捷信收割印度!貸款增長200%,小米、樂信眼紅了新金融
近日,捷信集團發布2017年財報。財報顯示,2017年捷信集團凈利潤為2.44億歐元(約人民幣19.15億元),較2016年的2.1億歐元(約人民幣16.48億元)同比增長16%。
財報提到,捷信在亞洲,新增貸款(快速審批秒下款)額特別強勁,尤其是印度地區,較去年增長216%至8.64億歐元(約67.12億元人民幣)。但利潤仍然虧損6900萬歐元(5.36億元人民幣)。
2017年,捷信印度pos銷售點擴張最快,活躍用戶增速最多。2017年,捷信印度的pos銷售點達到20494個,同比大增254%,2016年捷信印度的pos網點為5789個。2017年,捷信印度的活躍用戶達到320萬,同比增長137%。
捷信官方透露,捷信在印度大多由合作零售商的員工運營。這種模式可以提升業務網絡覆蓋面,并且節約成本。捷信與手機廠商簽訂合約,為客戶提供零利息或低利息的消費金融服務。
捷信集團表示,2018年捷信將在印度提高成本效益,并進一步拓展市場,預計在2018年初可實現盈虧平衡。
從捷信在印度的布局和業務數據來看,印度消費金融市場似乎存在一定潛力。
近日,國內某頭部消費金融公司也向清流Club透露,計劃在4月前往印度考察。那么,印度的互聯網和金融環境如何?是否適合國內企業出海?中國企業如要出海印度又需要注意哪些問題呢?
10億手機用戶,網速倒數第一
印度是僅次于中國的人口大國,2017年的最新數據顯示印度人口增加到13.26億。不過,2016年印度人均GDP才勉強接近2000美金(約12665元人民幣),只相當于中國2005年的水平。
根據 IAMAI于2016年2月發布的報告,2016 年印度的互聯網用戶數量約為4.62億,僅次于中國,中印的互聯網滲透率分別為55%與 38.4%。
雖然互聯網用戶眾多,但印度網速奇慢。
據日經新聞報道,英國科技市場研究公司OpenSingal近日公布了一份移動通信網速報告,在2017年四季度調查的88個國家和地區中,印度排名倒數第一,平均網速不到10兆(Mbps)。
香港科技市場研究公司Counterpoint的一位分析師表示,許多國家電信公司的4G網絡已經升級到了最新版本的軟件,但是印度運營商仍在使用第一代和第二代的軟件。
這位分析師也表示,印度擁有10億手機用戶,使用數據業務的人數太多,造成了網絡擁堵,網速下降。
據報道,隨著印度智能手機價格下降以及數據資費下調,印度人的手機數據使用量正在增加。
有趣的是,在手機大國印度,有部分未成年或未婚女性被禁止使用手機,因為擔心會“誘導犯罪”。
公開資料顯示,印度為當前全球發展最快的電商市場之一,市場咨詢公司Redseer Management Consulting表示,2017年印度電商門戶網站的每月活躍用戶達2000萬,同比增長33%。
此外,印度兩大本土電商企業Flipkart和Snapdeal均有中國企業的身影。
Snapdeal成立于2010年,旗下有27.6萬商家,超3000萬種商品,其服務覆蓋了印度6000多個城市和鄉鎮。去年,Snapdeal融資5億美元,估值達到50億美元,投資方包括阿里、軟銀、富士康等。也有消息傳出,阿里巴巴將直接收購snapdeal,但截止目前并沒有確定消息。
Flipkart成立于2007年,去年4月曾獲得eBay、騰訊以及微軟共計14億美元投資,當時估值已達116億美元。相關統計表示,Flipkart已經占據印度37%的電商市場。
現金貸發展火爆,中國企業低調參與
龐大的人口基數、快速發展的電商環境,似乎讓創業者們看到了市場潛力,那么印度的金融環境又如何呢?
公開資料顯示,印度銀行卡和信用卡(享低息貸款)的普及程度較低,2017年7月印度有19%的人口沒有銀行賬戶。 所以,對市場敏感的金融科技玩家似乎可以來搶占這部分市場。
印度的民間借貸十分發達,專注印度和東南亞的科技媒體TechLink曾報道,在印度大街上,你偶爾也會發現和中國一樣的電線桿廣告,“無抵押貸款…….”有的月息達到30%。
伴隨著互聯網的不斷滲透,以及政府為推進無現金社會而出的利好政策,印度的現金貸業務得到快速發展。
普華永道《印度2017金融科技趨勢報告》。在2016年,新成立的線上借貸公司超過158家。到2016年10月,33家公司獲得近兩億美金融資。
而到了2017年,印度現金貸發展可謂是如火如荼,行業第三方機構曾報道,在6月末到7月初,一周的時間,印度便有4家網絡小貸公司獲得融資。
印度提供消費金融的機構眾多,包括商業銀行、合作銀行、非銀行金融公司。非銀行金融公司中的專業消費金融公司如房地產消費金融公司、個人消費金融公司等最先涉足消費金融服務。
公開資料顯示,印度全國個人貸款總額從 2007 年的 4.6 萬億印度盧比(約人民幣4474億元)增長到 2016 年初的 13.5 萬億(約人民幣13130億元),增長近 2 倍。
值得一提的是,印度消費金融快速發展中,已有中國企業低調“潛入”。
2016年6月,分期樂曾領投印度在線小額貸款(快速審批秒下款)平臺KrazyBee,2017年10月,小米和順為資本參與了Krazybee的A輪融資。
Krazybee被稱為印度版分期樂,創始人萬洪畢業于武漢大學,曾在華為工作11年,Krazybee是萬洪從華為離職后在印度班加羅爾做的一款大學生分期平臺,通過連接電商和小額借貸機構,為大學生提供3C等多種消費產品。產品上線三個月,注冊量近3萬。
政策利好,牌照是王道
日前,清流Club曾報道,中國企業若要在越南注冊公司,需要找越南人代持股份。在印度也有類似政策,TechLink告訴清流Club,在印度展業,需要拿到NBFC的資質,而這個資質必須有印度人在其中。
去年,印度央行發布了P2P監管指引,以此規范P2P借貸平臺。
指引中,對印度P2P的監管機制、牌照申請的條件和流程、營業范圍、運營規范、資金轉移機制、信用信息報送等方面均有規范。
指引強調:
(1)只有采用“公司”制的非銀行類機構才能經營P2P借貸業務(這類機構簡稱為:NBFC-P2P)。
(2)NBFC-P2P必須獲得“登記許可證”才能經營P2P借貸平臺業務(該登記證簡稱:CoR)。
(3)希望獲得CoR牌照的公司擁有的凈自有資金不得低于2000萬盧比(約人民幣195萬元)。
(4)現有的NBFC-P2P必須在該指引發布之日起3個月內申請CoR。
(5)如果一家申請CoR的NBFC-P2P滿足指引提出的條件,印度央行會“原則性同意”該P2P的登記申請,該“原則性同意”的有效期為2個月,在這2個月之內,該P2P應上線相關技術平臺、提交其他合規文件和RBI要求提交的合規證明。隨后,RBI會發放CoR。
(6)已經提交過CoR申請的NBFC-P2P在被拒絕發放CoR牌照前被允許開展P2P借貸平臺業務。
(7)如果已經獲得CoR的NBFC-P2P違反RBI的相關規定,RBI會取消其CoR。
除了P2P業務有牌照要求,若要發展移動支付,也需要獲得電子錢包牌照和支付銀行牌照。
印度監管層規定,申請電子錢包牌照企業需持有資金上限為 2 萬印度盧比/用戶(約合 300 美元/用戶)(約人民幣1899元/用戶);申請支付銀行牌照的的持有資金上限高于電子錢包,為每個用戶 1500 美元(約人民幣9496元/用戶)。
從以上各類牌照要求來看,印度的金融政策環境似乎與中國類似。有創業者認為,中國企業想要出海印度,或許并不會像印尼、越南等東南亞國家這般容易。
【來源: 清流Club 】
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