青怡投資張向寧談區(qū)塊鏈:比特幣是不是“數字黃金”創(chuàng)投圈
前言:
最近區(qū)塊鏈大熱。2017下半年,中國境內禁止了比特幣交易和首次代幣發(fā)行(ICO),全球加密數字貨幣(cryptocurrency,下文簡稱為加密貨幣)的價格隨之大跌。但此后不久,加密貨幣又開始反彈,一度創(chuàng)造了幣值的新高,之后又再次深度下跌。2018年初春,區(qū)塊鏈成了無人不談的話題,人人摩拳擦掌,唯恐錯過了風口或是一夜暴富的機會,業(yè)內也出現了派系紛爭,甚囂塵上,莫衷一是,熱鬧非凡。
通過參加幾次業(yè)內的區(qū)塊鏈研討活動,我發(fā)現人們對區(qū)塊鏈和加密貨幣的認識非常混亂,行動也極為盲從。得益于我在兩年前獨立天使投資了一家底層區(qū)塊鏈技術公司,因此與業(yè)內一些鏈圈、幣圈人士有所交往。我也有幸親自見證20余年來互聯(lián)網行業(yè)的發(fā)展,面對嶄新的區(qū)塊鏈行業(yè),在很多方面可以參考對照過往的經歷。利用2018年春節(jié)在不丹短暫休假的閑暇,我把對區(qū)塊鏈的點滴思考梳理了出來,作為這個特殊混亂時刻的一個記錄。我盡量不做或少做主觀評判,只提供一些客觀的依據、規(guī)律和分析,讓各位自行得出結論和判斷。在不得不做出一些主觀評價之處,我努力做到讓我的觀點客觀中立,不受我所在的利益集團的商業(yè)目標所左右。我做此事沒有什么好處,萬一大家閱后有所收獲,就算作新春之禮笑納吧。
這不是一個科普文章,因此不想重復大家在其他來源可以看到的報道或者介紹,假定讀者已具備一定的知識基礎,但我盡量使用通俗易懂的語言,避免目前一些討論中所見的名詞堆積。本來是想先討論區(qū)塊鏈,再討論比特幣,但之所以又以比特幣這個話題作為開始,是因為大部分人突然開始對區(qū)塊鏈感興趣,恰恰是因為比特幣的價格狂飆,也有人把比特幣稱為區(qū)塊鏈1.0。
以下是文章分享
在啟動我們對比特幣的討論之前,我想先說明的是,比特幣的出現證明了區(qū)塊鏈技術的生命力。然而,比特幣絕非區(qū)塊鏈的全部,它只是區(qū)塊鏈的第一個有趣應用,而且是一個初級應用。對比特幣的態(tài)度(特別是對比特幣價格漲跌的態(tài)度)、對全體數字加密貨幣的態(tài)度、對ICO的態(tài)度、對區(qū)塊鏈的態(tài)度,這是四個態(tài)度,千萬不可混為一談。我們將分別進行討論,但先從對比特幣的認識談起。
區(qū)塊鏈創(chuàng)造的共識體系,是一種機制性的“自然共識”,因此,這種自然共識證明了在信用本源方面,優(yōu)于任何“世俗共識”。“世俗共識”在貨幣領域的代表,是法定貨幣。“自然共識”在貨幣領域的第一個創(chuàng)新嘗試,是加密貨幣。但是,這種創(chuàng)新是否最后被驗證為成功,特別是目前所見的具體創(chuàng)新品是否能夠被確認可用,仍存在極大挑戰(zhàn)。以下的討論,就是為了從邏輯角度,分析這些創(chuàng)新品的屬性,以期有助于預測這些創(chuàng)新品的未來。(以上這種“自然共識”和“世俗共識”的提法是為討論方便,為我所創(chuàng),如有不妥,可以切磋。在我看來,國家、政府這些概念都屬于世俗范疇,而技術所創(chuàng)立的天然基礎,則屬于自然范疇。)
加密貨幣從信用本源角度,天然地優(yōu)于任何法定貨幣,區(qū)塊鏈的不可篡改、不可抵賴和不可撤銷,為信用提供了極佳的工具。同時,這種不可抵賴、不可篡改和不可撤銷是無特權的,是平等的,是無需第三方授信或守護的,這是區(qū)塊鏈技術革命性創(chuàng)新的關鍵。然而,且慢!雖然從信用本源本身,加密貨幣完勝了法定貨幣,但是:是否能夠為“用戶”接受,特別關鍵的是能夠被“多少”用戶采納并開始使用,則重新進入“世俗”范疇。“自然共識”屬性的加密貨幣,如果想要被廣泛接受,仍需經過“世俗共識”這道門檻,這是區(qū)塊鏈業(yè)界普遍混淆的第一個概念。我希望在今后的討論中,大家能夠普遍把“自然共識”和“世俗共識”分開,而不是混為一談,這將非常有助于理解目前錯綜復雜的形勢。“自然共識”是純潔而純粹的,“世俗共識”則是復雜和多變的。那么,加密貨幣所擁有的“自然共識”,是否可以符合邏輯地演化成普遍的“世俗共識”呢?(上述討論中所提“信用”二字,也是個非常抽象的概念,在這里不展開討論了,其實信用也可以按照上述邏輯分為自然法則確立的“自然信用”和世俗方式確立的“世俗信用”)
因為比特幣總體數量有限,以及為了獲得比特幣所進行的挖礦行為所對應的真實成本,都可以和傳統(tǒng)的黃金進行類比,因此比特幣常比喻為“數字黃金”。那么,我們沿用這個邏輯,并反其道而行之,用加密貨幣領域的邏輯,還原為傳統(tǒng)社會領域的概念,來提供我們觀察加密貨幣的一個新視角。
如果我們沿用傳統(tǒng)的黃金來類比比特幣,那么,加密貨幣領域形形色色的其他各種貨幣,則必須使我們進行如下拓展類比,即真實世界里的“金”并非只有一個品種,除了“黃金”,還有綠金、藍金、青金、粉金、紅金、黑金、花金、透明金、藍綠金、黃綠金、紅綠金、紅綠藍金等等無數種類似于黃金的“稀有金屬”同時存在。那么,即使黃金、綠金、粉金這些“金”的任意單一品種的總體數量有限,但金的品種卻是無窮無盡的、多種多樣的,因此各種“金”加在一起的總體數量其實是無限的。
上述這些綠金、藍金、粉金、各種金的例子,是為了對應討論目前的各種加密貨幣,例如各種分叉的比特幣,如BCH(比特幣現金)、BTG(比特幣黃金)、BTD(比特幣鉆石),以太幣、瑞波幣、萊特幣等林林總總的各類加密貨幣,甚至代幣,種類包括了數十、百、千種原生幣、山寨幣、衍生幣。大家知道,幾乎所有的加密貨幣,都享受同樣的“自然共識”地位,原則上來講,即使是行業(yè)地位相當低下的數千種“山寨幣”,其實其本源都和原裝正版的比特幣是完全等同的。
如果人類確實擁有數千品種的金子,“黃色”這一種金子,或是因為最早被發(fā)現、最早被使用、歷史最悠久,或是因為崇拜導致,有多大機會能夠在各類金子中脫穎而出,能夠被多大數量的用戶接受和采納并使用,從而成為一種較為通用的價值交換基礎?這種世俗共識建立的過程,在其發(fā)展的初期階段,特別類似于宗教。目前恰恰處于加密貨幣出現的早期階段,這種世俗崇拜能夠傳播多遠、延續(xù)多久,直接影響了比特幣短期的價格走向。從技術角度來講,所有的虛擬貨幣加在一起,其數量是無限的,從而失去了總量有限的前提假設——除非達成了“世俗”的某種共識,導致足夠多的人堅持使用某個或某幾個特定的加密貨幣,才能使總量有限這個前提回歸現實。
作為一個小結,加密貨幣的基礎是“自然共識”,天生優(yōu)于“世俗共識”。但加密貨幣有無數的分支,其被多少用戶接受的過程,則重新進入“世俗共識”范疇。在發(fā)展的初期階段,比特幣現象很類似于一種宗教現象。在正常預期下,加密貨幣家族會經歷自身的演變和迭代,使其合理性和實用性不停提升。這意味著更高級的階段來臨時,崇拜和信仰的色彩會下降,實用主義的要素會上升,生態(tài)的優(yōu)勢將成為主導。其實,所謂的生態(tài)優(yōu)勢在目前這個加密貨幣的初期階段已經以初級的形式出現了,比如各加密貨幣交易所支持哪類加密貨幣的交易,代幣可以在哪里進行發(fā)行,系統(tǒng)運行于什么平臺(其實絕大多數應用都還根本沒有運行)。但目前這種生態(tài)還非常初級,難以稱得上是強大的生態(tài)閉環(huán)。這個方面,我們會在后續(xù)內容中繼續(xù)討論。
因此,比特幣并非是至高無上、獨一無二、無可替代的神物,而將遵從于“世俗”選擇和優(yōu)勝劣汰的規(guī)則。它是加密貨幣的第一種創(chuàng)新品,代表了第一代創(chuàng)新品,它的神秘可能正是因為你不懂,從而“不明覺厲”。這種創(chuàng)新品已經展現出一定的活力和需求,但仍需經歷市場的考驗,其發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∫暎绾窝莼陵P重要。
來源|人民網
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