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巨頭正跟收廢品的搶生意:新能源車“隱形”千億生意

創投圈
2021
07/10
18:52
智能車參考
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寧德時代造的,不夠車企耗的。

更趕不上動力電池原材料價格的飆升。

跟著水漲船高的還有電池回收這門生意。

按照動力電池平均 5-6 年的壽命計算,第一批 " 退休 " 電池高潮即將來襲。

市場反應如何?

寧德時代、比亞迪們正在試圖撬動這只未來估值千億的巨蚌。

退役電池去往何處?

" 買車的時候,他們說電池可以以舊換新。電池單獨售價是兩萬元左右,以舊換新我只需要補一萬。"

一位寶駿新能源車主告訴智能車參考,4s 店或者維修店會有專門負責回收動力電池的業務。

而最終動力電池會流向兩個地方,民間作坊和上了工信部名單的 " 正規軍 "。

在深圳和東莞遍布著不少再生資源回收公司,以及二手電子設備廠。

他們會直接在交易平臺上標明 " 高價回收寧德時代、沃特瑪、比亞迪新能源電池 ",廣東珠三角地區可整廠回收。

跨省的交易要根據動力電池的數量、型號來議價,賣家提供電池的標牌和整體圖片后,再由回收方決定是否上門回收。

一位深圳二手電子設備廠的老板表示,他們收了不少從比亞迪 e5 出租車上拆卸下來的電池。

" 這些電池比較好處理,那些雜牌的我們一般不收,不好弄。"

實際上,無論是流入民間作坊,還是到了正規回收商的手里,退役電池的宿命無非兩條。

一條是元素回收,即再生利用。收集電池的正極物料粉末,提煉出鎳、鈷、鋰等金屬元素。

其中,鈷因為屬于不可再生金屬元素,價格高昂。

目前鈷的市場均價達到了 35.7 萬元 / 噸,這也是最令民間作坊眼紅的利潤。

另一條是梯次利用。對符合能量衰減程度的廢舊電池,在進行拆解重組之后,重新應用到儲能領域、低速車、小型工業機器人等動力工具上。

梯次利用曾受到大力推廣,典型代表是中國鐵塔。

與一汽、蔚來、比亞迪、東風等車企都有密切合作,將大量回收來的退役電池用于通信基站運作。

真就成了 " 電動車用過的,移動信號還能用 ",南孚電池聽了也直呼內行。

誰在主導動力電池回收市場?

最初,電池供應商只管生產,不管回收。

所以在 2018 年以前,占領動力電池回收市場的龍頭,都是國內規模龐大的能源回收企業。

格林美、邦普循環、華友鈷新 ……

隨后,為了規范動力電池回收的標準,工信部公布了第一批《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單。

這些企業赫然在列,并且構成了國內動力電池回收的第一梯隊。

2019 年,工信部又公布了第二批名單。

值得注意的是,電池供應商巨頭比亞迪上榜,申報類型為梯次利用。

之后還傳出比亞迪與日本貿易商行伊藤忠商事合作,雙方要建立合資企業,對退役電池 do 進行梯次利用,用途是可再生儲能。

目標為澳洲和東南亞量級更為廣闊的市場。

不僅如此,比亞迪和格林美在業務上一直有密切來往,雙方的合作遍及了電池制造、儲能光伏電站,以及廢舊電池的循環再造領域。

寧德時代兩次雖未現身,但彼時早已控股廣東邦普,是廣東邦普的第一大股東。

而第一批名單中的湖南邦普,則是廣東邦普的子公司。

也就是說,寧德時代依靠出資銜接上了自己在動力電池產業鏈中的最后一環

至此,第一梯隊陣列被打亂,頭部玩家重新洗牌。

半路加入的還有車企。

作為新秀登場的藍谷智慧,是北汽旗下從事能源服務和技術創新的公司,今年完成了 A+ 輪 3 億融資。

長城旗下的蜂巢能源,也從動力電池的研發擴展到回收業務,牽手業內的華友鈷業。

同樣被資本看好,將開啟 B 輪融資,還制定了明年申報科創板的計劃。

比起左手資本,右手產業的頭號玩家,擠入隊伍里的初創公司,只能憑借一身本領殺入。

例如博萃循環,一家提供電池回收全套解決方案的公司。

由中科院博士林曉成立,他同時還是國內物資再生協會報廢汽車國家級專家。

博萃循環專攻稀有金屬資源的提取,以及高端金屬材料的再生利用。

在退役電池回收中,開發出了直接制備高純鎳鈷和電池材料產品的極短濕法解決方案,利于電池的逆向制造。

整體來看,動力電池回收體系尚未確立,群雄爭斗還有戲。

實際上,梯隊已經形成。

剩下的事情就是誰先搶到第一把椅子,誰就能發號施令,制定回收標準、統一議價。

估值千億,足夠綠的生意不好做

千億,是鋰產業形勢研討會上,專家們遠眺 2030 年得出的動力電池回收市場規模估算。

當然具體得看新能源車的銷量。

賣得越多,退役電池也就 more and more。

盡管寫入了政府工作報告,回收動力電池這門生意仍不好做。

6 月 27 日,能源局突然發布公告,擬叫停新建大型動力電池梯次利用儲能項目。原則上不得新建。

幾家涉及動力電池回收和再生利用公司都向我們表示,不方便在這個時間節點透露技術和看法。

況且,想要吞噬市場除了技術夠硬,還得干得過民間作坊的力量,解決得了這些問題:

電池規格不統一、拆解設備貴、人工拆解危險性高 ……

再加上白名單不具備強制效力,此時貿然入局很可能騎虎難下。

在動力電池退役高潮來臨前,馬斯克給出的一種解法是,盡可能地延長特斯拉動力電池組的壽命。

來源:智能車參考

THE END
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