在生成式 AI 的浪潮下,在國內(nèi)云廠商們爭相用「降價」掀桌子時,包括亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和谷歌云在內(nèi)的北美云巨頭們卻正在通過一系列的組織變化,自上而下改革其團隊,以說服更多的云客戶購買人工智能相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)。
據(jù)「硅基研究室」不完全統(tǒng)計,北美云巨頭的組織變動還在繼續(xù)。 據(jù)外媒報道,近期谷歌已從 AWS 和微軟 Azure 聘請了兩名云高管,以建立其人工智能隊伍。AWS 新帥馬特 · 加爾曼(Matt Garman),新官上任后的第一把「火」也燃向了內(nèi)部組織架構(gòu)。
組織的變動背后,所折射出的是對增長的不確定性。盡管在最新的財報里,北美云巨頭們紛紛對外展示了增長成績,向市場強調(diào) AI 對這一傳統(tǒng)云服務(wù)市場的驅(qū)動。但現(xiàn)實是,與野心勃勃的目標(biāo)相比,許多客戶對云廠商們推銷的生成式 AI 技術(shù)與服務(wù)依舊保持謹慎。
作為大模型革命下的核心參與者,北美云計算廠商圍繞算力層、模型層與應(yīng)用層都進行了較為全面的布局,在更激烈的競爭背后,一場「資本開支」戰(zhàn)也已提前打響。
組織變動背后,是 AI 的「冰火兩重天」
一邊裁員,一邊重組,是北美云巨頭近段時間的核心動作。
據(jù)外媒報道,微軟在 Azure 云業(yè)務(wù)近期裁員數(shù)百人,谷歌云計算部門也進行了大規(guī)模裁員,但在精簡組織的同時,谷歌云在近幾個月以來也正在為其負責(zé)銷售 AI 服務(wù)的新團隊增加數(shù)百名的銷售人員與工程師,一些過去專注于特定行業(yè)與區(qū)域的銷售人員轉(zhuǎn)移到了谷歌云的 AI 銷售團隊,目的是向更多企業(yè)銷售谷歌云的 AI 產(chǎn)品與服務(wù)。
谷歌還從其競爭對手聘請了兩名云高管,微軟前企業(yè)副總裁 Saurabh Tiwary 將擔(dān)任新創(chuàng)建 Cloud AI 總經(jīng)理一職,AWS 前副總裁 Raj Pai 則負責(zé) Cloud AI 團隊的產(chǎn)品管理。
另一邊的亞馬遜 AWS,隨著新帥馬特 · 加爾曼的上任,組織變動也在這家云巨頭內(nèi)部進行。據(jù)外媒報道,在過去的幾個月里,加爾曼會定期與亞馬遜董事會高層會面,討論如何增加 AWS 收入以及如何在生成式人工智能時代提升自身的競爭力。
北美云巨頭組織變動的動作有兩點相似之處: 首先,是加大內(nèi)部前端銷售團隊的力度與人工智能部門形成更緊密的聯(lián)系。其次,重組背后,裁員「節(jié)流」也已成為云巨頭們的常態(tài)。畢竟,盡管受 AI 驅(qū)動,云巨頭們已基本結(jié)束了過往收入增速不振的現(xiàn)狀,但它們大多還是通過最直接的人員優(yōu)化,勒緊褲腰帶過日子。
云巨頭們之所以在組織層「開源節(jié)流」,背后的核心原因有二:首先,從長期來看,人工智能資本開支巨大,云巨頭的增長需要依靠規(guī)模效應(yīng),攤薄成本;其次,從短期來看,則是生成式 AI 的「冰火兩重天」。
盡管在剛剛過去的 2024 年第一季度,北美云巨頭們的營收增速均持續(xù)回升,三家云廠商合計營收達 538.2 億美元,同比增長 23.8%,亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和谷歌云營收同比增速分別為 17.2%、31.0% 和 28.4%。在財報電話會上,云廠商們也不約而同將增長的原因歸結(jié)為生成式 AI,如亞馬遜表示生成式 AI 目前對亞馬遜來說已經(jīng)是一個「數(shù)十億美元收入規(guī)模的業(yè)務(wù)」,此前據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》報道,AWS 內(nèi)部甚至要求其全球峰會活動的議程中 80% 的內(nèi)容都是與生成式 AI 相關(guān)。
不過「火熱」背后,這些云廠商們卻在一定程度上高估了客戶對生成式 AI 的需求,激進的組織動作背后,他們需要用更有力的舉措向企業(yè)證明 AI 所產(chǎn)生的價值。
今年 3 月,亞馬遜 AWS AI 產(chǎn)品副總裁 Matt Wood 在接受媒體采訪時就表示,在對待生成式 AI 上,大多數(shù)的 AWS 客戶處于「中間狀態(tài)」,盡管害怕落后于競爭對手,但卻一直非常深思熟慮。這表示,相較于 AI 的炒作,對云廠商們和更多的客戶而言,現(xiàn)在談巨大的回報,都還為時過早。
與此同時,過去一年中,云巨頭們通過投資 AI 大模型企業(yè),以換取云服務(wù)的方式,搭建自身的「AI+ 云」生態(tài),但也受到了一些投資者的質(zhì)疑。微軟投資了 OpenAI,亞馬遜 AWS 和谷歌也都投資了 Anthropic,這些流向初創(chuàng)公司的投資,并不完全是現(xiàn)金,而有很大一部分是云計算服務(wù)資源,分析師與投資者更關(guān)注的是,云廠商們的收入數(shù)字有多少來自這些大規(guī)模交易。
加拿大銀行(RBC Capital)分析師 Rishi Jaluria 就在一份給投資者的報告中寫道:" 我們想知道 AWS 的收入是否包括訓(xùn)練 Anthropic 模型,甲骨文的收入中是否包括訓(xùn)練加拿大模型公司 Cohere。" 他提到,目前對 AWS、谷歌和甲骨文等公司的做法「尚不清楚」。
提前打響的「資本開支戰(zhàn)」
組織變革之外,相比此前的謹慎態(tài)度,北美云廠商們在資本開支上已提前打響戰(zhàn)役。
云廠商資本開支主要源自在 AI 領(lǐng)域看到的機會,包括了 TPU、GPU、新數(shù)據(jù)中心等。2024 年一季度,谷歌和微軟的資本支出均實現(xiàn)大幅增長,亞馬遜也在穩(wěn)步增長。據(jù)管理層的業(yè)績指引,谷歌 2024 年后續(xù)各季度的資本支出將大致維持或高于 1Q24 的水平,亞馬遜 2024 年資本開支也將同比大幅增長。
華泰證券在研報中指出,盡管過去近 20 年間,云廠商用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)的資本開支并未出現(xiàn)明顯縮減,但不同于上一周期(2005-2022 年),海外云廠商資本開支的增長驅(qū)動主要是云計算業(yè)務(wù)自身的持續(xù)成長,本輪周期頭部云廠商資本開支的擴大主要源自 AI 的貢獻。
其中,微軟在資本支出上顯得尤為激進。除了今年 4 月宣布與 OpenAI 的 1000 億美元的數(shù)據(jù)中心項目計劃外,據(jù)「硅基研究室」統(tǒng)計,近幾個月來,微軟已宣布在日本、肯尼亞、泰國、法國、印尼等地宣布數(shù)據(jù)中心相關(guān)投資計劃。
憑借著對 OpenAI 的投資,微軟構(gòu)建了一套「云 + 軟件」的閉環(huán) AI 生態(tài),這也是其為什么能率先吃到大模型紅利的關(guān)鍵原因。也是因為這一點,微軟正在縮小與「老大」亞馬遜 AWS 的差距,據(jù)國際研究機構(gòu) Synergy Research Group 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和谷歌云依舊穩(wěn)居云服務(wù)市場前三大王座,但亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 的差距正在縮小,前者為市場份額為 31%,后者為 25%。
不同玩家們正在相互試探,補足短板。無論是「老三」谷歌從競對處聘請新的云高管,抑或是亞馬遜 AWS 在應(yīng)用生態(tài)端的嘗試,如推出 AI 助手 Amazon Q。在更激烈的大模型競爭中,它們都需要講出更多的新故事。
賣鏟人的焦慮,英偉達恐懼癥
同為 AI 算力浪潮里的「賣鏟人」,北美云巨頭的另一重焦慮還來自其合作伙伴——大廠們對英偉達的恐懼癥。
今年年初的一次演講中,英偉達創(chuàng)始人黃仁勛在談到當(dāng)下的芯片競爭格局就提到了云巨頭們:" 我們不僅面臨競爭對手的競爭,還面臨客戶的競爭。" 黃仁勛表示,「客戶」指的是 AWS 等云巨頭," 我是唯一一個完全知道客戶即將設(shè)計一款芯片來取代我們的芯片的競爭對手。" 黃仁勛這樣說。
云巨頭們自研 AI 芯片擺脫對英偉達的單一依賴已不是什么新鮮事。基于 ARM 架構(gòu),亞馬遜 AWS 早就推出了自研 CPU Gravition,微軟在去年推出了 Azure Cobalt 100,谷歌則在今年的 Cloud Next 2024 上宣布推出基于 Arm 架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心芯片「Axion」。
而針對 AI 訓(xùn)練和推理環(huán)節(jié),云巨頭們也沒有落下腳步。如亞馬遜 AWS 推出了 Trainium 和 Inferentia,微軟推出了 Azure Maia 100,谷歌也在近期推出了其第六代 TPU 芯片 Trillium。
在 AI 芯片上,云巨頭們探索已有多年。如以亞馬遜為例,其芯片業(yè)務(wù)始于 2015 年,至今也有 9 年時間,谷歌更不用多說,已有十年之久。但這些圍剿英偉達的動作,目前來看依舊收效甚微。據(jù)研究公司 Omdia 的數(shù)據(jù),英偉達目前依舊占據(jù) AI 芯片市場約八成的份額。
據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》最新報道,去年,亞馬遜 AWS 用于 AI 訓(xùn)練側(cè)的 Trainium 芯片在最大客戶中的采用率僅為英偉達 GPU 的 0.5%,用于推理場景的 Inferentia 芯片其使用率為英偉達的 2.7%。
云巨頭與英偉達間的關(guān)系一直是「亦敵亦友」,這種競合關(guān)系未來會長期持續(xù)。無論是組織變革、資本開支大戰(zhàn)抑或是在 AI 芯片上加大投入,都反映出為了爭奪更大的市場份額,籠罩在云巨頭們身上的格局焦慮依舊存在。
來源:硅基研究室