文｜數科社，作者｜行者 伊然
2010 年，亞馬遜在云計算領域的營業收入約為 5 億美元，在其全年 342 億美元的總收入中顯得并不突出，有評論人士甚至質疑 AWS 拖累了亞馬遜的市值表現。
貝索斯則顯得格外樂觀：" 云計算服務是一粒種子，我們都知道它將來會成為大樹。"
十年間，國內云計算市場已度過早期探索階段的 " 量的增長 " 時期，走向了注重升級、優化和細分的 " 提質 " 階段，云計算的廣闊天地仍待征服。
01 國際巨頭激烈角逐
今年 7 月，世界首富、亞馬遜創始人貝索斯宣布卸任，他將亞馬遜首席執行官的大位交給了公司 " 網絡服務（AWS）" 部門多年掌門人安迪 · 賈西。
這是外界早已預料到的選擇。
作為電商平臺，亞馬遜為了頂住銷售高峰期間的網站流量壓力需要采購 IT 設備，但高峰過去后，設備積攢的大量計算資源就處于閑置狀態。2003 年，安迪 · 賈西提出了 AWS 的構想——亞馬遜將計算資源租給其他承擔不起 IT 成本的小公司使用，這便是亞馬遜云服務 AWS 的雛形。
根據亞馬遜 2020 年財報，2020 年亞馬遜凈利潤為 210 億美元，而 AWS 就實現了 130 億美元的運營利潤。
統計表明，亞馬遜從 2014 年以來超過半數的運營利潤都來自云計算業務。如果亞馬遜沒有拼盡全力發展 AWS，貝索斯或許永遠登不上世界首富的寶座。在掌門人交接的 2021 年第二季度，AWS 的運營收入 40 億美元，同比增長 25%。
多年來，亞馬遜并不舍得公開 AWS 營收的詳細構成數據，有業內分析人士宣稱 AWS 的利潤率遠超亞馬遜整體 31% 的營業利潤率，一些分支服務毛利率或超過 80%。
根據 IDC《全球半年度公有云服務跟蹤報告》，2020 年全球云計算市場同比增長 24.1%，收入總額達 3120 億美元，亞馬遜以 24.1% 的市場份額繼續傲視群雄，微軟和谷歌以 16.6% 和 4.2% 的市場份額分列二、三位，阿里巴巴 3.7% 的占比排名第四，IBM 則以 2.8% 守住第五名。
作為先行者和領軍者，亞馬遜有著絕對的優勢，不僅因為 AWS 市場份額的絕對優勢，更因為 AWS 率先實現了穩定的盈利。但在微軟、谷歌的奮起直追中，亞馬遜近兩年的市場份額在走低、增速在放緩。
作為傳統的 PC 軟件廠商，微軟的業務發展方向一度搖擺，市值長期停滯不前。2014 年，納德拉上任微軟 CEO，隨后帶領微軟進行 "移動為先 , 云為先" 的版圖改造。
2021 年初以來，微軟股價上漲了約 29%。若以納德拉上任為節點，微軟的市值更是實現了 4000 億美元到 2.22 萬億美元的爆發增長。
根據微軟公布的 2021 財年第四財季及全年財報，當季微軟營收 461.52 億美元，同比增長 21%；凈利潤 164.58 億美元，創下單季盈利最高記錄。2021 財年微軟營收 1680.88 億美元，同比增長 18%。
微軟披露，云計算服務 Azure 銷售額同比增長 51%，包括 Azure 公有云、Windows Server 和 GitHub 在內的微軟智能云部門創造了 173.8 億美元的收入，同比增長 30%，成為公司最大的業務板塊。
微軟和亞馬遜的圍繞云計算的 "battle" 讓人才爭奪戰也分外焦灼。
8月 27 日，在亞馬遜任職 23 年的 CharlieBell 被曝辭職加入微軟擔任副總裁。要知道，Bell 此前一度被視作是 AWS 部門的接班人，但賈西選擇了創業回歸的 Adam Selipsky，這或許促成了 Bell 的離開。
相較亞馬遜和微軟，谷歌云服務起步晚，走過的彎路也更多。
2019 年，谷歌終于下定決心發展云端，從甲骨文挖來 ThomaKurian 擔任谷歌云的首席執行官，并提出目標：2023 年要成為云計算領域的第二大供應商。 起步晚意味著要加大投資，燒的錢更多。
Kurian 借鑒甲骨文的策略，制定了一系列不太像是谷歌作風的規劃，包括從 to C 轉向 to B，面向金融、電信等特定行業銷售；擴大谷歌的銷售團隊規模，邀請生態系統合作伙伴加入銷售流程；大舉進行與 AWS 和 Azure 有差異的業務并購。
伴隨谷歌云營收的增長，虧損也在連年擴大，2018 年虧損 43 億美元，2019 年虧損 46 億美元，2020 年虧損總額超 56 億美元。
好在谷歌財大氣粗，有充足的現金流為谷歌云撐腰。近期，谷歌在美國花費 10 億美元購置土地，籌備新建數據中心；又計劃在德國投入 10 億歐元開發建設云服務基礎設施等。
根據谷歌母公司 2021 年第二財季財報，該季度公司營收 618.8 億美元，云業務收入為 46.3 億美元，雖然和廣告銷售額 504.4 億美元的體量相差甚遠，但是云業務高達 53.8% 的同比漲幅讓市場驚呼看到了 " 谷歌第二增長曲線 " 的到來。
亞馬遜、微軟、谷歌，三家爭云的大格局基本已定，戰況將日益焦灼。
02 一超多強國內市場
阿里巴巴是目前唯一能和美國巨頭一爭高低的中國企業。
2011 年，" 云計算 " 在國內互聯網圈仍是一個風聲剛起的新概念。在這一年大佬云集的中國 IT 領袖峰會上，許多從業者在質疑云計算只是 " 新瓶裝舊酒 " 的噱頭，就連馬化騰都表示云計算的理念太超前了，認為不可能在短期內實現，但一直關注亞馬遜動向的阿里巴巴已經看清了未來的趨勢。
馬云在峰會上堅定地表達了對云計算的信心和希望，他說：" 如果有一天阿里巴巴不做云計算，競爭對手就會把阿里巴巴趕出電子商務門口。如果我們不做云計算，將來會死掉。"
阿里云的成績證明了馬云的判斷。
IDC 發布的 2021 年第一季度中國公有云市場數據顯示，季度內 IaaS+PaaS 市場規模達 46.32 億美元，阿里云以 40% 的市場份額繼續在國內云市場遙遙領先。Gartner 發布的最新云廠商產品評估報告，阿里云在計算大類以 92.3% 的高得分率拿下全球第一。
根據阿里巴巴 2021 年第一財季財報，當季阿里巴巴云業務收入 160.5 億元人民幣，已連續第三個季度實現盈利。7 月，張勇把阿里云稱作是 " 阿里巴巴面向未來的第二增長曲線 "，表示阿里云 2020 年銷售額已突破 600 億元人民幣，同比增長 50%。
阿里云的業界地位雖暫時不可撼動，但是頻頻出現的 " 黑天鵝 " 讓其近期前景顯得并不明朗。
在財報會議上，阿里承認一個重要客戶因非產品原因放棄了和阿里云海外業務的合作，外界普遍認為客戶指的是字節跳動的 TikTok。此外，螞蟻集團上市受阻與 " 雙減 " 政策后在線教育的回縮等不確定因素也影響了阿里云的表現。
阿里云最新一季的增速僅為 29%，遠低于去年同期的 59%，也低于國際競爭對手。
中、美兩國的云計算市場競爭目前都呈現出 " 一超多強 " 格局。阿里身后是虎視眈眈的國內云計算市場第二梯隊，IDC 中國公有云市場數據表示騰訊云、華為云市場份額同為 11%，中國電信天翼云 8%。
根據騰訊 2021 年第二季度及半年度業績報告，騰訊云所在的騰訊金融科技及企業服務業務收入 419 億元 , 同比增長 40%。騰訊雖然沒有具體披露云業務營收狀況，但在財報中提出：" 根據 IDC，騰訊視頻云解決方案收入在中國排名第一"。
騰訊透露，云數據庫服務客戶數已超過 50 萬，騰訊云在服務大型金融機構數字化轉型方面保持行業領先，助力中國銀行、建設銀行、中國銀聯等頭部金融機構構建金融云平臺。
云計算是華為當下重點發力的新領域。任正非稱：" 華為的硬件業務受阻，在軟件領域有更大的自主性，華為要敢于在軟件領域引領世界，未來優先選擇云方式為客戶提供 IT 基礎平臺服務。"
以 IDC 數據為標桿，華為云在國內市場占比 2018 年的 0.9% 一路追到最新的 11%，足見魄力。
此外，華為獲得了政府端的大力支持。IDC 數據顯示，2021 年中國政務云基礎設施市場的總規模達到 270.6 億元，華為云在政務云市場占有率 32.2%，連續 4 年蟬聯市場份額第一。
百度云或許是多數個人用戶最先了解的云服務，但是百度云的發展卻沒有利用好先發優勢。
2019 年，百度將云品牌升級為 " 百度智能云 "，旨在突出百度對 AI 技術的布局和應用。
百度 2021 年第二季度營收 314 億元，凈利潤 54 億元。財報雖然沒有公開智能云的具體營收數據，但披露同比增速為 71%，連續三個季度營收增長超過 55%，并表示其 " 引領百度核心營收穩步向前 "。
AI 是百度的特色和重點，但百度智能云或許需要突破 AI 標簽才可能實現更多元化的發展、拓寬產品的邊界。
三大運營商的云業務報表也表現搶眼。
2021 年前六個月，電信天翼云營收達 140 億元，超過 2020 年全年總收入；移動云收入達 97.21 億元，同比增長 118.1%，超 2020 年全年營收，且公有云收入份額進入業界前十行列；聯通云收入同比提升 54.1%，達到 76.9 億元。
03 新的戰役在政務市場打響
隨著我國在 " 新基建 " 領域的布局加速，云計算已從規模取勝的階段向著利潤為王的方向上邁進，從 IaaS（基礎設施即服務）到 PaaS（平臺即服務）再到 SaaS（軟件即服務）進階。
" 云計算架構，標準化產品，訂閱制收費 " 是 SaaS 的標準三要素，SaaS 是基于云計算的具體應用場景，要依靠強大的產業布局與開放的流量端口，目的在于追求最大化的客戶生命周期價值。
IDC 數據顯示，全球市場 SaaS 占全球公有云的 63.6%，國內 SaaS 占比僅為 28.2%，呈現出少見的 IaaS 大于 SaaS 格局。
2020年，我國公有云 SaaS 市場規模達到 278 億元，同比增長 43.1%。
當前，國內 SaaS 層主要產品以廣聯達、易聯云、用友、金蝶等垂直領域公司為主，隨著國內云計算底層基礎信息架構的搭建完善，IDC 預測未來五年中國企業 SaaS 市場會以 37% 的年復合增長率增長，巨頭們也都在加緊入場。
2019 年，阿里云發布 "不做 SaaS, 倡導被集成" 的生態策略，承諾把企業服務的空間交給對業務領域和企業有深度認知的伙伴。今年，阿里云宣傳稱已經培養出一批云上營收過億的合作伙伴。
今年，華為啟動 " 華為云 SaaS 星光計劃 "，投入 2 億基金賦能 1000 家 SaaS 伙伴，共同拓展市場。
相較阿里與華為的合作方式，騰訊云相較更聚焦自身產品。騰訊云設立 SaaS 生態計劃，利用騰訊會議、騰訊企點、騰訊電子簽等通信與效率辦公 SaaS 工具，助力社會生產效率的提升。
2020 年中國政務云市場規模達 653.6 億元，同比增長 42.3%，政務云是廠商們另一個爭奪焦點。
今年以來，阿里、華為、騰訊高層均密集拜訪各地政府領導，內部進行組織架構的升級，對政企、金融、醫療等行業提供更聚集的服務。
此外，三大運營商也利用國資優勢，推進政務云相關業務。目前，中國電信天翼云在全國范圍內承建了 16 個省級政務云平臺，覆蓋 130 個地市，打造了 1000 余個智慧城市項目。
IDC 指出，政務云服務的運營是未來政務云發展的主要模式，不僅為政府提供降本增效的云服務方案，還要提供支撐業務創新的融合方案，并可以實現對多元基礎架構的兼容性運營。
此外，以容器、微服務、DevOps 為代表的云原生技術受到了業內的廣泛關注；，混沌工程正在興起，為復雜系統穩定性保駕護航；云計算增量安全需求的復雜性讓加快安全生態協同共建成為大勢所趨……
