術(shù)、產(chǎn)品的迭代似乎沒(méi)有降速的趨勢(shì)。即使作為旁觀(guān)者，要追上 AI 演進(jìn)的速度，都幾乎讓人精疲力竭，應(yīng)接不暇；局內(nèi)的玩家更是如此，自己研究了許久的技術(shù)、產(chǎn)品路徑，很可能突然被證偽，努力也就打了水漂。
行業(yè)始終處于劇變之中，幾年前被飛速捧起的 AI 新銳們，問(wèn)題也開(kāi)始慢慢顯現(xiàn)——在高速迭代的技術(shù)范式、市場(chǎng)格局之下，只做產(chǎn)業(yè)鏈條的一環(huán)毫無(wú)魯棒性可言，一朝可以稱(chēng)王稱(chēng)霸，一朝也可以無(wú)人問(wèn)津。
當(dāng)下，中國(guó)不少大模型創(chuàng)業(yè)公司的困局，也來(lái)源于此。
表面看，他們的問(wèn)題是 " 后勁不足 "；而更深層次的癥結(jié)，還是企業(yè)無(wú)法通過(guò)單獨(dú)的技術(shù)和產(chǎn)品，影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的鏈條，從而在這個(gè)震蕩激烈的市場(chǎng)里活下來(lái)。
在巨大的風(fēng)浪下，體量越大、吃水越深的航船，越不容易傾覆。谷歌和百度在過(guò)去幾年里，要做全棧，正是這樣的道理。
谷歌是最早投入到 AI 芯片研究的企業(yè)之一，早在 2015 年就推出了專(zhuān)為 AI 推理打造的第一代 TPU，為最早期的 AI 應(yīng)用 AlphaGo 帶來(lái)了最高 30 倍的性能提升和幾十倍的能效提升。今年 4 月，谷歌發(fā)布第七代 TPU，單芯片峰值算力可達(dá)到 4614TFLOPs。
算力向上一層，谷歌云在近年增速穩(wěn)步提升，與 TOP2 的微軟和 AWS 差距日益縮小；模型上，Bard 更名為 Gemini 后一路發(fā)力，從多模態(tài)理解反超 Sora 的視頻生成，逐步取代 Sora 成為多模態(tài)大模型的代名詞。
百度幾乎走出了一模一樣的路徑。昆侖芯從打樣到萬(wàn)卡集群，再到不久前應(yīng)用的三萬(wàn)卡集群，把 AI 推理訓(xùn)練的成本徹底打了下來(lái)；云平臺(tái)，千帆結(jié)合模型庫(kù)和工具鏈，給出了市場(chǎng)最可觀(guān)的模型調(diào)用方案，連 DeepSeek 的調(diào)用價(jià)格都是行業(yè)最具性?xún)r(jià)比。
模型層，文心大模型 4.0 之后停滯了一段時(shí)間，但不久前，一口氣連發(fā)四款基礎(chǔ)模型，不僅補(bǔ)齊了多模態(tài)理解、深度思考鏈等主流能力，而且在推理、邏輯上一騎絕塵，信通院最新評(píng)測(cè)顯示，百度的文心 X1 Turbo 推理能力位居國(guó)內(nèi)第一。
應(yīng)用層，百度不遺余力地用 AI 改造過(guò)去自有的產(chǎn)品，百度文庫(kù)依靠數(shù)百項(xiàng) AI 能力，獲得了 9700 萬(wàn)的 AI 月活用戶(hù)規(guī)模；網(wǎng)盤(pán)的 AI 月活用戶(hù)也超過(guò)了 8000 萬(wàn)；數(shù)字人領(lǐng)域，慧播星正在電商領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱；代碼生成上，文心快碼也全新升級(jí) 3.5 版本，累計(jì)服務(wù)了 760 萬(wàn)開(kāi)發(fā)者；多智能體協(xié)作的領(lǐng)域，新推出的 AI 任務(wù)完成引擎 " 心響 " 也涵蓋了旅游、相親、法律等多個(gè)領(lǐng)域，為用戶(hù)提供更智能便捷的 AI 能力……
" 第二陣風(fēng) " 前夕，全棧優(yōu)勢(shì)漸顯。一邊是 Chatbot 們后勁不足、新模型連續(xù)跳票；一邊是谷歌 IO 大會(huì)的飽和時(shí)發(fā)布，Google Glass 帶著 Gemini 意外返場(chǎng)，一時(shí)行業(yè)驚呼 " 谷歌回到巔峰 "，百度云業(yè)務(wù)增速達(dá) 42%，坐實(shí)了 "AI+ 云 " 成 Game Changer 的預(yù)判。
02 全棧布局的秘訣：魯棒性
今年以來(lái)，" 木頭姐 " Cathie Wood 一個(gè)半月內(nèi)連續(xù) 6 次加倉(cāng)百度；橋水（Bridgewater）和富達(dá)（Fidelity Investments Canada）兩家機(jī)構(gòu)，分別在 Q1 10 倍左右增持百度，這無(wú)一不說(shuō)明了資本市場(chǎng)對(duì)全棧 AI 路徑的看好。
業(yè)務(wù)的魯棒性，成為 AI 全棧模式被看好的重要因素。
魯棒性的第一個(gè)支撐點(diǎn)是成本。在百度，用戶(hù)通過(guò)文心千帆調(diào)用 Deepseek 的 R1 和 V3 版本，甚至比直接調(diào)用 Deepseek 可以便宜 50%-70% 不等。這其中的關(guān)鍵功臣，非百度的芯片品牌昆侖芯和智能異構(gòu)算力平臺(tái) " 百舸 " 不可。
近期點(diǎn)亮的國(guó)內(nèi)首個(gè)全自研三萬(wàn)卡集群，更是可以同時(shí)承載多個(gè)千億參數(shù)規(guī)模的大模型訓(xùn)練，并能支持 1000 個(gè)客戶(hù)進(jìn)行百億參數(shù)模型的精調(diào)。
而已經(jīng)進(jìn)化到 4.0 版本的百舸舸 AI 異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，已經(jīng)具備了成熟的 10 萬(wàn)卡集群部署和管理能力。萬(wàn)卡集群上，大模型的有效訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)可以超過(guò) 99.5%，而兩種不同的芯片混合訓(xùn)練大模型，效率折損則可以控制在 5% 以下，實(shí)打?qū)嵉匕涯Ｐ陀?xùn)練的成本打了下來(lái)。
" 創(chuàng)新的本質(zhì)，往往就是成本下降。" 百度 Create 2025 上，李彥宏如此說(shuō)道。
進(jìn)，成本優(yōu)勢(shì)帶來(lái)創(chuàng)新的激發(fā)；退，成本帶來(lái)利潤(rùn)的保證，無(wú)疑為業(yè)務(wù)和公司帶來(lái)更強(qiáng)的魯棒性，不必逞一時(shí)盈利，可以更為廣闊、前沿地押注未來(lái)。
谷歌和百度也是最早探索全無(wú)人駕駛技術(shù)的兩家企業(yè)，谷歌 2009 年、百度 2013 年——一個(gè) L2 級(jí)自動(dòng)駕駛都尚未應(yīng)用，L4 級(jí)無(wú)人駕駛更是空中樓閣的時(shí)代。
全棧布局帶來(lái)的是押注未來(lái)的空間和靈活度，至 2025 年，谷歌 Waymo 在全球服務(wù)次數(shù)達(dá)到 1000 萬(wàn)次，百度的蘿卜快跑達(dá)到 1100 萬(wàn)次，在全球覆蓋 15 個(gè)城市，涵蓋迪拜、阿布扎比等中東區(qū)域。
誕生于 2011 年的 Google Glass 也等到了重現(xiàn)輝煌的一天，初次面世的谷歌眼鏡重達(dá) 3600 克，未能帶來(lái)科技感，卻受足了各方的嘲諷；14 年后的谷歌 IO 大會(huì)上，Goolge Glass 攜 Gemini 返場(chǎng)，實(shí)時(shí)翻譯、同傳、多模態(tài)交互……即使現(xiàn)場(chǎng)演示出了些許紕紕漏，仍然使與會(huì)者驚嘆。
10 余年堅(jiān)守的背后，是全棧布局下充足的靈活性。市場(chǎng)或在硬件，或許在應(yīng)用，也或許在底層的基礎(chǔ)設(shè)施。無(wú)人駕駛難以變現(xiàn)時(shí)，搜索等應(yīng)用為谷歌百度支撐起了當(dāng)時(shí)營(yíng)收壓力；今天，Chatbot 的商業(yè)模式尚在探索，但百度重構(gòu)的 " 文庫(kù) " 已經(jīng)帶來(lái)日漸攀升的付費(fèi)率，"AI+ 云 " 也成為先跑出來(lái)的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
2025 年 Q1，百度財(cái)報(bào)顯示，公司的云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了 42% 的增長(zhǎng)速度，AI 的貢獻(xiàn)達(dá)到了三位數(shù)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率超過(guò)了 10%。
更全面的業(yè)務(wù)布局，也成了百度在 B 端客戶(hù)心中備受信任的原因。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，百度在 2025 年 Q1 繼續(xù)領(lǐng)跑大模型招投標(biāo)市場(chǎng)，在 505 個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目、24.67 億元項(xiàng)目總金額中，百度智能云繼續(xù)以 19 個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目、4.5 億元的中標(biāo)金額位列通用大模型廠(chǎng)商第一。
03 結(jié)語(yǔ)
全棧 AI 的布局，可以分成四層，分別是算力、模型、云平臺(tái)和應(yīng)用。算力和模型是土壤，云平臺(tái)為開(kāi)發(fā) AI 應(yīng)用提供肥料，而應(yīng)用則是 AI 產(chǎn)品、內(nèi)容變現(xiàn)的可能。四層架構(gòu)，在一個(gè)成熟 AI 生態(tài)中缺一不可。
谷歌有自己的全棧服務(wù)體系；百度則在多年的深耕中，構(gòu)建出了 " 自研算力 + 自研模型 + 云平臺(tái) + 應(yīng)用矩陣 " 的系統(tǒng)，形成了一套與開(kāi)發(fā)者一同受益、一同成長(zhǎng)的商業(yè)自閉環(huán)。
在雷峰網(wǎng)看來(lái)，這也是這兩家公司，能在 AI 競(jìng)逐的長(zhǎng)跑中保持后勁的原因：
不偏科、不放棄的全棧 AI 公司，才能穿越震蕩、艱難的周期，在潮起潮落、滄海桑田中，長(zhǎng)足地立于不敗之地。
來(lái)源：雷鋒網(wǎng)
