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2021,AI 公司將難上加難

創(chuàng)投圈
2020
11/29
18:54
財經(jīng)十一人
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人工智能被認為是下一代技術浪潮,借著這股東風,AI 公司們在過去幾年里成為創(chuàng)投領域最炙手可熱的明星。

但這個故事已經(jīng)講不動了:一些投資機構對 AI 已經(jīng) " 投怕了 ";科技巨頭與產(chǎn)業(yè)巨頭們步步緊逼,都將 AI 當做重要發(fā)展戰(zhàn)略;上市艱難,即使有了科創(chuàng)板,真正意義上的 "AI 第一股 " 還沒出現(xiàn)。

2020 年的一個特殊變化是新冠疫情暴發(fā),當疫情對各行各業(yè)造成沖擊時,一些 AI 公司發(fā)現(xiàn)了商機。人臉識別測溫儀,語音識別電梯控制,行動軌跡智能化監(jiān)測 …… 突發(fā)疫情給了 AI 公司們商業(yè)化的契機。

但中國疫情很快就得到控制,隨之而來的影響是出口貿(mào)易受阻。有不少 AI 公司此前已經(jīng)將業(yè)務做到了海外,例如東南亞市場,疫情讓這部分業(yè)務熄火。

所有人都承認 AI 泡沫的存在,一些公司熬不過去就此止步,即使主動擠掉泡沫,過程也顯得非常艱難。2021 年是 AI 產(chǎn)業(yè)繼續(xù)回歸理性的階段,短期內(nèi)對于個體公司來說,外部環(huán)境會顯得難上加難,需要扛過去。

一、融資難題

2020 年,AI 領域的融資情況基本與被稱為 " 資本寒冬 " 的 2019 年持平。數(shù)據(jù)服務商企名片數(shù)據(jù)顯示,中國人工智能領域,2019 年共計完成 371 筆融資交易,融資金額約為 271.9 億元人民幣,2020 年截至目前,共完成 305 起融資,總金額約 243.2 億元。

這個數(shù)字和 2018 年的數(shù)字相比,熱度是明顯下滑的。2018 年,中國 AI 領域共計完成 523 筆融資交易,融資金額約為 667.1 億元。

AI 公司的資金來源主要是三類機構。一開始看準這個賽道的是美元基金,相比人民幣基金,它們的投資周期相對更長,偏好新技術領域,并且更有錢。

早些年,AI 公司也更希望拿美元基金的錢,因為它們愿意給更高的估值。隨著公司估值水漲船高,投資機構的賺錢空間開始變小,此時產(chǎn)業(yè)基金開始進入,包括阿里巴巴、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,以及富士康、TCL、聯(lián)想等產(chǎn)業(yè)基金,它們或看中 AI 技術與自身業(yè)務的結合,或希望把 AI 這張新時代的船票捏在手里。

政府基金也及時介入。2017 年,國務院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,將 AI 上升到國家戰(zhàn)略層面,各地政府開始大力扶持 AI 產(chǎn)業(yè)。

但到了今年,這三座資金池都在減少對 AI 公司的投資。受中美關系影響,不少美國基金,包括養(yǎng)老基金、高校基金等,都開始減少對中國的投資,在中國的投資圈,美元基金的光環(huán)已經(jīng)消失。不僅如此,美元基金們甚至開始避諱提及對中國 AI 產(chǎn)業(yè)的投資,擔心有政治風險。

產(chǎn)業(yè)基金投資 AI 的積極性在下降,一些企業(yè)受疫情影響資金吃緊,恢復自身業(yè)務是當務之急。政府基金同樣受到疫情影響,各地政府都投入大量資金在疫情防控和疫后恢復上。

鑒于以上原因,AI 公司的融資難題在 2021 年很難緩解。

中國 AI 領域的創(chuàng)業(yè)公司格局已經(jīng)到了相對穩(wěn)定的階段,頭部的獨角獸們已經(jīng)拿到了足夠甚至太多的融資,下一步就是上市。處于早期階段的 AI 公司大多開始深耕細分行業(yè),背靠科技行業(yè)巨頭是它們的首選,但行業(yè)巨頭們對新技術非常敏感,所有人都看到了數(shù)字化、智能化的趨勢,不少行業(yè)龍頭公司都成立了自己的數(shù)字化公司,它們更希望把技術掌握在自己手里。

截至目前,不少 AI 公司都確定了上市計劃,AI 四小龍中,曠視科技的 IPO 一波三折暫時沒有最新進展,依圖科技與云從科技都在籌備科創(chuàng)板上市,商湯科技的上市情況依然撲朔迷離。

2019 年 3 月,科創(chuàng)板的出臺給 AI 公司提供了新的退出渠道,目前成功上市的只有 AI 芯片公司寒武紀,寒武紀最新財報數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度共營收 1.58 億元人民幣,虧損 3.1 億元,最新的市值是 656 億元,相比兩個多月前剛上市時,市值下跌 37%。

投資者將寒武紀歸為芯片領域,受行業(yè)環(huán)境和政治因素影響,當下芯片公司被寄予的希望高于 AI 公司。所有人都在關注第一批上市的 AI 公司,他們的表現(xiàn)決定了接下來的投資方向。

二、2021,更苦更累

不過,這一輪的 " 燒錢 ",讓 AI 公司和投資方們對這個領域看得更清晰了,站在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的視野上看,AI 只是一個工具,目前智能化程度還不夠高,只能起到輔助作用,且必須在實際的業(yè)務中跑起來才能不斷進化。

從投資人對 AI 公司的判斷標準變化,也能看出這一趨勢。最早,投資人問的是,公司有哪些技術大牛;隨后,大家開始比拼機器識別準確率;但很快,投資人開始關心 AI 公司們的落地案例、合作伙伴和客戶;到今天,市場判定標準變得理性且單一:收入有多少?

AI 聽起來高大上,但落到實際業(yè)務中,卻是苦活累活。

AI 領域目前以 To B 業(yè)務為主,每個客戶,即使是同一領域,需求也千差萬別。目前行業(yè)的標準化還沒有形成,這意味著就算費心費力服務好一個客戶,也很難把成熟的經(jīng)驗和方案簡單批量復制給其他客戶。

AI 應用屬于 SaaS 領域,這個領域能夠出現(xiàn)高市值的公司,是因為可以實現(xiàn)標準化和規(guī)模化,但是 AI 算法還無法做到。在一個簡單的場景中,可能就需要用到大量不同的算法,不少企業(yè)和政府客戶發(fā)現(xiàn),在很多場景中,使用新技術,還不如用人工。

每個細分行業(yè)都已經(jīng)有自己的游戲規(guī)則,幾乎大的行業(yè)都有固定的總包公司,2G 行業(yè)的總包需要有政府發(fā)放的牌照,例如安防資質(zhì)等。無論怎么宣傳,一家新公司進入行業(yè)的路徑是一致的,參與招投標,拿出產(chǎn)品名錄,建立銷售渠道。總包公司會根據(jù)客戶的需求,采購來自不同公司的產(chǎn)品。

而目前中國的 AI 公司們還沒有強到可以從另一個路徑來打破目前的游戲規(guī)則,這意味著大部分時候,AI 公司只能被集成,且只能分到一小塊 " 蛋糕 ",還要面臨回款壓力。不僅如此,大家發(fā)現(xiàn),科技巨頭們掌握的 AI 技術,相比 AI 創(chuàng)業(yè)公司來說,更具有商業(yè)化價值,因為它們業(yè)務龐大,可以幫助算法訓練,讓技術更好地融入業(yè)務。

通過一個個項目來創(chuàng)造收入,對于高估值的 AI 公司們來說,太慢了,理解一個新行業(yè)至少需要 1 年 ~2 年的時間,找到客戶、制定方案、交付、回款,又是一個漫長過程。

行業(yè)開始形成潛規(guī)則,通過政府補貼、外部收購、投資換訂單等方式來制造收入。一些 AI 公司開始在多個地方落戶,以此換取政府補貼和投資,在還沒有做到收入利潤良性發(fā)展時,用融資的錢來進行對外投資、收購。

這些都是活下去的手段。但二級市場比一級市場更加透明,收入質(zhì)量、收入來源和現(xiàn)金流等關鍵指標,都會被放大。一家頭部公司出現(xiàn)問題,就會產(chǎn)生 " 蝴蝶效應 ",影響很難估計。

AI 公司接下來能做的,只有埋頭苦干,專注在某一領域而不是把攤子鋪得太大,找到行業(yè)痛點和空白;打磨優(yōu)勢能力,提高在單個產(chǎn)品上的壁壘。放棄 " 講故事 ",先確保能活下去。

這條路非常艱難,是考驗也是機會,習慣了享受光環(huán)的 AI 明星們,誰能放下身段,誰就有機會活到新技術趨勢爆發(fā)的那一天。

2016 年開始,隨著谷歌 AlphaGo 戰(zhàn)勝圍棋世界冠軍、職業(yè)九段棋手李世石,全球人工智能技術升級和產(chǎn)業(yè)化勢頭洶涌。到了 2019 年,AI 技術已步入全方位商業(yè)化階段,在金融、醫(yī)療、安防等多個領域?qū)崿F(xiàn)技術落地,且應用場景越來越豐富。人工智能商業(yè)化帶來了企業(yè)數(shù)字化加速、產(chǎn)業(yè)鏈結構改善、信息利用效率提升等積極效應。可以預見的是,AI 將改變整個世界。

但這個過程將是漫長的,對于這個領域的創(chuàng)業(yè)公司來說,盛世帶來機會,但風險也時刻相伴,甚至是死亡。

中國在基礎技術領域一直未能做到世界領先,AI 公司們聚集了大量的技術專家和資金,擁有相對寬松的數(shù)據(jù)獲取渠道,可以專注進行基礎技術突破,在 AI 的一些細分領域,例如人臉識別,中國已經(jīng)做到世界領先。

但是 AI 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才剛剛開始,外部環(huán)境的變化也越來越難以預測,這是一個比互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)更慢的過程,它們需要更多耐心,熬過這個冬天。

來源:財經(jīng)十一人

THE END
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