全球投融資年報(bào)觀察&綜述
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)生融資事件9893個(gè),比去年減少505個(gè)(下降5%)。已披露融資總額7762.59億元人民幣,比去年減少2869.46億元人民幣(下降27%)。
2023年,熱門融資行業(yè)主要為:智能制造(1855個(gè))、醫(yī)療健康(1121個(gè))、企業(yè)服務(wù)(933個(gè)),其中醫(yī)療健康行業(yè)較去年下降較多 (下降22%) 。
一級(jí)市場(chǎng)熱門地區(qū)主要為:廣東(1652個(gè))、江蘇(1461個(gè))、浙江(1230個(gè))、上海(1202個(gè))、北京(1174個(gè))。
階段分布上:早期(7426個(gè))、成長(zhǎng)期(1923個(gè))、后期(544個(gè))。
2023年,全球新增691個(gè)大額融資事件,其中中國(guó)新增177個(gè)。全球新增92家獨(dú)角獸企業(yè),其中中國(guó)新增34家。
2023年,投資活躍的機(jī)構(gòu)主要為:毅達(dá)資本(98個(gè))、深創(chuàng)投(97個(gè))、中金資本(95個(gè))、深圳高新投(80個(gè))、紅杉中國(guó)(59個(gè))。
2023年,414家中國(guó)企業(yè)完成IPO,比去年下降19%。其中登陸A股(313家)、港股(67家)、美股(34家),涉及募資金額總計(jì)3486.43億元人民幣,比去年減少75%。其中VC/PE支持的企業(yè)數(shù)量為291家,VC/PE滲透率為70%;CVC支持的企業(yè)數(shù)量為128家,CVC滲透率為31%。
中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)投融資分析
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)生融資事件9893個(gè),比去年減少5%;已披露融資總額為7762.59億元人民幣,比去年減少27%。
行業(yè)分布
從融資事件發(fā)生的行業(yè)來(lái)看,排名前五的行業(yè)共發(fā)生融資事件5334個(gè)(占所有行業(yè)54%),分別是智能制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、人工智能、傳統(tǒng)行業(yè);前五行業(yè)涉及已披露總金額為3046.69億元人民幣(占所有行業(yè)39%)。
另外已披露交易金額排名前五的行業(yè)依次為智能制造、能源電力、汽車交通、醫(yī)療健康、農(nóng)業(yè),涉及已披露總金額為4041.54億元人民幣(占所有行業(yè)52%)。
智能制造細(xì)分賽道趨勢(shì)分析
2023年,智能制造是最熱行業(yè),共發(fā)生1855個(gè)投融資事件,其中高端制造設(shè)備賽道有765個(gè),成為智能制造行業(yè)最熱賽道。
地區(qū)分布
從融資事件發(fā)生的地區(qū)來(lái)看,2023年事件數(shù)量排名前五的地區(qū)為廣東(1652個(gè))、江蘇(1461個(gè))、浙江(1230個(gè))、上海(1202個(gè))、北京(1174個(gè))。
熱門城市分布
從融資事件發(fā)生的城市來(lái)看,2023年投融資事件數(shù)量排名前五的城市為上海(1202個(gè))、北京(1174個(gè))、深圳(1034個(gè))、杭州(719個(gè))、蘇州(606個(gè))。
階段分布
2023年一級(jí)市場(chǎng)投融資事件按階段劃分,分布最多在早期,共7426個(gè),占比75.06%;其次是成長(zhǎng)期,發(fā)生1923個(gè),占比19.44%;后期共544個(gè),占比5.5%。已披露融資金額方面,早期2544.11億元,占比38.55%;成長(zhǎng)期2362.72億元,占比35.8%;后期1692.25億元,占比25.65%。
2023年中國(guó)投融資階段事件分布
2023年中國(guó)投融資階段金額分布
全球大額融資及獨(dú)角獸分析
大額融資事件
2023年,全球新增691個(gè)大額融資事件,已披露融資總額為17448.47億元人民幣。
其中中國(guó)新增177個(gè)大額融資事件,占2023年全球大額融資事件總數(shù)的26%。涉及融資總額為4522.37億元人民幣,占2023年全球新增融資金額總數(shù)的26%。
中國(guó)新增大額融資事件(部分)
海外新增大額融資事件(部分)
新晉獨(dú)角獸統(tǒng)計(jì)
2023年,全球新增92家獨(dú)角獸企業(yè),其中中國(guó)新增34家,占比37%。
全球當(dāng)前總計(jì)有1867家獨(dú)角獸企業(yè),其中中國(guó)當(dāng)前總計(jì)有554家,占比30%。
中國(guó)新晉獨(dú)角獸(部分)
海外新晉獨(dú)角獸(部分)
投資機(jī)構(gòu)分析
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)參與投資的VC/PE機(jī)構(gòu)有4213家,數(shù)量比去年減少11%;參與投資的CVC機(jī)構(gòu)有624家,數(shù)量比去年增加1%。
VC/PE機(jī)構(gòu)排行
從投資事件數(shù)來(lái)看,排名前五的VC/PE機(jī)構(gòu)為:毅達(dá)資本(98個(gè))、深創(chuàng)投(97個(gè))、中金資本(95個(gè))、深圳高新投(80個(gè))、紅杉中國(guó)(59個(gè))。
CVC機(jī)構(gòu)排行
從投資事件數(shù)來(lái)看,排名前五的CVC機(jī)構(gòu)為:中芯聚源(49個(gè))、小米集團(tuán)(46個(gè))、尚頎資本(42個(gè))、聯(lián)想創(chuàng)投(34個(gè))、騰訊投資(32個(gè))。
在對(duì)2023年92家新晉獨(dú)角獸企業(yè)的投資戰(zhàn)績(jī)中,投出獨(dú)角獸公司數(shù)排名前五的投資機(jī)構(gòu)為:中金資本(7個(gè))、NVIDIA英偉達(dá)(7個(gè))、Andreessen Horowitz(A16Z)(5個(gè))、Spark Capital 星火資本(5個(gè))、Lightspeed Venture Partners光速創(chuàng)投(5個(gè))。
2023年截至12月底,國(guó)內(nèi)有10家機(jī)構(gòu)投資企業(yè)IPO超過8家,其中較為矚目的是深創(chuàng)投,2023年已有22家被投企業(yè)IPO。
中國(guó)企業(yè)IPO市場(chǎng)分析
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,2023年在全球交易所完成IPO上市的中國(guó)企業(yè)共計(jì)414家,數(shù)量比去年減少19%;募資金額總計(jì)3486.43億元人民幣,金額比去年減少75%。智能制造以107家IPO企業(yè)數(shù)量成為最熱IPO賽道。地區(qū)分布上,廣東排名第一為67家。IPO企業(yè)中,有VC/PE支持的291家,VC/PE滲透率70%,涉及融資總額為1951.88億元人民幣;有CVC支持的128家,CVC滲透率31%,涉及融資總額為822.31億元人民幣。
上市板塊分布
2023年完成IPO上市的414家企業(yè)中,登陸A股(313家),港股(67家),美股(34家)。
IPO企業(yè)所屬行業(yè)分布
2023年完成IPO上市的企業(yè)共集中在24個(gè)行業(yè),排名前五的行業(yè)為:智能制造(107家)、傳統(tǒng)行業(yè)(66家)、醫(yī)療健康(34家)、汽車交通(32家)、企業(yè)服務(wù)(26家)。
IPO企業(yè)所在地區(qū)分布
從地區(qū)分布來(lái)看,排名前五的地區(qū)為廣東(67家)、江蘇(65家)、浙江(53家)、上海(46家)、北京(31家)。
IPO企業(yè)所在熱門城市分布
從城市分布來(lái)看,排名前五的城市為上海(46家)、深圳(33家)、北京(31家)、蘇州(22家)、杭州(18家)。
獲VC/PE或CVC支持的IPO企業(yè)
2023年,IPO的414家企業(yè)中,獲得VC/PE支持的企業(yè)有291家,占比70%,總共獲得1285家VC/PE支持。
2023年,IPO的414家企業(yè)中,獲得CVC支持的企業(yè)有128家,占比 31%,總共獲得154家CVC支持。
2023年重大IPO事件