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業(yè)務(wù)天花板明顯,赴港上市的微盟恐難成中國版Salesforce

有態(tài)度
2018
08/10
16:16
小謙
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評(píng)論

微信生態(tài)下培育出的上市公司又多了一家,微盟科技近期在香港提交了IPO申請(qǐng)和招股書。作為一家基于微信生態(tài)的服務(wù)公司,微盟能獨(dú)立上市,的確是不容易。

早在此前,與微盟業(yè)務(wù)高度重合的有贊就已經(jīng)在港借殼上市,市值為112.15億港幣,這可以說是微盟上市后關(guān)于市值的重要參考。但不管上市后股價(jià)如何,擺在微盟面前的難題其實(shí)并不少,尤其是傳統(tǒng)SaaS業(yè)務(wù)的天花板和市場競爭壓力不得不讓投資人重視。

對(duì)微盟來說,如何把握住新的風(fēng)口,能否借助小程序?qū)崿F(xiàn)突破,這是微盟上市后能否比有贊更有想象力的關(guān)鍵。

建站服務(wù)天花板明顯,微盟難以成為中國版Salesforce

微盟是做SaaS產(chǎn)品起家的,實(shí)際上就是在微信生態(tài)內(nèi)為企業(yè)建站、做線上商城,提供一整套用戶服務(wù)系統(tǒng)。SaaS產(chǎn)品在微盟前期的營收結(jié)構(gòu)里是占大頭的,在2015年占100%,2016年占92.9%。

在此基礎(chǔ)之上,微盟提出要把自己的SaaS產(chǎn)品做成中國的Salesforce。但是微盟顯然不能與Salesforce相提并論,它這一套SaaS本質(zhì)上更像是企業(yè)建站服務(wù),帶來的實(shí)際增值效果有限,業(yè)內(nèi)競爭又激烈,行業(yè)天花板不高。

業(yè)務(wù)天花板明顯,赴港上市的微盟恐難成中國版Salesforce

還有多大規(guī)模的市場用戶可以開發(fā),也是限制微盟SaaS產(chǎn)品發(fā)展前景的一個(gè)重要條件。微盟付費(fèi)商戶增長速度放緩,2017年新增商戶數(shù)量和2016年大致持平,而2016年的新增用戶比2015年增長了29.7%。SaaS產(chǎn)品的營收增速也在下滑,2015-2016年有54%的增長,2016-2017下降到了49.5%。長遠(yuǎn)看來,SaaS產(chǎn)品觸碰到天花板,增長停滯是可以預(yù)見到的。

發(fā)力精準(zhǔn)營銷對(duì)微盟擴(kuò)展業(yè)務(wù)有一定幫助,但局限性也很明顯。隨著成本的增加,精準(zhǔn)營銷的毛利率隨著規(guī)模而遞減,由2016年的97.8%降到2017年的42.6%。打算讓一體式服務(wù)成為SaaS產(chǎn)品的附加價(jià)值,還需要微盟大力投入。

市場競爭壓力大,同質(zhì)化內(nèi)容突出

市場上這類以建站式服務(wù)為核心的基于微信的第三方SaaS平臺(tái)并不只有微盟一家,和微盟體量相近的比如「有贊」也擁有比較雄厚的實(shí)力。今年4月經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,中國創(chuàng)新支付公司用55億股股票換有贊51%的股份,有贊正式完成在港借殼上市,可以說是先走一步。

業(yè)務(wù)天花板明顯,赴港上市的微盟恐難成中國版Salesforce

最初在微盟發(fā)展代理商搞地推的同時(shí),有贊先是靠免費(fèi)戰(zhàn)略迅速聚攏一批用戶,然后又通過收費(fèi)化推動(dòng)有贊走向盈虧平衡。兩家的實(shí)力相當(dāng),在公關(guān)戰(zhàn)上便下了不少功夫。知乎問題「有贊微商城和微盟分別都有什么優(yōu)缺點(diǎn)?」下面還有著戰(zhàn)場的遺跡。

兩家之所以能平分秋色,很重要的原因還是在于細(xì)節(jié)上的差異化。微盟重視傳統(tǒng)企業(yè),收費(fèi)較貴,買SaaS一次就是三年,定制化程度高,精準(zhǔn)營銷實(shí)力強(qiáng);有贊更偏向中小電商,收費(fèi)較少,按年付費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,產(chǎn)品體驗(yàn)比較好。

同時(shí)占據(jù)份額較小的廠商也并沒有完全退出。即使是虧損加劇的點(diǎn)點(diǎn)客依然表現(xiàn)活躍,畢竟只要曾經(jīng)有過用戶,而產(chǎn)品和服務(wù)也還過得去的話,用戶流失程度不會(huì)太高,因?yàn)樯虘舻匿N售數(shù)據(jù)、用戶賬號(hào)體系轉(zhuǎn)移起來相當(dāng)困難。

創(chuàng)業(yè)者也在瞄準(zhǔn)這一塊市場,比如初創(chuàng)企業(yè)「八城平臺(tái)」也在做為公眾號(hào)搭建第三方服務(wù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)。據(jù)《重慶商報(bào)》報(bào)道,八城主打免費(fèi)服務(wù),已獲得5萬多家商戶,3000萬粉絲。

由于微盟招股書顯示2017年微盟SaaS產(chǎn)品的付費(fèi)商戶也只有51494家,可以推測八城的5萬商戶可能偏本地商戶或中小微型內(nèi)容和電商初創(chuàng)企業(yè)。這些創(chuàng)業(yè)者一旦站穩(wěn)腳跟,最后還是會(huì)切入更全面的SaaS產(chǎn)品和服務(wù),不再只局限于免費(fèi)的公眾號(hào)搭建業(yè)務(wù)。

小程序是新的增長點(diǎn),風(fēng)口中也蘊(yùn)藏挑戰(zhàn)

小程序在2018年的突出表現(xiàn)讓各行各業(yè)的人都嗅到了風(fēng)口上的機(jī)會(huì)。由于小程序比公眾號(hào)更直接的消費(fèi)導(dǎo)向和更便捷的消費(fèi)體驗(yàn),小程序的制作市場豁然擴(kuò)大,也為微信第三方SaaS平臺(tái)指明了新的方向。

業(yè)務(wù)天花板明顯,赴港上市的微盟恐難成中國版Salesforce

(1)滿足中小微商家需求  開發(fā)微信電商小程序有優(yōu)勢(shì)

小程序的盈利能力讓中小微企業(yè)看到了新的朝陽平臺(tái),對(duì)第三方服務(wù)者來說,通過為商戶實(shí)現(xiàn)價(jià)值,也更恩能夠讓自身的服務(wù)得到肯定。微信公開課的數(shù)據(jù)顯示,已上線小程序超過100萬個(gè),已有5000多個(gè)第三方平臺(tái),這個(gè)數(shù)字還在不斷增加。

微盟等SaaS平臺(tái)在傳統(tǒng)的微信生態(tài)下,對(duì)微信電商領(lǐng)域進(jìn)行了長期的探索,擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),這也能使他們?cè)谛〕绦蚨ㄖ埔约昂笈_(tái)管理方面擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

那5000多家第三方平臺(tái),有多少是能和微盟、有贊、點(diǎn)點(diǎn)客這些老牌有實(shí)力的SaaS平臺(tái)競爭的呢?

(2)作為騰訊投資對(duì)象  有望獲得特殊照顧

作為依附于微信生態(tài)盈利的第三方平臺(tái),微信的態(tài)度是最重要的。過去淘寶客導(dǎo)購網(wǎng)站因?yàn)橥{到淘寶的流量,被淘寶封殺,給企業(yè)帶來了很大的風(fēng)險(xiǎn)。有贊認(rèn)為第三方平臺(tái)作為微信生態(tài)的建設(shè)者,不會(huì)面臨微信的封殺。

這當(dāng)然是事實(shí),騰訊是希望微信電商生態(tài)發(fā)展壯大的,而第三方平臺(tái)正是壯大生態(tài)的功臣。但當(dāng)騰訊既是裁判又是運(yùn)動(dòng)員的爸爸時(shí),情況就會(huì)不一樣。

微盟獲得了騰訊的投資,也許以后會(huì)獲得騰訊的扶持,即使騰訊不刻意打壓其他第三方服務(wù)提供商,也會(huì)客觀上造成微盟的巨大優(yōu)勢(shì)。

騰訊和微盟都不做分發(fā),最可能的扶持可能會(huì)在于小程序。小程序正在完善的過程中,可能有新接口內(nèi)測可以搶先獲取。如果拿到內(nèi)測接口,并投入到商戶的使用當(dāng)中,微盟對(duì)潛在客戶的吸引力就會(huì)變大,甚至也可以將其作為增值服務(wù),擴(kuò)展?fàn)I收的來源。

(3)是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)  小程序風(fēng)口競爭也會(huì)變得激烈

凡是機(jī)會(huì),未嘗就不是挑戰(zhàn)。5000家競爭對(duì)手即使淘汰大半,微盟有贊也不是說就一定能夠把決勝出來的選手擊敗。

騰訊在小程序的廣告分成也是一筆不小的收入,第三方平臺(tái)在給商戶定制小程序時(shí)收取的費(fèi)用可能也不低,這對(duì)于各家第三方來說都是比較利好的方面。由于營收可能不錯(cuò),市場淘汰速率也會(huì)越低,頭部企業(yè)圈占市場的進(jìn)程可能也沒那么快。

其實(shí),微盟現(xiàn)在的業(yè)績并不是說馬上就觸到瓶頸,距離碰到天花板還有一定的時(shí)間。當(dāng)然從現(xiàn)在開始拓展業(yè)務(wù),一方面也是早做準(zhǔn)備,另一方面就是抓住風(fēng)口,把握機(jī)遇,也疏導(dǎo)了企業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

小程序恰好就是這么一個(gè)好的風(fēng)口,傳統(tǒng)微信第三方SaaS平臺(tái)來切入具有一定的優(yōu)勢(shì)。如果微盟能憑借自身的經(jīng)驗(yàn)和騰訊的投資,在5000家競爭對(duì)手中絕地求生,也就為自己找到了新的增長點(diǎn),不必為即將面臨的SaaS產(chǎn)品增長遲緩問題而煩惱。

【來源:鈦媒體               作者:小謙 

THE END
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