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歌爾股份“俯沖向下”,百億存貨泰山壓頂?

VR/AR
2020
11/17
19:26
新浪VR
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來源:新浪VR

蘋果耳機產(chǎn)品代工龍頭、消費電子領域知名的大白馬歌爾股份近期走勢萎靡,今日股價一度直逼跌停,最近六個交易日累計跌幅超20%。分析認為,存貨積壓和TWS產(chǎn)能利用率下滑等問題引發(fā)市場對其未來業(yè)績能否持續(xù)高增的擔憂,順周期崛起的背景下機構調(diào)倉換股也會對高位股形成獲利盤回吐現(xiàn)象的發(fā)生。

截至發(fā)稿,歌爾股份跌近6%,盤中一度逼近跌停,最近六個交易日累計最大跌幅超20%。另一蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股立訊精密今日同樣受到拖累,盤中最高跌超8%,相比10月中旬的最高點累計回調(diào)幅度也接近20%。

歌爾股份股價日線走勢圖歌爾股份股價日線走勢圖立訊精密股價日線走勢圖立訊精密股價日線走勢圖

歌爾股份三季度財報數(shù)據(jù)顯示,1-9月份,公司營收347億元,較上年同期增加43.9%,凈利潤19.83億元,較上年同期增加104.7%,翻了一倍有余。引發(fā)外界關注的是,在財報中,歌爾股份存貨金額達到了122.6億元。

36氪最新報道稱,與122億元的存貨相比,歌爾股份20億元的凈利潤也許不值一提。當下電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度日益加速,自電子產(chǎn)品生產(chǎn)出來進入庫房時便開始貶值。如果歌爾股份當下的存貨產(chǎn)生10%的貶值,其凈利潤會減少12億元,對于前三季度盈利不足20億元的歌爾股份而言,無疑會造成一定沖擊。

有市場分析人士指出,歌爾股份和立訊精密等消費電子龍頭股年內(nèi)漲幅最高實現(xiàn)翻倍,在市場風格切換順周期崛起的背景下,不排除機構調(diào)倉換股,將資金配置在其他性價比高的品種上,從而導致股價大幅波動。

歌爾股份最新調(diào)研紀要回應焦點問題

另據(jù)歌爾股份最新調(diào)研紀要顯示,TWS業(yè)務北美客戶的提貨速度放慢,生產(chǎn)速度隨之放慢,庫存增加,但由于近期感恩節(jié)等節(jié)日的影響又有所恢復。

公司三季報對外的解釋是客戶出于成本考慮,把運輸方式從空運變成了海運,在客戶確認收貨之前都不確認銷售,所以庫存增加屬實。海運因時間較長就會積累很多生產(chǎn)的存貨在運輸路途,但其實已經(jīng)出貨。

產(chǎn)能利用率方面,歌爾股份在調(diào)研紀要中表示,TWS的熱度確有下滑,所以TWS產(chǎn)能有一部分閑置、特別是普通款,產(chǎn)能利用率在80%左右。但這是整個行業(yè)層面發(fā)生的情況,而不是和競爭對手之間此消彼長、訂單被搶的問題,投資者不用擔心。

券商研報繼續(xù)看多

開源證券劉翔團隊11月11日發(fā)布的研報指出,歌爾股份擬籌劃子公司分拆上市,戰(zhàn)略性聚焦微電子業(yè)務,維持“買入”評級。微電子業(yè)務整合初具雛形,分拆上市助力資本投入 。看好公司“零件+成品”業(yè)務布局,卡位消費電子終端迭代。

國盛證券鄭震湘團隊11月2日發(fā)布的研報指出,TWS耳機繼續(xù)高增長,預計公司全年凈利潤大幅增長,TWS銷量超預期,新品爬坡進度超預期。歌爾始終堅持“零件+成品”的發(fā)展戰(zhàn)略,5G時代AR\VR市場空間巨大,可穿戴增速明顯。公司堅持大力研發(fā)創(chuàng)新,積極引進高端技術人才。

THE END
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