2023年投融資報告：414家中國企業完成IPO，同比下降19%；深創投收獲22個IPO；中金資本、英偉達捕獲最多新晉獨角獸

號外

2024

02/27

16:29

評論

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全球投融資年報觀察&綜述

睿獸分析數據顯示，2023年中國一級市場發生融資事件9893個，比去年減少505個（下降5%）。已披露融資總額7762.59億元人民幣，比去年減少2869.46億元人民幣（下降27%）。

2023年，熱門融資行業主要為：智能制造（1855個）、醫療健康（1121個）、企業服務（933個），其中醫療健康行業較去年下降較多（下降22%）。

一級市場熱門地區主要為：廣東（1652個）、江蘇（1461個）、浙江（1230個）、上海（1202個）、北京（1174個）。

階段分布上：早期（7426個）、成長期（1923個）、后期（544個）。

2023年，全球新增691個大額融資事件，其中中國新增177個。全球新增92家獨角獸企業，其中中國新增34家。

2023年，投資活躍的機構主要為：毅達資本（98個）、深創投（97個）、中金資本（95個）、深圳高新投（80個）、紅杉中國（59個）。

2023年，414家中國企業完成IPO，比去年下降19%。其中登陸A股（313家）、港股（67家）、美股（34家），涉及募資金額總計3486.43億元人民幣，比去年減少75%。其中VC/PE支持的企業數量為291家，VC/PE滲透率為70%；CVC支持的企業數量為128家，CVC滲透率為31%。

中國一級市場投融資分析

睿獸分析數據顯示，2023年中國一級市場發生融資事件9893個，比去年減少5%；已披露融資總額為7762.59億元人民幣，比去年減少27%。

行業分布

從融資事件發生的行業來看，排名前五的行業共發生融資事件5334個（占所有行業54%），分別是智能制造、醫療健康、企業服務、人工智能、傳統行業；前五行業涉及已披露總金額為3046.69億元人民幣（占所有行業39%）。

另外已披露交易金額排名前五的行業依次為智能制造、能源電力、汽車交通、醫療健康、農業，涉及已披露總金額為4041.54億元人民幣（占所有行業52%）。

智能制造細分賽道趨勢分析

2023年，智能制造是最熱行業，共發生1855個投融資事件，其中高端制造設備賽道有765個，成為智能制造行業最熱賽道。

地區分布

從融資事件發生的地區來看，2023年事件數量排名前五的地區為廣東（1652個）、江蘇（1461個）、浙江（1230個）、上海（1202個）、北京（1174個）。

熱門城市分布

從融資事件發生的城市來看，2023年投融資事件數量排名前五的城市為上海（1202個）、北京（1174個）、深圳（1034個）、杭州（719個）、蘇州（606個）。

階段分布

2023年一級市場投融資事件按階段劃分，分布最多在早期，共7426個，占比75.06%；其次是成長期，發生1923個，占比19.44%；后期共544個，占比5.5%。已披露融資金額方面，早期2544.11億元，占比38.55%；成長期2362.72億元，占比35.8%；后期1692.25億元，占比25.65%。

2023年中國投融資階段事件分布

2023年中國投融資階段金額分布

全球大額融資及獨角獸分析

大額融資事件

2023年，全球新增691個大額融資事件，已披露融資總額為17448.47億元人民幣。

其中中國新增177個大額融資事件，占2023年全球大額融資事件總數的26%。涉及融資總額為4522.37億元人民幣，占2023年全球新增融資金額總數的26%。

中國新增大額融資事件（部分）

海外新增大額融資事件（部分）

新晉獨角獸統計

2023年，全球新增92家獨角獸企業，其中中國新增34家，占比37%。

全球當前總計有1867家獨角獸企業，其中中國當前總計有554家，占比30%。

中國新晉獨角獸（部分）

海外新晉獨角獸（部分）

投資機構分析

睿獸分析數據顯示，2023年中國一級市場參與投資的VC/PE機構有4213家，數量比去年減少11%；參與投資的CVC機構有624家，數量比去年增加1%。

VC/PE機構排行

從投資事件數來看，排名前五的VC/PE機構為：毅達資本（98個）、深創投（97個）、中金資本（95個）、深圳高新投（80個）、紅杉中國（59個）。

CVC機構排行

從投資事件數來看，排名前五的CVC機構為：中芯聚源（49個）、小米集團（46個）、尚頎資本（42個）、聯想創投（34個）、騰訊投資（32個）。

在對2023年92家新晉獨角獸企業的投資戰績中，投出獨角獸公司數排名前五的投資機構為：中金資本（7個）、NVIDIA英偉達（7個）、Andreessen Horowitz(A16Z)（5個）、Spark Capital 星火資本（5個）、Lightspeed Venture Partners光速創投（5個）。

2023年截至12月底，國內有10家機構投資企業IPO超過8家，其中較為矚目的是深創投，2023年已有22家被投企業IPO。

中國企業IPO市場分析

睿獸分析數據顯示，2023年在全球交易所完成IPO上市的中國企業共計414家，數量比去年減少19%；募資金額總計3486.43億元人民幣，金額比去年減少75%。智能制造以107家IPO企業數量成為最熱IPO賽道。地區分布上，廣東排名第一為67家。IPO企業中，有VC/PE支持的291家，VC/PE滲透率70%，涉及融資總額為1951.88億元人民幣；有CVC支持的128家，CVC滲透率31%，涉及融資總額為822.31億元人民幣。

上市板塊分布

2023年完成IPO上市的414家企業中，登陸A股（313家），港股（67家），美股（34家）。