又一與人形機(jī)器人相關(guān)概念走強(qiáng)！
近期，機(jī)器人領(lǐng)域消息不斷，首屆具身智能機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)將于 4 月 24 日至 26 日在無(wú)錫市惠山區(qū)舉辦。此外，馬斯克透露重要規(guī)劃：預(yù)計(jì) 2025 年將在工廠部署數(shù)千個(gè)擎天柱，目標(biāo)到 2029 — 2030 年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)百萬(wàn)臺(tái)，這是其首次提到百萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)目標(biāo)。
在消息刺激下，4 月 24 日，PEEK 材料板塊上漲，新瀚新材、中廣核技、中欣氟材實(shí)現(xiàn)漲停，另有富恒新材、中研股份、南京聚隆、沃特 · 股份等個(gè)股跟漲。
PEEK 市場(chǎng)增速明顯
PEEK 材料兼具輕量化、耐高溫、高強(qiáng)度的特性，在人形機(jī)器人等戰(zhàn)略領(lǐng)域應(yīng)用前景明確。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024 年中國(guó) PEEK 材料市場(chǎng)規(guī)模已突破 20 億元人民幣，年增長(zhǎng)率保持在 15%～20% 之間。預(yù)計(jì)到 2027 年，中國(guó) PEEK 材料市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 50 億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 25% 以上。
目前，PEEK 材料在航空航天、汽車、醫(yī)療、電子、能源等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。在機(jī)器人領(lǐng)域，PEEK 材料可用于制造機(jī)器人關(guān)節(jié)軸承、齒輪等傳動(dòng)部件，可減輕重量、降低能耗，同時(shí)提高耐磨性和使用壽命。
在機(jī)器人手臂、軀干等結(jié)構(gòu)件中，PEEK 材料可替代金屬材料，實(shí)現(xiàn)輕量化設(shè)計(jì)，提升運(yùn)動(dòng)靈活性和續(xù)航能力。其高耐溫性（長(zhǎng)期使用溫度達(dá) 260 ℃）使其適用于電機(jī)、控制器等熱管理部件，保障機(jī)器人穩(wěn)定運(yùn)行。
據(jù)測(cè)算，單臺(tái)人形機(jī)器人對(duì) PEEK 材料的需求量可達(dá) 5 — 10kg。若全球人形機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)百萬(wàn)臺(tái)，PEEK 材料市場(chǎng)規(guī)模將新增 50 億— 100 億元人民幣。
成本優(yōu)勢(shì)猶在
在過(guò)去幾年中，國(guó)內(nèi)聚醚醚酮產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不如意，行業(yè)總產(chǎn)能仍不足 0.5 萬(wàn)噸，多家 PEEK 生產(chǎn)企業(yè)已停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他特種工程材料，如生產(chǎn) PPSU，PSU、PEAK 等。
2023 年，國(guó)內(nèi) PEEK 行業(yè)仍在規(guī)模化生產(chǎn)的主要有六家，兩家外資企業(yè)和四家本土企業(yè)。這六家國(guó)內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為 6.12 億元。
但隨著國(guó)產(chǎn) PEEK 產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，逐步縮小了與國(guó)外產(chǎn)品的差距，并且價(jià)格具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)英國(guó)威格斯年報(bào)，威格斯工業(yè)級(jí) PEEK 的售價(jià)約為 55 萬(wàn)元 / 噸，醫(yī)療級(jí) PEEK 大約為 245 萬(wàn)元 / 噸。根據(jù)中國(guó)化信咨詢披露的信息，在國(guó)際市場(chǎng)上，標(biāo)準(zhǔn)級(jí) PEEK 售價(jià)一般為 80 萬(wàn) -100 萬(wàn)元 / 噸，而國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品平均售價(jià)在 50 萬(wàn)元 / 噸以內(nèi)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在原料和設(shè)備方面立足于國(guó)內(nèi)的同時(shí)不斷提高產(chǎn)能，取得了成本優(yōu)勢(shì)，使國(guó)產(chǎn) PEEK 的市場(chǎng)售價(jià)顯著低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。
在技術(shù)方面，國(guó)外核心制造技術(shù)及相關(guān)裝備都被嚴(yán)格保密，對(duì)中國(guó)實(shí)施嚴(yán)苛的封鎖政策。目前，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)也在積極自主研發(fā)，加大投入進(jìn)行 CF/PEEK（碳纖維增強(qiáng) PEEK 材料）研發(fā)工作。
相關(guān)上市公司已有布局
目前，A 股 PEEK 概念股相對(duì)較少，僅 27 只。
其中，沃特 · 股份圍繞特種高分子材料全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略，5G 高頻通訊用 E-PTFE 薄膜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)工藝突破，聚苯硫醚（PPS）薄膜、聚醚醚酮（PEEK）薄膜研究工作按計(jì)劃順利推進(jìn)，且公司年產(chǎn) 1000 噸 PEEK 生產(chǎn)線已順利建成。
中研股份是一家集聚醚醚酮（PEEK）研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為樹(shù)脂形態(tài)的 PEEK，形成現(xiàn)有的 " 兩大類、三大牌號(hào)、六大系列 " 共 52 個(gè)規(guī)格牌號(hào)的產(chǎn)品體系。中研股份是繼英國(guó)威格斯、比利時(shí)索爾維和德國(guó)贏創(chuàng)之后全球第 4 家 PEEK 年產(chǎn)能達(dá)到千噸級(jí)的企業(yè)，是繼英國(guó)威格斯后全球第 2 家能夠使用 5000L 反應(yīng)釜進(jìn)行 PEEK 聚合生產(chǎn)的企業(yè)，是目前 PEEK 年產(chǎn)量最大的中國(guó)企業(yè)。
中欣氟材專注于 PEEK 關(guān)鍵原材料——含氟中間體 DFBP（4,4'- 二氟二苯酮）的研發(fā)與生產(chǎn)。DFBP 是 PEEK 聚合反應(yīng)的核心單體，占 PEEK 生產(chǎn)成本的 50% 左右，技術(shù)壁壘高，全球產(chǎn)能高度集中。目前，公司擁有國(guó)內(nèi)最大的 DFBP 產(chǎn)能，年產(chǎn)能達(dá) 5000 噸，全球市占率超 35%。公司規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)至 8000 噸，進(jìn)一步鞏固全球龍頭地位。
南京聚隆掌握 PEEK 材料全流程生產(chǎn)技術(shù)，涵蓋關(guān)鍵原料選擇、過(guò)程控制、設(shè)備設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化及指標(biāo)監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)。其 PEEK 產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。公司已與國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人龍頭企業(yè)及供應(yīng)鏈企業(yè)合作，研發(fā)用于關(guān)節(jié)、軸承、齒輪等精密零部件的 PEEK 材料。
中廣核技在 PEEK 業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要通過(guò)子公司中廣核俊爾新材料有限公司開(kāi)展。俊爾公司采用 PEEK 樹(shù)脂進(jìn)行共混生產(chǎn)改性 PEEK 產(chǎn)品。目前，改性 PEEK 產(chǎn)品目前銷量不大，主要面向定制化需求市場(chǎng)，產(chǎn)品形態(tài)以客戶實(shí)際需求為導(dǎo)向進(jìn)行開(kāi)發(fā)。
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