民營(yíng)銀行三周年考：陷入創(chuàng)新困境？新金融
為了滿足普惠金融的需求，2014年國(guó)家開閘讓民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入銀行業(yè)，民營(yíng)銀行成為新鮮血液加入到銀行業(yè)隊(duì)伍。然而開業(yè)容易經(jīng)營(yíng)難，在獲批開業(yè)的17家民營(yíng)銀行都面臨著不同程度的發(fā)展問(wèn)題。
1 線上業(yè)務(wù)被暫停？
現(xiàn)金貸監(jiān)管的余波現(xiàn)在走向了民營(yíng)銀行。近期，媒體報(bào)道，有民營(yíng)銀行接到口頭通知，除微眾銀行、網(wǎng)商銀行和新網(wǎng)銀行之外，其余民營(yíng)銀行的線上借貸業(yè)務(wù)將暫停。據(jù)接近監(jiān)管層的知情人士透露，這是因?yàn)楝F(xiàn)金貸受到監(jiān)管，消費(fèi)金融大規(guī)模收緊，從而波及民營(yíng)銀行。
對(duì)此，中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，目前這個(gè)傳聞并未看到正式的通知，但根據(jù)推測(cè)，如果從道理上進(jìn)行分析此舉確有合理之處。
“現(xiàn)在銀行的監(jiān)管是比較嚴(yán)格的屬地監(jiān)管，絕大多數(shù)民營(yíng)銀行歸屬于城商行部進(jìn)行監(jiān)管，經(jīng)營(yíng)范圍在地域上是具有嚴(yán)格限定。如果在線上進(jìn)行借貸，無(wú)疑是突破了地域限制，在當(dāng)前監(jiān)管的一致性要求下，超越了現(xiàn)有業(yè)務(wù)的范圍。”
在中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員董希淼看來(lái)，事實(shí)上，并不存在線上借貸暫停的問(wèn)題。他指出，根據(jù)目前商業(yè)銀行的情況，任何一項(xiàng)新的產(chǎn)品的開辦都必須進(jìn)行報(bào)備，這其實(shí)無(wú)非就是暫停審批。
“從監(jiān)管的一致性來(lái)說(shuō)，比如商業(yè)銀行做這個(gè)貸款（快速審批秒下款），哪怕是純信用、無(wú)抵押的，你也需要明確用途，像目前開展的現(xiàn)金貸，基本上這一點(diǎn)要求都很難達(dá)到，暫停審批這是完全合理的，等條件成熟，市場(chǎng)都規(guī)范了，我想重新開放審批也并非不可能。”
曾剛也對(duì)此表達(dá)了樂(lè)觀的看法，他表示，暫停意味著民營(yíng)銀行將來(lái)就無(wú)法開展這個(gè)業(yè)務(wù)，而是現(xiàn)在做的有一些客戶是超越了范圍，但是并不排除可以對(duì)本地的用戶用互聯(lián)網(wǎng)的方法去進(jìn)行服務(wù)，所以說(shuō)未來(lái)的方向還會(huì)允許銀行，包括民營(yíng)銀行做類似的業(yè)務(wù)。
針對(duì)微眾銀行、網(wǎng)商銀行及新網(wǎng)銀行并未列在限制范圍之內(nèi)一事，曾剛給出他的看法：以上三家銀行只在互聯(lián)網(wǎng)上開展業(yè)務(wù)，但它并不是說(shuō)面向任何一個(gè)人房貸，而是與特定場(chǎng)景結(jié)合的，屬于場(chǎng)景相關(guān)的業(yè)務(wù)。基于這樣的客戶開發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品，實(shí)際上是沿著互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展，符合最初設(shè)立民營(yíng)銀行的初衷，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)銀行的不足，順應(yīng)了互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的需要。
然而，在行業(yè)內(nèi)還有這樣一個(gè)觀點(diǎn)，與之前校園貸監(jiān)管一樣，有不少人分析，現(xiàn)金貸等業(yè)務(wù)將極有可能未來(lái)的方向是交給正規(guī)軍銀華來(lái)接手，由此，此次傳聞限制民營(yíng)銀行的現(xiàn)金貸和線上借貸業(yè)務(wù)引發(fā)疑惑。
董希淼分析稱，現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)并不存在交給銀行來(lái)做之說(shuō)，所謂的信用貸款其實(shí)銀行一直在做，這是商業(yè)銀行正常的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，比如說(shuō)基于網(wǎng)絡(luò)的無(wú)抵押的信用貸款。
“從業(yè)務(wù)本身來(lái)看，暫停有它的合理性，因?yàn)楝F(xiàn)金貸本身是存在著不少問(wèn)題，比如多頭借貸，超高的利率，突破了司法的兩條紅線以及還存在一些暴利催收等問(wèn)題。原來(lái)在民間借貸領(lǐng)域這些風(fēng)險(xiǎn)很容易通過(guò)持牌的金融機(jī)構(gòu)傳遞到整個(gè)金融體系，民營(yíng)銀行剛成立，應(yīng)該說(shuō)它風(fēng)控能力相對(duì)會(huì)弱一些，然后有少數(shù)民營(yíng)銀行迫于業(yè)務(wù)發(fā)展的壓力可能對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展更加注重，所以進(jìn)行一些暫停有它的合理性。”
董希淼還指出，目前現(xiàn)金貸與銀行的合作方式有多種，比如一些外部的機(jī)構(gòu)跟銀行合作，銀行提供資金，外部的機(jī)構(gòu)倒入一些流量，提供一些客戶的名單、信息、數(shù)據(jù)，風(fēng)控、審批由商業(yè)銀行負(fù)責(zé)，這是一種模式。另外有一些，可能更粗放，甚至有一些銀行就是只做通道，履行發(fā)放貸款的最后功能。
“需要強(qiáng)調(diào)的是，現(xiàn)金貸整治的相關(guān)文件里也提到了，比如客戶資質(zhì)的審核、審批，包括催收，這些都不得外包，我想要滿足這樣的需求，合作并非不可能，但是助貸的重點(diǎn)一定是在‘助’上，而不能是代替的‘代’。”
2 民營(yíng)銀行能否發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”？
民營(yíng)銀行設(shè)立之初便定位在差異化發(fā)展，不少輿論更充滿期待將其視作“鯰魚效應(yīng)”，激活現(xiàn)有銀行競(jìng)爭(zhēng)，增加金融消費(fèi)者的選擇權(quán)，讓銀行的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，從而督促銀行提高金融服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于這個(gè)看法，曾剛做出了更正。
“我覺(jué)得首先要明確它的目的是什么，明確民營(yíng)銀行發(fā)展的定位。很多人好像有誤解，一直以為覺(jué)得民營(yíng)銀行的設(shè)立目的就是和現(xiàn)有銀行體系進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，一定要把現(xiàn)有銀行打敗了才是成功的，或者至少要按照現(xiàn)有的銀行體量規(guī)模或者價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)去評(píng)價(jià)它，這其實(shí)是一個(gè)錯(cuò)誤的思路。”
作為曾參與民營(yíng)銀行設(shè)立的研究工作的一員，曾剛指出，國(guó)內(nèi)的銀行數(shù)量已經(jīng)不少，有4000多家的法人，整個(gè)銀行業(yè)的產(chǎn)能實(shí)際上是過(guò)剩的，在這種形勢(shì)下，發(fā)展搞一批銀行出來(lái)并不是因?yàn)殂y行總體供給不足，而實(shí)際上是希望它可以去彌補(bǔ)現(xiàn)有銀行存在的一些結(jié)構(gòu)性的空白，比如普惠，比如互聯(lián)網(wǎng)這兩塊。民營(yíng)銀行就是這兩塊領(lǐng)域當(dāng)中現(xiàn)有銀行體系有益的補(bǔ)充。
“實(shí)際上民營(yíng)銀行的業(yè)務(wù)范圍比一般的城商行更窄，一類是純粹選擇線下的，一個(gè)銀行只有一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，叫一行一店的模式。另一類是純粹線上的，不允許有物理網(wǎng)點(diǎn)，而且只能有二類、三類的賬戶，沒(méi)有一類的銀行帳戶，所以說(shuō)從某種意義上來(lái)講，這兩種選擇意味著它和現(xiàn)有銀行相比，是一個(gè)有限牌照的銀行。如果以差異化的發(fā)展和定位去看待，我個(gè)人覺(jué)得還是比較成功的。”
曾剛強(qiáng)調(diào)，客觀考慮，因?yàn)槊駹I(yíng)銀行現(xiàn)在發(fā)展三年不到，是有一個(gè)保護(hù)期的，因?yàn)榍叭旰芏鄻I(yè)務(wù)是沒(méi)有辦法開展的，另一方面一定看到它的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是畸形的，那其實(shí)很正常，因?yàn)樗€是個(gè)嬰兒，沒(méi)有走出保護(hù)期，很多業(yè)務(wù)資質(zhì)都沒(méi)有獲得，因此不能按照成熟機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)20多歲成年人的身體各項(xiàng)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)去要求一個(gè)才3歲的小孩子，它還需要一個(gè)過(guò)程。
由此，期望民營(yíng)銀行發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”實(shí)際上成為了民營(yíng)銀行發(fā)展不能承受之重。
曾剛打了一個(gè)比喻，鯰魚是一個(gè)很強(qiáng)勢(shì)的物種，是食肉的，所以把一條鯰魚放到一幫吃素的魚里面會(huì)攪動(dòng)整個(gè)生態(tài)，讓弱小的人變得更強(qiáng)大。實(shí)際上，相比之下，將民營(yíng)銀行形容為金魚更為貼切，應(yīng)該是放了一條金魚到一堆草魚里面去，讓這個(gè)市場(chǎng)更加多彩一些。
“它有一些玩法確實(shí)可以給傳統(tǒng)商業(yè)銀行帶來(lái)很多啟發(fā)，比如網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)信用類的貸款，嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)其實(shí)是被民營(yíng)銀行帶動(dòng)起來(lái)的，恰恰是因?yàn)檫^(guò)去幾年這些民營(yíng)銀行，尤其互聯(lián)網(wǎng)端的民營(yíng)銀行，再加上一些互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)信貸的快速發(fā)展，實(shí)際上推動(dòng)了銀行業(yè)不斷的發(fā)展。同時(shí)，民營(yíng)銀行在公司治理方面，尤其員工的激勵(lì)方面相對(duì)于現(xiàn)有的銀行有很多先進(jìn)之處，統(tǒng)統(tǒng)挖的是傳統(tǒng)銀行的人，甚至挖的互聯(lián)網(wǎng)的人，他們有很好的市場(chǎng)化的約束的手段和機(jī)制，這方面倒有一些鯰魚效應(yīng)。”
但是，同樣需要注意的是，并不是說(shuō)民營(yíng)銀行的所有嘗試都是對(duì)的，目前大的環(huán)境下，其原來(lái)發(fā)展也是疏于監(jiān)管的，尤其對(duì)于純互聯(lián)網(wǎng)的這類銀行，因?yàn)橐郧暗谋O(jiān)管規(guī)則實(shí)際上并沒(méi)有考慮到這一類，他們當(dāng)中有些業(yè)務(wù)確實(shí)與現(xiàn)有的監(jiān)管理念可能也出現(xiàn)了一些沖突，這實(shí)際也考驗(yàn)著監(jiān)管智慧怎樣不斷的完善，所以說(shuō)這塊我覺(jué)得也是一個(gè)探索，曾剛表示。
3 差異化監(jiān)管原因?yàn)楹危?/strong>
民營(yíng)銀行成立面對(duì)高門檻的同時(shí)，民營(yíng)銀行的準(zhǔn)入環(huán)節(jié)也存在諸多限制，如遠(yuǎn)程開戶限制，單一網(wǎng)點(diǎn)限制，業(yè)務(wù)資格限制，負(fù)債來(lái)源渠道單一等等。執(zhí)行這樣嚴(yán)格的監(jiān)管措施是出于什么樣的考慮呢？
董希淼認(rèn)為，由于民營(yíng)銀行股東只有民營(yíng)企業(yè)，更多的民間資本引入到銀行業(yè)中，但民間資本相比之下更為逐利，部分民營(yíng)銀行的從業(yè)人員并非專業(yè)銀行業(yè)人員，對(duì)金融對(duì)銀行的理解，可能存在一些偏差。為防止過(guò)多的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入銀行體系，初始監(jiān)管采取相對(duì)謹(jǐn)慎的措施是可以理解的。
曾剛也指出，嚴(yán)格監(jiān)管一方面降低了銀行本身的風(fēng)險(xiǎn)，另一方實(shí)考慮到銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩階段，大量新機(jī)構(gòu)進(jìn)入并不是一個(gè)好的時(shí)機(jī)。互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上有很大的生存空間，如果民營(yíng)銀行能夠創(chuàng)造屬于自己的場(chǎng)景，也可以在拓寬業(yè)務(wù)空間。
對(duì)于“一行一店”的約束，他還補(bǔ)充道：“網(wǎng)點(diǎn)不用特別糾結(jié)，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是把它看作城商行來(lái)看待，如果按照未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，我覺(jué)得有一些銀行發(fā)展的好的話，規(guī)模越來(lái)越大，而且做的確實(shí)有特色的話，新增網(wǎng)點(diǎn)的獲批我覺(jué)得也是正常的可討論的范圍之內(nèi)。”
4 資本熱情為何逐漸消退？
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個(gè)月，民營(yíng)銀行核名共128家。而在2016年，全年民營(yíng)銀行核名總數(shù)達(dá)178家，為2013年以來(lái)最高，2015年、2014年和2013年民營(yíng)銀行核名數(shù)字分別為146家、116家和55家。數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)銀行經(jīng)歷籌建熱潮之后，正在步入冷靜期。
面對(duì)這樣的趨勢(shì)，曾剛表示，首先這種趨勢(shì)表明大家回歸到理性的狀態(tài)。其次，這與現(xiàn)在的監(jiān)管越來(lái)越強(qiáng)有關(guān)，銀監(jiān)會(huì)剛剛出頒布新的股權(quán)管理辦法，對(duì)股東的要求、行為約束，責(zé)任要求越來(lái)越高，對(duì)很多股東帶來(lái)巨大的壓力。
董希淼也認(rèn)為：要求確實(shí)在提高。一方面是股東的資質(zhì)不斷在提高，第二個(gè)確實(shí)原先部分民間資本進(jìn)入民營(yíng)企業(yè)，開辦民營(yíng)銀行，是為了解決自身的融資問(wèn)題。但現(xiàn)在看來(lái)不正當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易，受到非常嚴(yán)格的限制，開辦民營(yíng)銀行不但不能解決自身融資問(wèn)題，而且至少在前五年需要大量的資本金投入，遠(yuǎn)低于原先的的資本期待。
“基于這些因素來(lái)看，大家整個(gè)民間資本、民營(yíng)企業(yè)對(duì)辦民營(yíng)銀行的熱情趨于理性，我覺(jué)得是非常好的一個(gè)事情”
5 創(chuàng)新還需差異化
銀行業(yè)正在經(jīng)歷變革，隨著金融科技的發(fā)展，一些金融科技企業(yè)也在崛起，大型的商業(yè)銀行正尋求與互聯(lián)網(wǎng)的巨頭合作。民營(yíng)銀行的出路則是差異化發(fā)展。民營(yíng)銀行應(yīng)定位為社區(qū)銀行，做精做深，與大中型銀行密切合作，做銀行業(yè)的有益補(bǔ)充者。民營(yíng)銀行差異化道路應(yīng)該如何走下去？
曾剛指出現(xiàn)在的銀行還是非常有特色的，所選擇的道路一定是差異化模式。其中選擇的基礎(chǔ)有兩個(gè)，第一是股東，“因?yàn)槊駹I(yíng)資本是他的大股東，大股東和其他銀行不一樣，他的大股東一定在他的銀行經(jīng)營(yíng)當(dāng)中發(fā)揮的作用要更大，他大股東的話，多半是產(chǎn)業(yè)上非常優(yōu)秀的企業(yè)，圍繞這些企業(yè)，他的產(chǎn)業(yè)上下游，或者整個(gè)生態(tài)鏈，就可以去發(fā)展與之相適應(yīng)的業(yè)務(wù)模式，不管他是線下的還是線上的都可以。”
第二個(gè)是更多科技的運(yùn)用，“因?yàn)樗麄兪菦](méi)有基礎(chǔ)的，沒(méi)有傳統(tǒng)文化理念的制約，所以一上來(lái)就可以用最好的技術(shù)，用最好的藍(lán)圖去勾勒他的發(fā)展方向，實(shí)際上因?yàn)樗『谜{(diào)頭，正確的把握方向，它不存在轉(zhuǎn)型的問(wèn)題，在發(fā)展的道路上如果方向是正確的話，會(huì)比大銀行發(fā)展更快一些。”
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