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如何看待暴風集團,命比紙薄、心比天高?新金融

砍柴網 / 網貸天眼 / 2018-01-22 19:46
“暴風”是什么?很多人心中的答案是:被遺忘的播放器。

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“暴風”是什么?很多人心中的答案是:被遺忘的播放器;借區塊鏈割韭菜的公司;第二個樂視。一番深度研判之后,筆者以為,這些流傳甚廣關于暴風集團(SZ:300431)的標簽,過于浮于表面且人云亦云;倘若將其當前的商業模式一刀斬下,你會從切面里發現,“心比天高,命比紙薄"應是當前最合其命理八字的那八個字。

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01 有樣學樣,“礦機”價格秒殺迅雷

憑“玩客云”向CDN業務輸送幾乎零成本的帶寬、存儲能力,迅雷(NASDAQ:XNET)即刻擁有非比尋常想象力,市值短期多出了五倍。

一種模式能賺錢,有的人會出錢讓它好好干,還有人會模仿他自己干(只不過商業變現的方式不同)。

暴風集團便是有樣學樣,立馬推出“暴風BFC播酷云”(注意,嚴格意義上暴風BFC播酷云并不是上市公司暴風集團的,可以說是耍了個滑頭,后面會講到)。

好了,問題來了,暴風BFC播酷云究竟是個啥玩意?

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如上圖所示:

首先是“大”,暴風BFC播酷云的面相,比玩客云威武雄壯好多好多。

然后是“貴”,暴風BFC播酷云5,999元/臺,玩客云官方價399元/臺。就算這樣,前者的2000臺機器(4999元出售),還是5分鐘被搶光。

用戶能得到什么?挖BFC積分兌換服務或設備,還有觀看4K大片(捆綁銷售…)

你買到播酷云后,出賣磁盤資源挖礦即獲得BFC積分。積分一共10億,每挖出20%產量減半,8億積分是給用戶的,2億積分暴風自持。

與迅雷停止鏈克(原玩客幣)口袋轉賬,封堵兌換人民幣的渠道一樣,暴風官方也無數次聲稱:

BFC積分不以任何方式與人民幣交易,而只能用來兌換觀影券、用來購買購買服務或設備,比如暴風旗下的電視、墨鏡等設備,VIP等服務。

當然,老本行不能忘,這個播酷云還能用來看4K高清大片。

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奇葩的是,看電影是不存在的,據暴風播酷云首頁底下的“常見問題”項所稱:

播酷云終端并不能直接連電視、或投影看電影,而要搭配2018年4月推出的暴風私影超高清播放機(捆綁銷售有木有……)

是啊,都拿它來看電影存電影,還是4K超高清,那還會有剩余的磁盤空間輸送給合作伙伴?幸好,以當今“幣圈”的德行判斷,大家應該都是奔著掙錢來的,應該沒幾個人真的要看電影。

然而,說了這么多,這里還有一個至為重要的問題備受矚目:暴風能得到什么?

顯然,這是個送分題:銷售播酷云硬件,獲得免費磁盤資源賣給客戶,做最純正的區塊鏈應用嘍!

首先是“給礦工送水”。

在全球范圍內為BitcoinFile網絡提供全節點(挖礦節點)支持;

在全球為Qtum量子鏈提供QtumPOS全節點支持,為后期Qtum的技術升級和迭代提供良好的基礎設施及性能儲備。未來共同研發基于區塊鏈的視頻分發、版權保護、支付體系技術等;

在基礎架構上支持元界區塊鏈全節點,包括未來元界區塊鏈的所有升級版本,更好的保證元界區塊鏈網絡的安全性、穩定性與性能體驗;

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在波場TRON主網上線后(波場TRON測試網絡預計上線時間為18年1季度末,正式網絡預計上線時間為18年2季度末)為其提供包括記賬全節點及文件資源節點的支持;

為比特鉆石BCD提供全節點支持。

其次是提供食品追溯服務。

暴風新影與國內領先的智能售飯機運營商——飯美美網絡科技(北京)有限公司,簽署了區塊鏈技術服務協議,基于BFC區塊鏈為飯美美APP提供全程食品追溯服務。

講實話,暴風為播酷云講的故事概念純正,場景豐富,合作小伙伴強大,筆者差點就信了。

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可故事講動聽,總歸是要實施要落地。

但“皂滑弄人”,也是命不好,近期區塊鏈這把火似乎有被剿滅的勢頭,天時地利都不在了。

前不久互金協會懟迅雷玩客云是變相ICO,同樣模式的暴風播酷云難免受影響,幸會暴風耍了個滑頭,最開始就用董事崔天龍的名義控制播酷云,上市公司對其并沒有并表——誰讓迅雷美股上市公司,出了事拜拜碼頭也就行了,在大哀股還是要小心謹慎點。

不只國內高壓,世界三大虛擬貨幣交易國之一的韓國,也擬禁止虛擬貨幣交易。這兩天比特幣一度破萬,萊特幣從高點腰斬,千幣暴跌比起股災時的千股跌停有過之無不及。

如是背景,為暴風播酷云的前程,蒙上了一層厚厚的陰影。回顧暴風私有化會A的這兩年,怎一句“心比天高,命比紙薄”了得?

02 最悲劇的中概回A概念,貧窮限制行動力 

眾所眾知,除少數阿里巴巴一般的明星,中概股這幫“移民”在美國并不受歡迎。而國內流動性充沛,給的估值較高,私有化會來往往有巨大的套利空間。

暴風2015年回A股連續39個漲停,不足三個月暴漲42倍,如此盛景讓不少中概股老鐵眼熱,“暴風真是走了狗屎運”。

然而筆者所了解的暴風,卻并沒有那么走運——你得明白,股價高只是大股東或上市公司獲利的必要條件,還必須完成高位套現或者再融資,不幸的是暴風一事無成。

沒能套現,從十大股東表里馮鑫的持股便可知,為了控股權還得同比例增持。

沒融到錢,這兩年財報里籌資活動現金流入也寫的很清楚,2015年吸收投資收到的現金為2.94億元,2016年同期為3.37元(其中79%是并表子公司貢獻的);上市至今借款倒是有9.38億,但同期也還了4.16億的債。

很少有投資者拿真金白銀來投,沒融到錢,不能支持公司燒錢擴張(A股發展快的公司很少靠內生,不是去國外并購,就是買下新三板公司來夯實利潤),股價接受地心引力的安排掉下來,套住所有投資人,沒賺錢效應愈發沒人愿意給錢暴風,這是一個惡性循環。

暴風是一個典型:借錢沒份挨打有份,然后貧窮限制行動力(另一個經常對比的公司樂視網,2014-2016年定增融資60.29億元)。

但暴風并沒有放棄,并(尚)沒有破罐子破摔(實際上是因為創業板難借殼),因為窮也有窮的玩法。

描述暴風的布局之前,我覺得很多投資人看暴風的眼光還是很多年前的——暴風不就是被人遺忘的播放器嗎?

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2017年中報數據顯示:

依托PC端、移動端互聯網視頻(暴風影音)的廣告賣了2億元;

還有增值服務(視頻付費等)5219萬元;

而在傳統視頻業務之外,暴風影音的互聯網TV賣了5.35億元。

【1】TV板塊:樂視TV倒下后獲利

暴風出資1.35億元,聯合海爾旗下的日日順,搞動漫的奧飛娛樂,做音響的三諾搞產業。CEO劉耀平來自創維,持股8.5%(暴風集團也就持股27.34%)。

2017年9月6日的“風迷節”上,劉耀平表示:硬件高端是浪費,目前4K的內容服務1%都沒有到。未來AI才是出路,在AI這塊兒,小米跟我們不是一個量級。

由于資金鏈等方面的負面消息,樂視TV銷量大幅下滑,這是市場給的一個機會。2017年上半年暴風TV銷量35萬臺,同比增長97%,目前暴風TV估值20億元。

互聯網電視里的玩家,或許只會剩下暴風、小米和微鯨,勝負未料,但暴風是存在一定機會的。

【2】體育板塊:收購MP&Silva

2016年,暴風(出資2億),與招商財富、愛建信托、嘉興招源涌津、光大資本等募集52億收購國際領先體育媒體服務公司(專注于賽事版權收購與分銷)。

還要說道樂視,樂視體育播放的法甲意甲等比賽,就是買了MP&Silva的版權。

同年6月,暴風還獲得2016-2017賽季中超聯賽新媒體轉播權、成為2016-2017賽季CBA聯賽官方合作伙伴。

雖然切入體育的步子很大,但要知道,這可是個燒錢的行當,未來怎么樣還得走一步看一步。

【3】VR板塊:繼續融資等風來

VR沒有火起來,根本的原因是行業呈現的價值——眩暈感等不良體驗、動輒上萬的價格、沒有好的內容——沒法征服早期用戶。

但這個行業正在改變,Google通過Daydream平臺定義了移動VR的標準,手機廠商會蜂擁而入。包括華為的P10,國內的中興以及三星都將搭載Daydream,微軟也在Windows底層支持AR和VR。

或許2017年是VR行業的一個分水嶺,暴風要做的就是撐下去。

暴風魔鏡A輪融資6450萬元,B輪融資2.3億元,目前有消息傳言將獲得2.6億元的B+輪融資。

除了上面主要的幾個板塊,還有風秀、金融等等其他布局,用一張圖來說明大概的整體情況(圖片來自阿爾法工場作者“@童思侃”)。

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對比同樣是中概股回A的巨人網絡、分眾傳媒,自然是云泥之別,暴風集團如今僅剩73億市值。

以上,若將暴風與對比同樣是中概股回A的巨人網絡、分眾傳媒想比,自然是云泥之別——如今其僅剩73億市值;但謹從暴風集團各板塊布局的發展態勢來看,其仍是一家存乎夢想與野望的互聯網公司——雖然”命比紙薄“,但那顆”誓比天高“的心還是在的。

【來源:網貸天眼】



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