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沾“芯”就漲!半導體缺貨已至白熱化 這條賽道龍頭被機構“踏破門檻”

有態度
2021
06/24
23:34
財聯社
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來源:財聯社

今日盤中,因為“缺芯潮”的持續蔓延,半導體芯片再度成為最強主線,東財芯片產業指數今日漲近5%,半導體相關概念股中更有15股股價批量站上新高,其中不乏北方華創這樣的千億市值龍頭。

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然而目前曙光已現。中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長溫曉君最新表示,國產14nm芯片明年底可以實現量產,國產芯片已經迎來最好的時刻。其稱,14-12nm這一代的生產線,在目前半導體中非常的關鍵,14nm制程及以上能夠滿足目前70%半導體制造工藝的需要,定位中端的5G芯片均采用了12nm工藝。另外,14nm基本能滿足我國國產臺式CPU需要的制程的需要。

沾“芯”就漲,是因芯片的漲價缺貨情況愈演愈烈。目前中國半導體自給率為15%,而其中汽車芯片自給率不足5%。由于全球芯片生產的重要“大本營”中國臺灣和東南亞近期遭受新冠疫情的再度沖擊,使產能受到一定影響,而需求有增無減。

在轟轟烈烈的“缺芯潮”中,通信設備、PC/平板、消費電子以及汽車產業均收到擠兌,其中車規級芯片利潤率由于低于消費電子類芯片,產能受擠兌程度較高。據AutoForecast Solutions最新的數據顯示,由于芯片短缺的持續影響,全球汽車累計停產數量已達299萬輛,據其預計,芯片問題將持續發酵,最終可能會造成全球汽車停產達到409萬輛。

6月19日舉行的2021中國汽車論壇上,中國汽車工業協會總工程師葉盛基介紹稱,我國各類芯片中MCU控制芯片(用于汽車和物聯網)最為緊缺,國內相關企業也最為薄弱。目前,中高端MCU市場主要被國外大廠壟斷,基于大多數MCU廠商使用的ARMCortex內核,兆易創新已經躋身國內前三,此外中穎電子、華大半導體、芯海科技、極海/艾派克、頂諾微電子等廠商也處于快速成長中。

今日兆易創新股價觸及了11個月以來的新高。近3個月,其被機構“踏破門檻”,接待了合計429次調研。觀察調研具體內容,機構所關心的問題與調研其它半導體個股時一致:成本的上漲是否會影響毛利率、年度擴產目標是否能夠達成、新技術的開發進度。其中,對于行情緊俏的MCU,兆易創新方面表示其今年MCU產能的增長應該是到今年二季度末、三季度最為明顯。或許也能從側面顯示其為何二季度以來股價震蕩上行、至今累漲42%。

半導體產品股中,本月還有瀾起科技、瑞豐光電、中穎電子、國星光電“喜提”數家機構調研,機構所關心的除了成本與產能,還有關于毛利率是否能夠上漲、是否會漲價等問題。

THE END
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