迅雷創始人程浩：新零售，很多人誤判了“拿來即走”的價值創投
大家好，我是迅雷創始人程浩，現在專注科技領域的投資。目前新零售十分火爆，各方觀點討論也非常多。
其實這個領域有很多條賽道：有幫零售店做精細化運營的，有做無人零售的。后者又能細分為智能售貨機、辦公室無人貨架、無人柜（類似冰箱的體驗）、以及無人便利店（Amazon Go類）等等。
其中有些是2B的，有些是2C的。總之賽道很多，我們不一一討論，我只和大家聊一聊我對Amazon Go這類產品的一些觀點。其實這個話題的文章很多，也有很多人不認可這個事的價值，他們的分析主要是從省人力成本的目的出發，其實說的蠻有道理。但我想從另外一個角度說一下我的觀點。
簡單講是四點：
Amazon Go的核心是“拿來即走”，不是“無人”，這是兩回事。拿來即走的核心價值是用戶體驗，不是把人全部替代掉；
未來“拿來即走”和信用卡、移動支付一樣是智能零售的基礎設施；
既然是基礎設施，阿里、京東等電商巨頭一定會在這塊重兵投入；
那創業者該選2C還是2B？
第一：“拿來即走”和“無人”是兩碼事
首先我們要分清兩個概念：一個叫拿來即走，一個叫無人零售。前者是新技術帶來的消費體驗，后者是新技術帶來的零售方式。“拿來即走”不等于無人，同樣可以應用到有人的店鋪。他的價值不是要把人工全部取代，而是提升消費體驗。（最多可以替代一部分人工，例如超市少一部分收銀員，便利店以前兩個店員變為一個）
因為從省成本的角度來講，這個賬其實算不過來：
所謂的無人零售只是實現了消費者端的無人，但后臺仍有很多節省不了的人工環節。你得有人負責去理貨吧，有人負責上架吧。包括得有人定期搞搞衛生，貨架亂了總要有人去整理一下，等等。這些都是日常工作，想做到無人其實挺難的。此外有個人在店里，盜損率肯定也會低不少。
便利店的店員價值并不僅限于賣東西，他們還能干很多別的事，例如收發個快遞、送貨上門、賣個理財產品等等，這也是便利店的增值業務之一。你用“拿來即走”把他們給替代了，那么增值業務也隨之消失。而且便利店利潤最大的熱食類產品沒有店員的話也不好銷售，當然未來可能會有賣熟食的自動化解決方案。
因此我認為Amazon Go的價值不是把店員取代了，至少在短時間內不是，也不是降低房租，這點我就不展開了。
當然我也不認同“拿來即走”因為還是離不開人就沒有價值。這項技術的長遠價值在于提升了用戶購物體驗（從用戶體驗的角度看，超市比便利店更需要“拿來即走”），未來會發展成為智能零售的基礎架構。
第二：未來“拿來即走”和信用卡、移動支付一樣是智能零售的基礎設施
我的第二個觀點是，“拿來即走”會成為智能零售的基礎設施。未來大型超市、連鎖便利店，都會接受這項技術。
為什么這樣講？道理與信用卡相似。信用卡本質上是給賣家增加了成本。在中國，商家要給銀聯交1%的手續費，在美國要給MasterCard或者Visa交3%。這個費用是賣家承擔，要交給信用卡公司的。這也是為什么在美國很多快餐店都不接受信用卡，必須得用現金的原因。同樣淘寶上有很多賣家也不接受信用卡付款，除非買家自愿承擔手續費。
但是大多數商家為什么最終還是買了POS機，接受信用卡付費呢？原因就是老百姓都喜歡。老百姓不愿意帶那么多現金，同時信用卡還可以透支消費。老百姓喜歡，就會倒逼你商家必須得接受這個消費方式。當然信用卡對企業也有價值，畢竟企業收一堆現金，理賬也很麻煩。
所以我認為，未來“拿來即走”技術，會像信用卡一樣，盡管對商家來講有成本，但因為消費者喜歡，會倒逼超市、便利店去接受，成為他們的基礎設施。可以想象一下，你是一個便利店，當你周邊的其他便利店全都“拿來即走”了，你會不用嗎？
對于“拿來即走”的技術提供商來說。未來潛在的收費模式也跟信用卡一樣，我不管你店家賣什么東西，就抽成收你1%的技術服務費。而且隨著時間發展，技術改造的成本會越降越低。
第三：既然是基礎設施，阿里、京東等零售巨頭一定會重兵投入
這個很容易理解。電商相關的基礎設施從來都是阿里的菜，以前做的淘寶、天貓、支付寶、菜鳥都是為了電商服務。但是電商現在飽和了，更廣闊的空間是線下零售（雖然過去二十年電商發展的很快，也只占了社會整體零售總額的10%左右）。
線下零售的基礎設施是什么，首先是移動支付，未來“拿來即走”也是。試想你是一個商家或品牌店，既有線上業務，也有線下業務。線上用的阿里的天貓、支付寶和菜鳥，線下用阿里的移動支付和“拿來即走”，這不是很自然么？
所以目前不論阿里、騰訊、京東，都對這個領域極其重視。阿里推出了自己的盒馬生鮮，又聯手百聯，又買了大潤發，騰訊即將重金入股永輝，都是戰略性的投資，他們看重的是線上和線下融合后，形成的零售新生態。
國外其實也是，今年6月亞馬遜137億美元收購了Whole Foods（全食超市）。以前我要買個生鮮食品，不可能讓亞馬遜給我送。3天之后到，誰也受不了。現在有了線下超市Whole Foods的門店，你在Amazon上下單，基本可以做到3小時以內送到家。
第四：創業者該選2C還是2B？
2C就是直接去開無人便利店，好處是能做商業全棧，壞處是你和其他的便利店是競爭關系，“拿來即走”技術做的再好也就只能給自己用了。而且國內便利店市場太散了，你自己做2C其實很難規模化。
2B就是不需要自己開店，而是選擇跟7-11、羅森、全家等大大小小的便利店以及超市合作，提供技術服務。好處可以服務一個很大的市場，壞處就是你的潛在競爭對手就是阿里這些從線上轉線下的巨頭。但這里還是有機會，中國線下零售市場又大又散，你吃掉Pizza的一個角兒可能就已經不小了，而且還有被巨頭收購的機會。
講了這么多商業邏輯，從技術角度講，其實目前“拿來即走”的技術成熟度并沒有那么高，Amazon Go也一樣，主要還是Corner Case太多，例如遮擋、拿起一個貨品放到另外一個地方、兩個人同時拿一件東西、一家人拿東西爸爸付賬等等。
所以類Amazon Go的商業化進程沒有想象的那么快（一些細分領域例如無人柜可能離錢更近一些，因為場景簡單很多。具體的使用體驗就是掃碼打開柜子，拿完貨品關門即扣費，類似打開冰箱的體驗），當然這個領域也不像無人駕駛那樣一定要做到99.99…%的可靠度才能商業化（參見《算法并不決定一切！迅雷創始人程浩談國內機器人創業》），所以離現實應用肯定不會像無人駕駛那么遠。
最后也希望和優秀的無人零售技術團隊交流和合作，訂閱我的公眾號可以看到我的郵箱，歡迎發表你們的觀點或投BP給我。
來源|浩哥說
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