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最為悲慘的事情莫過于，冬天到了，你卻還沒有找到過冬的棉衣！不無夸張地說，如今的美團(tuán)，就處于這樣的悲慘境地。

最近一段時間以來，全球二級市場都處于大跌之中，這也連累了投資機(jī)構(gòu)在一級市場上的投資底氣和力度。無論是傳媒大亨、新聞集團(tuán)總裁魯珀特•默多克，還是“大閑人”史玉柱，都認(rèn)為新一輪的金融危機(jī)已經(jīng)迫在眉睫。聚焦到互聯(lián)網(wǎng)O2O領(lǐng)域，億歐網(wǎng)創(chuàng)始人、O2O專家黃淵普也認(rèn)為，O2O的寒冬已經(jīng)來臨。面對這樣的大環(huán)境，對于正在苦苦尋求新一輪融資的美團(tuán)來說，無疑是時運不濟(jì)。

不僅如此，美團(tuán)在外賣、團(tuán)購領(lǐng)域的老對手百度外賣、百度糯米和餓了么，卻在近段時間分別拿到了2.5億美元、200億人民幣和6.3億美元的“大額支票”。一方面是自己的口袋日益干癟，另一方面競爭對手卻荷包鼓鼓、咄咄逼人，一直以來主要靠燒錢獲得發(fā)展的美團(tuán)，無疑正面臨雪上加霜的危險境地。

從自詡O2O第一集團(tuán)、中國互聯(lián)網(wǎng)的第四極，到如今被指出虧損嚴(yán)重、資金鏈緊張、融資不順、公司內(nèi)部混亂、和供應(yīng)商的官司等等，這中間發(fā)生了什么？業(yè)界從一致看好，到眾口唱衰，又是出于什么樣的原因？

比燒錢更恐怖的是燒掉投資人的信心

從成立至今，美團(tuán)一共進(jìn)行了1200萬美元的A輪融資、5000萬美元的B輪融資、3億美元的C輪融資、以及今年年初7億美元的D輪融資。

縱使融資的金額不斷增大，但是美團(tuán)仍舊處于極度“缺錢”的狀態(tài)中。原因就在于美團(tuán)燒錢速度實在太快，以外賣為例，此前媒體的報道還是，美團(tuán)外賣從去年9月份開始，每月補(bǔ)貼額就將近2億人民幣。但是到了今年，根據(jù)知乎爆料者引述美團(tuán)最新一輪融資的接洽者的話，美團(tuán)上半年每月燒錢的額度，很可能已經(jīng)增至6億。

即使美團(tuán)年初所融的7億美元全部都補(bǔ)貼給外賣，也僅僅能夠持續(xù)七八個月，何況在美團(tuán)內(nèi)部，除了外賣外，包括團(tuán)購、電影票、酒店等等，都是需要輸血的主。因此坊間傳聞“美團(tuán)資金鏈日益緊張”，可能并非空穴來風(fēng)。

和傳統(tǒng)行業(yè)不同，互聯(lián)網(wǎng)是先燒錢再賺錢的行業(yè)，O2O領(lǐng)域更是如此。如果說美團(tuán)大規(guī)模的補(bǔ)貼和燒錢，能夠換來用戶數(shù)量的快速增長，以及用戶粘性的不斷提高，那么這樣的燒錢也未嘗不可，可是現(xiàn)實情況卻并非如此，原因有二：

一是，外賣用戶和團(tuán)購用戶一樣，在價格方面，幾乎沒有一分錢的忠誠度，絕大部分人是“哪家便宜選哪家”，這樣當(dāng)美團(tuán)補(bǔ)貼力度下降的時候，用戶數(shù)就會銳減；另外一點，和團(tuán)購用戶不一樣，外賣用戶對時效性有較強(qiáng)的需求，而在物流這點上，并非美團(tuán)的強(qiáng)項，相反無論是百度外賣還是餓了么，都極為看重物流體系的建設(shè)。餓了么最新的6.3億美元的投資，有很大一部分要投在物流方面，而百度外賣更是明確要做同城物流，包括餐廳、超市購、藥品等，已經(jīng)基本滿足了限時服務(wù)需求。

由此，就會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象：美團(tuán)大量的團(tuán)隊辛辛苦苦進(jìn)行地推，花巨資進(jìn)行補(bǔ)貼，其實并不能圈用戶、構(gòu)建護(hù)城河，僅僅是在培育市場、教育用戶而已；相反類似百度外賣那樣，基于用戶核心痛點而進(jìn)行物流建設(shè)，反倒更能提升用戶體驗，獲得用戶的青睞和黏性。

雖然不能真正做大有黏性的用戶規(guī)模，但是只要有錢，仍舊可以做大GMV，為上市講一個好聽的故事，因此錢還是要找的。只不過對不善于和資本打交道的王興來說，這無疑是一個頭疼的事情。小道消息稱，美團(tuán)已經(jīng)從原本對自身150億美元甚至200億美元的估值，主動降低為了100億出頭，可見美團(tuán)對“錢”是如何的急迫。

美團(tuán)還是那個美團(tuán)，對手早已不是那個對手

其實，就算美團(tuán)能夠找到新一輪的投資方順利融到急需的10億美元資金，擺在美團(tuán)面前的也絕非陽光大道。原因就在于美團(tuán)還是那個美團(tuán)，而競爭對手卻早已不是原來的競爭對手。

幾年前，美團(tuán)的競爭對手僅僅是拉手、窩窩、滿座、高朋等小企業(yè)，千團(tuán)大戰(zhàn)雖然慘烈，但是那也僅僅是局限于團(tuán)購行業(yè)而已。彼時團(tuán)購網(wǎng)站的競爭非常傳統(tǒng)，比拼的是折扣、資金、地推能力等等。拉手的內(nèi)爭外斗、大眾點評的疏忽，讓美團(tuán)得以一舉突出重圍。

但是，如今在O2O的戰(zhàn)場上，美團(tuán)要面對的都是中國互聯(lián)網(wǎng)的巨頭以及準(zhǔn)巨頭。具體來說，團(tuán)購領(lǐng)域，美團(tuán)要面對百度糯米和大眾點評，這兩者背后是百度和騰訊；在外賣領(lǐng)域，美團(tuán)的競爭對手是百度外賣和餓了么，這兩者背后站著的是百度、騰訊和京東；在電影票領(lǐng)域，仍舊是百度糯米，以及微信電影、網(wǎng)易電影、格瓦拉等；在酒店領(lǐng)域，則有攜程和去哪兒兩座大山。不難看出，美團(tuán)如今已經(jīng)成為了整個中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“全民公敵”。

不可否認(rèn)，在成為全民公敵之前，美團(tuán)2012年在電影領(lǐng)域，2013年在酒店領(lǐng)域，2014年在外賣領(lǐng)域，都取得了不錯的成績。只不過，如今多線開戰(zhàn)、疲于奔命的美團(tuán)，已經(jīng)越來越力不從心。在今年年初，王興提出美團(tuán)今年要重點建設(shè)平臺、構(gòu)建生態(tài)。但是，大半年過去了，美團(tuán)在平臺、生態(tài)方面卻鮮有亮點。

這背后，最大的原因在于，無論是建設(shè)平臺還是構(gòu)建生態(tài)，都必須對行業(yè)有著高度的格局和深刻的洞察，而這些并非王興的長處，王興的優(yōu)點在于早期發(fā)現(xiàn)細(xì)分領(lǐng)域的需求和機(jī)會，并成為先人一步的Copycat！此外，平臺和生態(tài)，還需要有產(chǎn)品、技術(shù)、資源等多方面的支撐，相比BAT，美團(tuán)顯然要薄弱得多，即使和小米、樂視比，美團(tuán)也有較大的差距。這也導(dǎo)致了美團(tuán)出不了小米“硬件+軟件+服務(wù)”的平臺布局，也出不了樂視“平臺+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”的垂直整合生態(tài)。

在平臺、生態(tài)方面布局的毫無起色，不僅意味著美團(tuán)各個業(yè)務(wù)板塊不能有效耦合，達(dá)不到相互增值、良性循環(huán)的效果。相反，每一個業(yè)務(wù)板塊其實還是“競爭對手”的關(guān)系，只會在內(nèi)部爭奪資金、資源等。如果各大業(yè)務(wù)板塊都能做得好，固然是好事，但是如果有某一塊業(yè)務(wù)陷入泥潭的話，勢必就會在整體上拖累美團(tuán)。最終，缺乏生態(tài)系統(tǒng)的美團(tuán)，很有可能就會在各個細(xì)分領(lǐng)域被競爭對手分而食之。

資金是短板，王興更是短板？

不管未來的發(fā)展怎樣，以美團(tuán)現(xiàn)在的體量和地位，可以說王興已經(jīng)新晉成為中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的大佬級人物。和其他大佬不同，在王興的身上，兩種不同的標(biāo)簽都極為鮮明。一方面，王興聰明、好奇心強(qiáng)、對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高度敏感、能夠深刻洞察用戶需求，這也使得王興三次“第一個”地發(fā)現(xiàn)了社交網(wǎng)絡(luò)、社交媒體和在線團(tuán)購的巨大機(jī)會；另一方面王興也被傳稱，管理能力弱、缺乏合作精神、不善于和投資人打交道、過分拘泥于細(xì)節(jié)等等，而這些甚至很可能成為資金之外，美團(tuán)最大的短板。

先說，不善于和投資人打交道這點。其實，在這方面王興之前已然吃過大虧。多年前，王興就因為校內(nèi)網(wǎng)的融資失敗，而不得不以200萬美元的低價賤賣給千橡集團(tuán)的陳一舟。而后者，卻在短短的5年時間，將校內(nèi)改為人人網(wǎng)，并打造了“中國最大的社交網(wǎng)絡(luò)概念”成功赴美上市。如今，再次面臨關(guān)鍵的融資節(jié)點，不知王興是否會重蹈覆轍。

在缺乏合作精神這方面，就不得不說美團(tuán)和阿里貌合神離的關(guān)系了。當(dāng)然，你可以說是王興的野心大、心氣高，但是即使如此，也不至于會發(fā)生干兒子不和干爹進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，反倒把機(jī)會讓給競爭對手的事情。以去年的淘寶38生活節(jié)為例，這是阿里集團(tuán)僅次于淘寶雙十一、天貓雙十二的節(jié)日，但是淘寶整合了淘寶、天貓、拉手、窩窩等多方力量，卻唯獨看不到美團(tuán)的身影，類似這樣的例子還有很多。

前段時間，阿里巴巴與螞蟻金服合資成立了一家本地生活服務(wù)平臺公司——口碑。不僅注資額高達(dá)60億人民幣，原先阿里巴巴旗下的餐飲服務(wù)平臺淘點點，以及螞蟻金服在線下的商超、醫(yī)療、售貨機(jī)資源，都將整合進(jìn)新的公司，這對于美團(tuán)來說，無異于被重重的捅了一刀。

而在管理方面，從最近美團(tuán)高層的各種動蕩，更是可以管中窺豹。先是報道稱去年底，美團(tuán)的銷售副總裁楊俊離職，而在此后短短的2個月里陸續(xù)有超過10名區(qū)域總經(jīng)理、城市經(jīng)理級別的員工離職。隨后又有傳聞稱元老王慧文的權(quán)限就被不斷削弱，目前只負(fù)責(zé)美團(tuán)新設(shè)立的外賣配送事業(yè)群。接著，雖然一手建立了美團(tuán)地推鐵軍，但是如今卻沒有接手具體業(yè)務(wù)群或者業(yè)務(wù)部的干嘉偉，也變得日益尷尬。而最新的小道消息又稱，此前頗受重用的空降軍沈麗，已經(jīng)離職。不管各種消息、傳聞?wù)嬲婕偌伲侵辽倏梢钥闯鋈缃衩缊F(tuán)內(nèi)部的各種混亂，而這一切掌舵人王興自然難辭其咎。

公司極度缺錢，掌舵人卻不是一個融資高手；內(nèi)部各種明爭暗斗、搶奪資源；外部競爭對手卻不斷升級，可以說美團(tuán)如今已經(jīng)到了最為關(guān)鍵、最為危險的時刻。而在全線作戰(zhàn)中，又屬外賣最危險：既要面臨有資金、有物流、有入口、有技術(shù)的百度外賣的追殺；又要面臨一直以來都非常專注、有深厚積累的餓了么的攔截。如果美團(tuán)在外賣領(lǐng)域真的丟失陣地的話，那么很可能引起美團(tuán)各個業(yè)務(wù)板塊一系列的連鎖反應(yīng)。

這或許也是投資人為何選擇了百度外賣和餓了么，卻“放棄”了美團(tuán)的重要原因——因為他們要選擇風(fēng)險更小、潛力更大的標(biāo)的。